近日，工信部對(duì)外公布2020年我國機(jī)器人行業(yè)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，全國工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量237068臺(tái)，同比增長19.1%;全國規(guī)模以上工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元，同比增長6.0%，實(shí)現(xiàn)利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較前三季度收窄24.4個(gè)百分點(diǎn)。2020年12月，全國工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量29706臺(tái)，同比增長32.4%。而在此之前的2019年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量為37.3萬臺(tái)左右，同比下滑了11.6%，這是近10年來除2012年以外的首次下滑。中國市場的逆勢增長無疑成為了全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的壓艙石。
工業(yè)機(jī)器人是智能制造最具代表性的裝備之一。隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本越來越高;制造出口替代進(jìn)口，產(chǎn)品質(zhì)量越來越嚴(yán)苛;擴(kuò)大內(nèi)需要求產(chǎn)能提速，生產(chǎn)效率越來越快。機(jī)器人的應(yīng)用范圍將不斷向各領(lǐng)域擴(kuò)展。特別是我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)陸續(xù)興建，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，價(jià)格與質(zhì)量逐漸被市場所接受，企業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化改造的意愿也在持續(xù)增強(qiáng)。未來，機(jī)器人將和人一樣具備視覺體驗(yàn)、語音識(shí)別、感覺認(rèn)知、判斷決策的功能，并且能夠優(yōu)化程序、自我強(qiáng)化學(xué)習(xí)，甚至能做出人類不能從事的復(fù)雜工作。
對(duì)比國外工業(yè)機(jī)器人，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人有三大特征：
第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)起步晚，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對(duì)落后的狀態(tài)。目前，國產(chǎn)機(jī)器人的供應(yīng)市場主要集中在中小企業(yè)，國外機(jī)器人生產(chǎn)商幾乎壟斷了大型企業(yè)的市場。目前，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中國市場占有率約30%。相對(duì)于國外機(jī)器人企業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人還處于弱勢。
第二，制造上，組裝為主，自產(chǎn)為輔。工業(yè)機(jī)器人通常由本體、核心零部件和系統(tǒng)集成三部分構(gòu)成。核心零部件包括減速器、伺服電機(jī)和控制器。我國工業(yè)機(jī)器人核心零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，導(dǎo)致淪為組裝工廠。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制器的國產(chǎn)化率分別約為30%、22%、35%。
國產(chǎn)核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結(jié)構(gòu)大致如下：本體22%、伺服系統(tǒng)24%、減速器36%、控制系統(tǒng)12%以及其它6%。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)利潤低,三大核心零部件技術(shù)門檻高、投入成本大，回報(bào)周期長。即使有關(guān)鍵部件的自主研發(fā)，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進(jìn)口，供貨周期長，價(jià)格高，這些高成本將嚴(yán)重制約著國內(nèi)制造商的生存與發(fā)展。
首先，在減速器領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)鏈上有一個(gè)特點(diǎn)，即減速器均需外購，其余部件都可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對(duì)國內(nèi)企業(yè)而言，采購進(jìn)口減速器的成本至少要高出國外企業(yè)的1至2倍以上。
其次，在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統(tǒng)方面完全處于劣勢，國產(chǎn)率僅占10%。
最后，在控制器領(lǐng)域，“四大家族”機(jī)器人均具有自己的工業(yè)控制器，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%?？刂破魇菣C(jī)器人的大腦，國產(chǎn)控制器所需的硬件芯片仍然需要進(jìn)口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的精度。所以，中國的控制器廠家要想達(dá)到國際技術(shù)水平，還需要很長的路要走。
第三，性能上，精度不高、可靠性不強(qiáng)。工業(yè)機(jī)器人同機(jī)床一樣，衡量性能的標(biāo)準(zhǔn)主要是精度和可靠性。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司普遍采用國外的減速機(jī)和控制系統(tǒng)組裝機(jī)器人，產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重，競爭優(yōu)勢不明顯，精度和可靠性難以保證。
2020年，全國機(jī)器人投融資熱度不減，其中工業(yè)機(jī)器人投融資占比最大。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生投融資事件242起，總金額約為267.7億元;這其中，工業(yè)機(jī)器人融資占比最高，為33%。
對(duì)于中國工業(yè)機(jī)器人的投資發(fā)展，有以下 “三個(gè)效應(yīng)”的思考。
一是產(chǎn)品替代效應(yīng)顯著，不能放棄，選擇創(chuàng)投。任何一個(gè)產(chǎn)品不會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品本身質(zhì)量的提高而一直存在，而很有可能被新思維和新需求所取代，就像柯達(dá)企業(yè)倒閉一樣。機(jī)器人替代人是智能時(shí)代的主流，放棄對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資對(duì)任何有野心的高科技企業(yè)都是一大損失。
二是企業(yè)馬太效應(yīng)明顯，與其追趕，不如收購。機(jī)器人行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，弱者如果不能在有限時(shí)間內(nèi)發(fā)展，就有可能被行業(yè)巨頭所擠壓，直至消亡。比如，曾經(jīng)美的收購庫卡機(jī)器人，作為產(chǎn)業(yè)鏈下游家電行業(yè)的美的，在機(jī)器人領(lǐng)域沒有任何涉足，在智能制造領(lǐng)域也不是傳統(tǒng)領(lǐng)先者。采用“換道超車”的收購戰(zhàn)略可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，如果自建機(jī)器人公司，不但要跟中國成長型企業(yè)去學(xué)經(jīng)驗(yàn)，還要跟國外成熟型巨頭去競爭。兩面競爭，美的毫無競爭力可言，收購庫卡機(jī)器人，可以直接進(jìn)入世界頂級(jí)機(jī)器人制造商。
三是產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)涌現(xiàn)，不等未來，只爭現(xiàn)在。未來，機(jī)器人智能化協(xié)作能力將會(huì)越來越高。比如美的，對(duì)于庫卡的收購，也助于美的提升在工業(yè)機(jī)器人與系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域的能力。
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