當前汽車行業(yè)這場大變革不僅將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞?，更是讓上下游產(chǎn)業(yè)鏈為之轉(zhuǎn)型?？梢灶A見，那些只堅守傳統(tǒng)零部件業(yè)務且沒有提早轉(zhuǎn)型布局的企業(yè)只能面臨“消失”。企業(yè)應該盡早積極擁抱這場行業(yè)大變革，尋找到屬于自己未來發(fā)展方向的新領域。例如，自動駕駛、智能互聯(lián)等風潮下催生的一塊塊“新蛋糕”。在2020年汽車市場存量時代，相關企業(yè)都做好擁抱潮流的準備了嗎？國內(nèi)企業(yè)與跨國企業(yè)之間是否還存有鴻溝？本文通過調(diào)研與采訪，結(jié)合政策導向，對2020行業(yè)變化進行一些展望。
60秒快速get全文關鍵信息:
★2020年，基于5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的自動駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車將逐步實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應用。為了5G-V2X盡快落地應用，政府、互聯(lián)網(wǎng)公司、車企等開始多方合作。
★2020年新車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）搭載率達到30%以上。在ADAS領域，一些外資企業(yè)來到中國后會出現(xiàn)水土不服，國內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國企業(yè)“本土化”之前抓住市場機遇?！?BR> ★諸多汽車廠商都提出在2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛的量產(chǎn)計劃，這一定程度上將拉動線控制動和線控轉(zhuǎn)向發(fā)展為藍海市場，但國內(nèi)供應商在該領域有作為的寥寥無幾?！ ?BR> ★政策要求下2020年TPMS（胎壓監(jiān)測）的前裝滲透率有望達到100%，芯片是TPMS的核心部件，國產(chǎn)TPMS芯片廠商也在奮力追趕，2020年國內(nèi)TPMS市場將迎來爆發(fā)?！ ?BR> ★2020年，智能大燈會有快速發(fā)展，特別是ADB大燈（自適應遠光燈），目前在豪華品牌車型上有了較多應用，但中低端車型應用較少。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，ADB大燈市場前景廣闊。
一、5G為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展按下快進鍵
中國工程院院士鄔賀銓認為，就通信技術(shù)而言，L3級以上自動駕駛需要5G。遠程駕駛、自動泊車、高密度自動編隊等場景要求端到端的時延不超過5毫秒，可靠性要求大于99.999%。4G達不到以上自動駕駛的數(shù)據(jù)傳輸要求，只有5G才可以。
得益于5G技術(shù)領域的領先優(yōu)勢以及龐大的汽車市場規(guī)模，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進入“快車道”。根據(jù)中國聯(lián)通預測，預計2020年全球聯(lián)網(wǎng)汽車總量將達到2.2億輛，同時車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破6500億元；中國車聯(lián)網(wǎng)用戶將超過4000萬，滲透率將超過20%，市場規(guī)模超過2000億元，巨大的汽車市場為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。
眼下，諸多通信技術(shù)企業(yè)和汽車企業(yè)已經(jīng)“抱團合作”。2019年上半年，奧迪與愛立信、IBM、華為等科技企業(yè)展開合作，計劃于2020年推出搭載華為5G技術(shù)的車型，并通過此項技術(shù)實現(xiàn)半自動駕駛；2019年7月，寶馬宣布與中國聯(lián)通、四維圖新分別就5G移動通訊以及高精地圖簽約合作。2019年4月，華晨寶馬已完成其沈陽生產(chǎn)基地的5G網(wǎng)絡建設并率先啟動應用示范項目--測試車輛數(shù)據(jù)5G傳輸，成為全球首家將5G技術(shù)應用于汽車研發(fā)及生產(chǎn)領域的汽車制造企業(yè)。
鄔賀銓也指出，5G雖然相對于其它移動通信系統(tǒng)更靠近車聯(lián)網(wǎng)的需要，但5G也要適應車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，如5G如何滿足車聯(lián)網(wǎng)低延時、巨大計算量、高效率、高可靠的要求等。
