大名鼎鼎的麥肯錫在這個月發(fā)布了最新的關(guān)于中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的研究報告，這份報告里全面分析了中國的各行各業(yè)里，互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字技術(shù)的滲透與發(fā)展情況。
到2030年，數(shù)字化的三股推動力——去中介化(Disintermediation)、分散化(Disaggregation)和非物質(zhì)化(Dematerialization)——或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造10-45%的各個行業(yè)的總收入。滾滾而來的數(shù)字化浪潮將席卷中國，拍打著各行各業(yè)，為中國經(jīng)濟(jì)帶來巨大的轉(zhuǎn)型機(jī)遇，提升效率、生產(chǎn)力，以及中國企業(yè)的全球競爭力。
麥肯錫中國認(rèn)為中國巨大的數(shù)字化潛力歸功于三個因素：中國市場體量龐大、網(wǎng)民數(shù)量可觀，年輕，這為數(shù)字化商業(yè)模式的迅速擴(kuò)張創(chuàng)造了條件;中國不僅孕育了數(shù)字化巨頭，更形成了不斷擴(kuò)張的數(shù)字化生態(tài);政府不僅為數(shù)字化企業(yè)提供了足夠的空間，同時也是數(shù)字技術(shù)的投資者和消費(fèi)者。
中國已經(jīng)是全球數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，且未來潛力巨大
● 以電子商務(wù)為例，十年前，中國的零售電商交易額不到全球總額1%，如今占比已超過40%。據(jù)估算，目前中國的零售電商交易額已超過法、德、日、英、美等五國的總和;
● 中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的移動支付普及率從2013年的25%躍升至2016年的68%。2016年，中國與個人消費(fèi)相關(guān)的移動支付交易額高達(dá)7900億美元，相當(dāng)于美國的11倍;
● 全世界262家“獨(dú)角獸”(估值超過10億美元的私營初創(chuàng)企業(yè))中有三分之一是中國企業(yè)，總共占全球“獨(dú)角獸”總估值的43%;
● 中國風(fēng)投行業(yè)發(fā)展迅猛，投資總額從2011-2013年的120億美元躍升至2014-2016年的770億美元，在全球風(fēng)險投資總量比也相應(yīng)從6%提升到了19%。大部分風(fēng)投資本流向了數(shù)字技術(shù);
● 在虛擬現(xiàn)實(shí)、自動駕駛汽車、3D打印、機(jī)器人、無人機(jī)和人工智能領(lǐng)域，中國的風(fēng)投規(guī)模位居世界前三;
中國的行業(yè)數(shù)字化程度與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍有差距，但正迎頭趕上
麥肯錫全球研究院最新的“中國行業(yè)數(shù)字化指數(shù)”顯示，中國與美國之間相對應(yīng)行業(yè)的數(shù)字化程度差距正在迅速縮小。2013年，美國的數(shù)字化程度是中國的4.9倍，到2016年已縮小到3.7倍。
同時，中國的數(shù)字化模式與其他國家存在不少類似之處。在中國、美國和歐盟國家，信息和通訊技術(shù)(ICT)、媒體和金融行業(yè)的數(shù)字化程度最高，而農(nóng)業(yè)、本地服務(wù)與建筑業(yè)等行業(yè)的數(shù)字化程度最低。平均而言，前三個行業(yè)與末尾三個行業(yè)的數(shù)字化程度差距為：美國5.8倍、歐盟6.1倍、中國6.5倍。這意味著處處皆有巨大的數(shù)字化發(fā)展空間。
不過，中國的數(shù)字化道路也有自己的特色。與歐美相比，中國面向消費(fèi)者的行業(yè)(諸如零售業(yè)、娛樂業(yè))的數(shù)字化程度明顯高于歐盟和美國。零售業(yè)在中國的數(shù)字化程度排第5位，而在美國和歐盟只能排到第15位和第14位。娛樂業(yè)在中國是第4位，但是在美國和歐盟分別是第16位和第19位。
在中國，政府相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化發(fā)展也明顯快于其他國家。在所有22個行業(yè)中，政府相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化程度排名第8位，而在美國是第18位，在歐盟是第16位。
到2030年，三大數(shù)字化推動力或可轉(zhuǎn)變與創(chuàng)造10-45%的行業(yè)收入
由于中國的多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)效率較為低下，亟待數(shù)字化技術(shù)的顛覆。麥肯錫全球研究院預(yù)計，到2030年，三大數(shù)字化推動力 ——去中介化、分散化和非物質(zhì)化 —— 或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造10-45%的行業(yè)總收入(詳見編輯備注)。其中，去中介化和分散化的影響最為顯著。
