中國工業(yè)軟件發(fā)展在世界工業(yè)軟件領(lǐng)域居于什么樣的位置?自身發(fā)展情況如何?排列靠前的工業(yè)軟件企業(yè)有哪些?未來中國工業(yè)軟件的技術(shù)?投資與應(yīng)用的趨勢將會怎樣?是工業(yè)軟件企業(yè)，尤其是智能制造工業(yè)企業(yè)以及相關(guān)研究者。特別關(guān)注的問題。
當前，我國正全面提升智能制造創(chuàng)新能力，加快由“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。工業(yè)軟件作為智能制造的重要基礎(chǔ)和核心支撐，與先進的工業(yè)產(chǎn)品、與國家大力推動的裝備制造業(yè)走向高端，密切融合到一起，對于推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略具有重要意義。隨著“中國制造2025”的逐步落地，人們對于智能制造和工業(yè)軟件的關(guān)注也在日益增強，我國工業(yè)軟件市場現(xiàn)狀與趨勢究竟如何，國內(nèi)外企業(yè)的競爭焦點又在何處?根據(jù)多年來在工業(yè)軟件領(lǐng)域的研究積累，結(jié)合企業(yè)和市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，筆者做出以下分析與判斷。
中國工業(yè)軟件市場整體情況
2016年全球工業(yè)軟件市場上，美國、歐洲市場逐步回暖，歐美市場繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。美聯(lián)儲加息預(yù)期使美元大幅升值，資本回流使得美國信息化建設(shè)投入增速加快，在美國政府大力扶持下，制造業(yè)的逐漸回暖使工業(yè)軟件得到了快速發(fā)展。以GE、Oracle、Autodesk等為代表的美國本土工業(yè)軟件廠商在云計算等領(lǐng)域也加強了企業(yè)投資并購和創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。因此，在技術(shù)與市場兩端，歐美工業(yè)軟件企業(yè)在與中國工業(yè)軟件企業(yè)的競爭中均具有明顯優(yōu)勢。此外，亞太經(jīng)濟延續(xù)了較高的增長速度，印度和澳大利亞的工業(yè)軟件市場發(fā)展較快，與中國一同形成了市場增長的主要動力。
同期，中國工業(yè)軟件市場繼續(xù)保持快速增長，規(guī)模達到1247.30億元，同比增長15.5%，在過去三年中年均增長超過15%，2017年規(guī)模在1500億元左右。國內(nèi)市場中，華北、華東及華南市場仍然占據(jù)著整個市場的主體地位，華北、華中地區(qū)市場增速較快，東北地區(qū)受宏觀經(jīng)濟形勢影響，市場增速較慢。
工信部自2015年提出“中國制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略之后，穩(wěn)步推進智能制造落地，先后在標準體系、信息安全、試點示范項目等方面發(fā)布了專門的政策文件，極大地促進了我國智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。在智能制造發(fā)展規(guī)劃中明確提出到2020年的量化目標，給出了企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用工業(yè)軟件的路線圖和時間表。工信部和國標委聯(lián)合發(fā)布《國家智能制造標準體系建設(shè)指南》，為解決智能制造發(fā)展中的標準缺失、滯后以及交叉重復(fù)等問題起到了基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用。工信部先后公布三批智能制造試點示范項目名單，智能制造試點工作的推進將給工業(yè)軟件的應(yīng)用帶來進一步的促進作用。
在細分領(lǐng)域中，嵌入式軟件占比達到63%，研發(fā)設(shè)計類軟件雖然整體規(guī)模不大，但是技術(shù)含量卻是工業(yè)軟件中最高的。近年來隨著我國軍工航天和高端裝備制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，研發(fā)設(shè)計和嵌入式軟件的增速很快，國產(chǎn)化的程度也在逐步提升。隨著數(shù)字工廠現(xiàn)場移動智能設(shè)備的推廣應(yīng)用，嵌入式軟件還將迎來一次規(guī)模性的增長。我國工業(yè)軟件市場中，大型工業(yè)企業(yè)的投資占比首次超過50%，在智能制造的推進過程中起到了中流砥柱的作用。
2017中國市場工業(yè)軟件企業(yè)排行榜
為了更好地把握我國工業(yè)軟件市場的發(fā)展狀況，賽迪顧問與中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟合作，以各企業(yè)2016年工業(yè)軟件領(lǐng)域營收規(guī)模為標準，對中國工業(yè)軟件市場主流企業(yè)進行評估，最終形成“2017中國工業(yè)軟件企業(yè)排行榜”。該榜單旨在反映工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展狀況，為智能制造企業(yè)了解技術(shù)趨勢、應(yīng)用案例提供參考。