雖然5G的車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新還在路上，但可以肯定的是，從2020年開始，5G將為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展按下快進鍵，車聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)到生態(tài)競爭會愈演愈烈。
二、本土ADAS供應商需抓住機遇殺出重圍
這里所提及的ADAS并不是什么新鮮名詞。自動駕駛技術(shù)分級中的L1和L2都屬于ADAS范疇，是一項高級輔助駕駛技術(shù)。在近日舉辦的中國電動汽車百人會論壇（2020）上，禾多科技創(chuàng)始人兼CEO倪凱稱，L1/L2市場將進入存量市場競爭。
從當前的市場競爭格局來看，主機廠依然扮演產(chǎn)業(yè)鏈核心角色，Tier 1憑借在傳感器、功能安全等領域積累的長期優(yōu)勢在很長一段時間仍處于統(tǒng)治地位。目前市場中供應商主要為博世、大陸等國際巨頭。對這些巨頭們而言，無論是科研力量、資金或還是資源方面，都有著遙遙領先的優(yōu)勢。
在車載毫米波雷達領域，國際零部件企業(yè)法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國24GHz雷達市場60%以上的出貨量，大陸集團、博世和德爾福占據(jù)我國77GHz雷達市場80%以上的出貨量。我國量產(chǎn)車型的主動安全應用中主要采用24GHz和77GHz毫米波雷達，用于自適應巡航ACC、自動緊急剎車AEB、前向碰撞預警FCW等。
法雷奧CEO Jacques Aschenbroich曾在2019年12月稱，中國汽車市場已觸底反彈，現(xiàn)在正在往上攀爬。所謂的“反彈”，即指中國市場對ADAS駕駛輔助系統(tǒng)的需求保持高速的增長，這也是未來一段時間內(nèi)一些Tier1供應商的主要收入來源之一。
在ADAS領域，國內(nèi)企業(yè)如何與國際上成熟的供應商來競爭？實際上，華域汽車應用于大巴的具有自動緊急剎車功能的77GHz毫米波雷達已于2019年4月已順利通過國家法規(guī)測試，成為國內(nèi)首款通過該類測試產(chǎn)品，實現(xiàn)對金龍客車批產(chǎn)供貨；德賽西威24GHz毫米波雷達已獲得項目訂單并于2019年量產(chǎn)，77GHz毫米波雷也將進入可量產(chǎn)狀態(tài)。
除這兩家本土Tier1供應商外，諸多ADAS初創(chuàng)企業(yè)正異軍突起。安智汽車創(chuàng)始人郭健在媒體采訪時提到，ADAS“本土化”至關重要。因此，國內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國Tier 1“本土化”之前抓住市場機遇。
三、L3量產(chǎn)給線控技術(shù)帶來商機
『廣汽新能源Aion LX』
業(yè)內(nèi)專家認為，線控系統(tǒng)是未來自動駕駛汽車的標配，它的發(fā)展關系著智能網(wǎng)聯(lián)汽車能否最終對落地。對于L3級及以上自動駕駛汽車，制動系統(tǒng)的響應時間尤為重要，線控制動響應更快，是實現(xiàn)自動駕駛安全的重要保障。而轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制需要更精確，只有線控轉(zhuǎn)向可以滿足要求。因此，線控制動與線控轉(zhuǎn)向?qū)⒃?020進入藍海市場。
目前，線控制動與線控轉(zhuǎn)向因成本較高，市場滲透率較低，僅有少量車型配備。據(jù)相關研究顯示，預計2020年、2025年國內(nèi)線控制動系統(tǒng)的市場空間分別為58億、162億元，年均復合增速高達23%。線控制動系統(tǒng)的單價有望從目前的2500元下降至2000元左右。此外，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的市場空間將從2020年的不到1億元，增長至2025年的122億元。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)單車成本有望從4000元下降至3000元。
『英菲尼迪Q50配備線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)』
從全球競爭格局來看，博世、舍弗勒、捷太格特、NSK、采埃孚、耐世特等國際巨頭有成熟的線控產(chǎn)品和技術(shù)，但在商業(yè)化方面仍然遇到了瓶頸。因此，部分企業(yè)欲通過產(chǎn)品首先落地中國來打開市場。