● 消費(fèi)與零售。去中介化(全渠道、數(shù)據(jù)驅(qū)動型業(yè)務(wù)模式)是滿足不斷變化的消費(fèi)者需求的主要推動力。分散化(共享經(jīng)濟(jì))與非物質(zhì)化(3D打印產(chǎn)品)能夠滿足特定品類利基市場的需求。該行業(yè)13-34%的收入將受到影響。
● 汽車與出行。去中介化(全渠道、汽車互聯(lián)等)讓技術(shù)供應(yīng)商和汽車制造商直接觸及消費(fèi)者，分散化(共享出行方案)可能會減少新車銷量?？傮w而言，三股數(shù)字化力量將影響該行業(yè)10-30%的收入。
● 醫(yī)療保健。去中介化(基于物聯(lián)網(wǎng)及人工智能的解決方案)有助于解決慢性疾病治療問題，而分散化(醫(yī)療大數(shù)據(jù))可最大程度減少過度醫(yī)療。總體上三種推動力將對12-45%的醫(yī)療保健支出產(chǎn)生影響。
● 貨運(yùn)與物流。去中介化(實(shí)時配貨平臺)可解決行業(yè)碎片化的問題，而分散化(眾包配送等)可帶來靈活的運(yùn)力。這些推動力將影響該行業(yè)23-33%的收入。
與世界其他地區(qū)相比，數(shù)字化轉(zhuǎn)型在中國更加勢在必行
“贏家通吃”的規(guī)律表明，企業(yè)需要大膽采取規(guī)?；e措以應(yīng)對數(shù)字化浪潮的顛覆(詳見編輯備注)。在中國，企業(yè)更應(yīng)當(dāng)大膽嘗試。目前，中國的勞動生產(chǎn)率僅為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織平均水平的15-30%。鑒于中國經(jīng)濟(jì)體量龐大、轉(zhuǎn)型速度快產(chǎn)業(yè)效率普遍較低，因此數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功機(jī)率無疑會比世界許多其他地區(qū)更高。反之，如果中國的企業(yè)未能及時積極應(yīng)對數(shù)字化浪潮，那么后果也將更為嚴(yán)重。
這份報告提出，企業(yè)不妨思考以下六種方法：采取更加大膽的戰(zhàn)略;借力中國龐大的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，或與數(shù)字行業(yè)巨頭合作，或自行打造生態(tài)圈;利用中國的海量數(shù)據(jù)資源，以數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化;打造敏捷組織，通過建立小而敏捷的組織架構(gòu)，加快決策及執(zhí)行速度;通過推進(jìn)全面的、系統(tǒng)化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營;密切關(guān)注國家政策和監(jiān)管規(guī)定，盡可能尋找合作機(jī)會。
下面我們來仔細(xì)研究這份麥肯錫年度報告：
在數(shù)字化領(lǐng)域，如果用世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，中國當(dāng)前從平均水平來說，可能處于全球中游，但是這類計算方法并不能準(zhǔn)確地反映中國的實(shí)際情況，在很多領(lǐng)域中國已經(jīng)是當(dāng)之無愧的全球老大：
● 中國在互聯(lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域的交易量占到全球交易量的45%。這個數(shù)字超過美，日，德，法，英五國的電商交易量的總和。
● 中國的移動支付總量在2016年已經(jīng)達(dá)到了7900億美元，這個數(shù)字是美國的11倍。
● 在全球883家獨(dú)角獸企業(yè)中，中國有380家獨(dú)角獸企業(yè)，占比全球獨(dú)角獸企業(yè)的43%。僅次于美國的數(shù)字45%。
中國龐大的市場體量以及年輕的互聯(lián)網(wǎng)用戶，成為了所有新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品最好的市場：中國有7.3億互聯(lián)網(wǎng)用戶，6.95億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶。而美國和歐洲加起來互聯(lián)網(wǎng)用戶總過只有6.05億人。同時，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶只需要用一種語言就能進(jìn)行溝通與交流。這對于任何的新興的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品都是最佳的實(shí)驗(yàn)場地。中國的移動支付用戶占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的75%，而美國只有15%。