此排行榜研究對工業(yè)軟件的定義是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件不包括通用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，如計算機操作系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、辦公軟件等。根據(jù)工業(yè)軟件的定義，賽迪顧問對工業(yè)軟件企業(yè)在中國市場的營收數(shù)據(jù)進行梳理。上市公司數(shù)據(jù)來源于上市公司年度報告，對業(yè)務(wù)多元化或海外上市公司的數(shù)據(jù)細分出中國境內(nèi)市場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額;其他企業(yè)數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部或中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并根據(jù)工業(yè)軟件定義細分出中國境內(nèi)市場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額。
除了企業(yè)排行本身，賽迪顧問還對上榜的企業(yè)進行了進一步的分析和研究。上榜企業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量都在逐年提升，企業(yè)營收規(guī)模主要集中在1億~100億元這個區(qū)間內(nèi)。在企業(yè)業(yè)務(wù)方面，各領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量相對平均，同時超過10%的企業(yè)業(yè)務(wù)同時涵蓋多個細分領(lǐng)域。
電子信息、機械設(shè)備行業(yè)工業(yè)軟件需求和信息化的程度都比較高。在我國市場中，國內(nèi)企業(yè)的數(shù)量超過了三分之二，國外企業(yè)中以美國、日本企業(yè)最多。
在研發(fā)設(shè)計類軟件中，外資企業(yè)以達索、西門子PLM、Autodesk為代表，仍然占有技術(shù)和市場優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)如神舟航天軟件、金航數(shù)碼等在軍工航天領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額，而數(shù)碼大方、英特仿真等企業(yè)在研發(fā)投入占比方面領(lǐng)先其他企業(yè)?？傮w來看，在汽車研發(fā)、建筑CAD等領(lǐng)域，未來競爭將十分激烈。
在生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域，西門子繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位，而南瑞、寶信、石化盈科等企業(yè)，在電力、鋼鐵冶金和石化行業(yè)深耕多年，客戶數(shù)量多且關(guān)系穩(wěn)定。由于各行業(yè)的生產(chǎn)工藝復(fù)雜且差異較大而帶來的行業(yè)壁壘，使得生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域的企業(yè)業(yè)務(wù)大多數(shù)都集中在垂直行業(yè)內(nèi)部。未來，率先突破行業(yè)壁壘拓展業(yè)務(wù)的企業(yè)，將有可能迎來更好的發(fā)展機會，而高端裝備制造領(lǐng)域正逐漸成為市場競爭的焦點。
信息管理類軟件市場目前已經(jīng)形成了群雄割據(jù)的狀態(tài)。在傳統(tǒng)ERP等領(lǐng)域，競爭進入白熱化階段，大部分廠商都開始通過發(fā)布云產(chǎn)品來提升自身的競爭力。軟件企業(yè)推出云產(chǎn)品，首先能夠節(jié)省產(chǎn)品的運維成本，其次能夠與客戶建立穩(wěn)定持續(xù)的合作關(guān)系，最后還能為數(shù)據(jù)增值服務(wù)積累原始的生產(chǎn)要素。因此，未來企業(yè)間的競爭，將不僅僅局限于客戶和市場份額領(lǐng)域，更會拓展到對數(shù)據(jù)資源的爭奪。
嵌入式工業(yè)軟件領(lǐng)域，隨著5G和NB-IoT的發(fā)展，工業(yè)通信很可能迎來質(zhì)變，從而使華為、中興等企業(yè)進一步提升其市場競爭力。隨著工業(yè)機器人的普及，ABB、FANUC等企業(yè)都進入了細分領(lǐng)域的十強。另一個值得重點關(guān)注的點是工業(yè)安全，包括軟硬一體化的安全解決方案，在未來將會變得越來越重要。
中國工業(yè)軟件的技術(shù)、投資與應(yīng)用趨勢
技術(shù)趨勢
云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能將是影響工業(yè)軟件發(fā)展的核心技術(shù)。目前來看，SaaS應(yīng)用已經(jīng)成為管理軟件的發(fā)展方向，工業(yè)軟件因其特殊性，不適合以公有云的方式來落地，但可以通過混合云的方式，將企業(yè)敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行剝離，進而實現(xiàn)企業(yè)整體的數(shù)字化改造。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底層是工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)和傳感器網(wǎng)絡(luò)，隨著NB-IoT和智能傳感器的快速發(fā)展，CPS(信息物理系統(tǒng))也已成為新的熱點。最后也是最重要的，是基于大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習的工業(yè)智能，通過整合企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)與人工智能算法，實現(xiàn)數(shù)字驅(qū)動企業(yè)運營。
投資趨勢