舍弗勒大中華區(qū)首席執(zhí)行官張藝林在媒體采訪中表示：“舍弗勒自動駕駛技術(shù)應用最大的挑戰(zhàn)在于成本的壓力，而中國消費者對自動駕駛的接受度屬全球最高，再加上中國市場巨量的優(yōu)勢能夠助舍弗勒更快地規(guī)?；瘧靡越档统杀?，所以我們優(yōu)先把線控轉(zhuǎn)向技術(shù)在中國市場落地。”
『舍弗勒采用三重冗余設計的線控技術(shù)』
2020年，L3級自動駕駛進入量產(chǎn)將拉動線控系統(tǒng)產(chǎn)品商業(yè)化，那些率先在中國市場布局的外資企業(yè)會有先發(fā)優(yōu)勢。縱觀國內(nèi)市場，在線控技術(shù)上有所作為的中國本土企業(yè)寥寥無幾，且規(guī)模相對較小。對于這片藍海市場，本土供應商亟待技術(shù)突破，畢竟留給它們趕超的空窗期沒有多久了。
四、強制法規(guī)驅(qū)動國產(chǎn)TPMS芯片發(fā)展
TPMS是監(jiān)測輪胎氣壓并在偏離時報警的系統(tǒng)，可以有效提高行車安全舒適性與燃油經(jīng)濟性。傳統(tǒng)汽車視角下，TPMS是繼ABS、安全氣囊后第三大得到立法的安全產(chǎn)品；而在汽車智能化視角下，TPMS不是一個孤立的安全系統(tǒng)，而是智能網(wǎng)聯(lián)體系中的一個感知端口，未來TPMS還將整合車輛載荷測量、輪胎數(shù)據(jù)追蹤、輪胎磨損檢測，路面狀態(tài)監(jiān)測等功能，助自動駕駛汽車發(fā)展。因此，TPMS離不開芯片的支持，芯片其TPMS整個部件成本的50%。
事實上，國內(nèi)TPMS芯片領域長期被國外廠商壟斷，包括英飛凌、飛思卡爾及NXP等外國企業(yè)，其中英飛凌占比超過50%。但隨著近年來國內(nèi)新能源汽車及國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)TPMS芯片廠商也在奮力追趕，2020年國內(nèi)TPMS市場將迎來爆發(fā)。
目前，國內(nèi)具備TPMS芯片量產(chǎn)能力的公司有琻捷電子、廣東合微以及四維圖新旗下的杰發(fā)科技。據(jù)悉，琻捷電子和杰發(fā)科技產(chǎn)品已經(jīng)通過AEC-Q100車規(guī)認證，單就溫度、壓力監(jiān)測精度而言，國產(chǎn)芯片參數(shù)可以媲美海外大廠芯片。然而，國產(chǎn)TPMS芯片初期在產(chǎn)能和客戶認知方面難以與進口芯片正面競爭，需要以較低的價格進行市場拓展。
五、ADB大燈將成為自動駕駛汽車的標配
汽車前照燈伴隨著技術(shù)創(chuàng)新不斷升級。對于未來汽車大燈的發(fā)展趨勢，歐司朗LED汽車照明市場經(jīng)理何海翔認為主要有三點：第一、汽車大燈原來主要使用傳統(tǒng)光源，逐步向LED大燈、智能大燈轉(zhuǎn)變，2020年智能大燈會有快速發(fā)展；第二、隨著LED技術(shù)發(fā)展，大燈像素越來越高，軟件和測控技術(shù)的更新，讓ADB和未來的智能大燈覆蓋的功能越來越多；第三、一個技術(shù)能否推廣應用，一是看技術(shù)的先進性，二看能否為主機廠帶來增值，智能大燈能提升車廠新車的銷量。
為什么ADB變得越來越受歡迎？這和ADAS系統(tǒng)迅速發(fā)展有關。ADB技術(shù)可通過視頻攝像頭信號的輸入，判斷前方來車的位置與距離，并相應調(diào)整燈光照射區(qū)域，關閉或調(diào)暗對面車輛區(qū)域的燈光照射，避免對來車產(chǎn)生炫光，滿足駕駛者的視野需求，其將成為汽車安全照明的技術(shù)趨勢。同時，它可以提升ADAS系統(tǒng)夜間圖像識別能力，當前ADB已經(jīng)是ADAS系統(tǒng)的一部分，未來有望成為智能駕駛汽車標配產(chǎn)品。
據(jù)相關調(diào)研，ADB在當前中高端重點車型中市場占有率只有1.5%左右，未來市場空間廣闊。而美國聯(lián)邦因為要求汽車的燈光為離散高或低光線所以還沒將ADB合法化，預計最晚2020年前能通過審查。
目前，許多零部件供應商和照明科技企業(yè)正在該領域進行激烈競爭，如奧迪A8上ADB智能防炫目矩陣式全LED大燈由海拉提供。中國品牌汽車供應商也有所布局,如星宇早在2016年正式推出ADB產(chǎn)品,首先在廣汽和奇瑞的一些車型上測試。隨著自動駕駛汽車的迅速發(fā)展，ADB大燈市場將迎來廣闊前景。
■編輯總結(jié)：
對于汽車企業(yè)而言，以自動駕駛為代表的未來出行的“蛋糕”更大、更香。2020年，在政策加碼下催生了許多新機遇，行業(yè)競爭格局或改變，如何在存量市場上守住優(yōu)勢，又在藍海市場上搶占“新蛋糕”是對所有企業(yè)提出的思考，找準定位將成為布局成敗的關鍵。
（轉(zhuǎn)載）