這些扎實(shí)的數(shù)據(jù)表明，中國在某些新興互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于世界。
BAT打造的生態(tài)體系正在不斷地探索新的業(yè)務(wù)邊界，這為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來豐富的產(chǎn)品與無窮的市場活力。BAT的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在不停地淘汰低效，劣質(zhì)的線下市場，在線上重新塑造其新的業(yè)務(wù)形態(tài)。
從2014~2016年，中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對外保持了超過150億美元的服務(wù)貿(mào)易順差。同時，BAT在過去一年進(jìn)行的國際投資超過35筆，而同一段時間內(nèi)，美國的前三大互聯(lián)網(wǎng)公司只進(jìn)行了20筆投資。
在該報告中，麥肯錫將中國所有行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化能力評估，總體來說，面向消費(fèi)者的行業(yè)和政府行業(yè)的數(shù)字化水平較高。中國消費(fèi)者對數(shù)字技術(shù)充滿熱情，因此為其提供服務(wù)的行業(yè)必須大力投資打造數(shù)字化資產(chǎn)和流程，以期響應(yīng)這種熱忱。以娛樂領(lǐng)域?yàn)槔簱?jù)iResearch估算，2016年中國50%以上的文娛活動通過數(shù)字渠道售票，其中75%的電影票均為線上銷售。零售業(yè)的情況與此相似，根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計，截至2016年，中國約有45%的零售商開發(fā)了線上銷售渠道(2014年僅為25%)。政府相關(guān)部門的投入也很大，以公用設(shè)施領(lǐng)域?yàn)槔?013年中國的智能電網(wǎng)投資總額已居于世界首位。研究顯示，截至2015年，全國約有3.1億戶人家用上了智能電表，普及率超過80%(2013年僅為56%)。此外，醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)對IT解決方案的支出也在迅速增長，從2011年的150億元人民幣(約合23億美元)躍升至2016年的340億元人民幣(約合50億美元)，年增幅高達(dá)18%。而政府在教育領(lǐng)域的大力投入則確保了全國87%的小學(xué)和中學(xué)接入了互聯(lián)網(wǎng)。目前，使用兒童教育平臺的用戶已達(dá)每月1.7億人，使用外語學(xué)習(xí)平臺的用戶已達(dá)9500萬、職業(yè)教育平臺的用戶數(shù)已達(dá)4500萬。
在去中介化，分散化與非物質(zhì)化的三大趨勢推動下，汽車行業(yè)也將迎來巨大的變化機(jī)會，根據(jù)麥肯錫的測算，在未來10年，汽車行業(yè)里將會有30%左右的利潤將會被重新分配。
隨著汽車行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程不斷加速，數(shù)字化解決方案將重塑中國交通與出行的格局。中國擁有全世界規(guī)模最大的汽車市場，但也存在著一系列經(jīng)濟(jì)和社會問題，包括城市交通嚴(yán)重?fù)矶隆⒖諝馕廴镜鹊?。模擬研究發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變與創(chuàng)造10-30%的行業(yè)收入。
分散化(尤其是共享交通)有利于推動所有權(quán)模式向服務(wù)驅(qū)動模式的轉(zhuǎn)變。目前，共享交通模式的典型是共享汽車，但更新的趨勢是結(jié)合了轎車、公共交通以及“最后一公里”交通(自行車等)的一體化解決方案，它將改變?nèi)藗兂鲂械姆绞健｛溈襄a2016中國汽車消費(fèi)者調(diào)查顯示，60%的受訪者認(rèn)為汽車不再是身份的象征，42%的人表示由于交通擁堵、養(yǎng)車成本太高，買車這件事可能已不像過去那么有吸引力。這一趨勢可能對汽車制造商乃至經(jīng)銷商、供應(yīng)商、數(shù)字化交通解決方案提供商產(chǎn)生不小的沖擊，同時也會影響到政府部門、保險公司、能源提供商、技術(shù)供應(yīng)商等各個方面。
去中介化可讓汽車制造商以及零部件或技術(shù)供應(yīng)商直接觸及消費(fèi)者，并影響其決策。汽車制造商可從全渠道著眼，直接為消費(fèi)者提供服務(wù)，并實(shí)時獲得關(guān)于其購買偏好的第一手信息。在某些極端案例中，從找車、試駕、付款到購買售后服務(wù)的整個消費(fèi)者決策歷程都能夠以通過線上平臺、數(shù)字化的方式完成。
本文來源：麥肯錫 轉(zhuǎn)載自公眾號：MES百科
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