針對工業(yè)軟件的投資目前正在逐步升溫，因為金融資源豐富和工業(yè)基礎(chǔ)完善，京津冀與長三角是投資最集中的區(qū)域。在各細分領(lǐng)域中，智能電網(wǎng)是以國家重點項目的形式，得到了巨大的投資;而CPS則是除智能電網(wǎng)之外，另一個非?；鸨耐顿Y領(lǐng)域。
應(yīng)用趨勢
通過智能工廠項目建設(shè)提升數(shù)字化競爭力。泰山玻纖通過智能工廠項目的建設(shè)，在生產(chǎn)工藝方面進行了改進，在企業(yè)管理方面進行了優(yōu)化，同時建立了完善的企業(yè)信息化運營和管理體系，整體競爭力大幅提高。建設(shè)數(shù)字工廠的核心，首先是完善的信息化規(guī)劃，其次是對各項信息化應(yīng)用的有機集成。
通過協(xié)同研發(fā)平臺優(yōu)化研發(fā)管理體系。在航天領(lǐng)域，一個研發(fā)項目往往涉及多個企業(yè)同時參與研發(fā)，如果這些企業(yè)間的研發(fā)流程、質(zhì)量管控和數(shù)據(jù)格式不一樣，最終的產(chǎn)品品質(zhì)將難以控制，因此在航天領(lǐng)域必須要有一個集成的研發(fā)管理平臺，將各個單位的研發(fā)活動統(tǒng)一進行管理。優(yōu)化研發(fā)管理體系的核心在于數(shù)據(jù)和流程的標準化，以及跨企業(yè)研發(fā)平臺的建設(shè)思路。
推廣工業(yè)機器人在垂直行業(yè)的應(yīng)用。針對勞動密集型制造業(yè)工作環(huán)境惡劣、人力成本不斷上升、勞動強度大等挑戰(zhàn)，工業(yè)機器人以嵌入式軟件為核心，基于對傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的理解和改造，實現(xiàn)生產(chǎn)效率的大幅提升。目前，我國工業(yè)機器人在行業(yè)內(nèi)主要的應(yīng)用方向是倉儲、運輸領(lǐng)域，并逐漸向流水線生產(chǎn)環(huán)節(jié)過渡。應(yīng)用工業(yè)機器人的核心在于對傳統(tǒng)工藝的理解和改造。
應(yīng)用商業(yè)智能實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動企業(yè)發(fā)展。BI(商業(yè)智能)在制造業(yè)中的應(yīng)用主要通過建立數(shù)據(jù)倉庫、實施數(shù)據(jù)管理等方式，提升企業(yè)對數(shù)據(jù)資源的利用效率，并通過數(shù)字分析反饋企業(yè)管理環(huán)節(jié)，從而使數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為價值。在BI系統(tǒng)中，全員統(tǒng)一查閱企業(yè)視圖，全面預(yù)測數(shù)據(jù)，洞察驅(qū)動的業(yè)務(wù)流程最佳化，形成統(tǒng)一的基礎(chǔ)架構(gòu)預(yù)先構(gòu)建的分析解決方案，演變成企業(yè)績效管理系統(tǒng)。
對中國工業(yè)軟件近期發(fā)展的建議
穩(wěn)步釋放政策紅利，促進工業(yè)軟件深入發(fā)展。工信部智能制造試點示范項目的推進工作取得了顯著的成果，未來還可以在國際合作、重點領(lǐng)域和技術(shù)突破、垂直行業(yè)應(yīng)用試點等方面進一步細化。對于地方政府來說，要將工業(yè)軟件作為一個產(chǎn)業(yè)來重點發(fā)展的話，仍要完善產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系，包括產(chǎn)業(yè)投資基金的建設(shè)，協(xié)同研發(fā)平臺的打造以及配套中介服務(wù)等。此外，還需要加強對工業(yè)軟件人才的引進與培養(yǎng)，既包括軟件人才，也包括行業(yè)專家。
加速信息技術(shù)應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化覆蓋。對于進行信息化和數(shù)字化改造，企業(yè)需要用數(shù)字化車間構(gòu)建一個橫向全面覆蓋各種管理流程、縱向不同層次搭配直通底層數(shù)據(jù)的自動化和信息化網(wǎng)絡(luò)，為生產(chǎn)、管理信息一體化打下基礎(chǔ)，未來需要進一步拓展智能應(yīng)用的覆蓋范圍和深度功能。在這一過程中企業(yè)需要重點關(guān)注三個環(huán)節(jié)，智能傳感器構(gòu)成的端數(shù)據(jù)源、現(xiàn)場總線與無線網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的傳輸網(wǎng)、以及針對數(shù)據(jù)進行分析的中央計算功能和由之衍生出的云應(yīng)用。
加強行業(yè)深度研究，打造垂直領(lǐng)域智能應(yīng)用。在行業(yè)方面，應(yīng)加強行業(yè)深度研究，將行業(yè)積累的工業(yè)、管理規(guī)律與人工智能算法結(jié)合，整合行業(yè)數(shù)據(jù)和企業(yè)數(shù)據(jù)，嘗試開發(fā)工業(yè)智能應(yīng)用。人工智能建立在對特定領(lǐng)域深度學(xué)習的基礎(chǔ)上，在工業(yè)領(lǐng)域的智能應(yīng)用同樣需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗和研究基礎(chǔ)。在人工智能尚未完善的階段，應(yīng)首先聚焦行業(yè)的生產(chǎn)工藝、信息管理等運行規(guī)律，尋找能使大數(shù)據(jù)和人工智能發(fā)揮最大效用的突破點。值得注意的是，對于工業(yè)智能的應(yīng)用，一定要遵循先行業(yè)，后軟件，先人工，后智能的技術(shù)路線，切不可盲目追逐人工智能的熱點，上馬基于“偽大數(shù)據(jù)”的“偽人工智能”應(yīng)用。
（轉(zhuǎn)載）
