引言：美國在發(fā)布《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》之后，逐漸將先進制造業(yè)提升為國家戰(zhàn)略。如今，美國的制造業(yè)看似走上了復(fù)蘇的道路。2012年，美國總統(tǒng)奧巴馬宣布投資10億美元建立15個制造業(yè)創(chuàng)新研究所，以重新樹立美國制造業(yè)在全球的競爭優(yōu)勢。
伴隨著新世紀(jì)以來中國以“制造大國”的身份開始崛起，在人們的印象中美國制造業(yè)似乎同步開始“衰敗”。美國勞工統(tǒng)計局2012年的數(shù)據(jù)顯示，從2000年以來，美國一共減少了570萬個制造業(yè)崗位，占全部制造業(yè)崗位的比率為33%。減少崗位所占比例甚至30年代比大蕭條時期還要高。于是，和中國繁榮興盛的制造業(yè)相比較后，很多專家驚呼，美國制造業(yè)衰敗了。
2012年2月，美國總統(tǒng)行政辦公室和國家科技委員會公布了《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，正式將先進制造業(yè)提升為國家戰(zhàn)略。隨之而來的是蘋果、卡特彼勒等制造業(yè)企業(yè)開始把海外生產(chǎn)線遷回美國本土。美國的制造業(yè)似乎重新走上了復(fù)蘇的道路，并開始了脫胎換骨的變化。美國總統(tǒng)奧巴馬在2012年宣布投資10億美元建立15個制造業(yè)創(chuàng)新研究所(Manufacturing Innovation Institutes)，并將以信息網(wǎng)絡(luò)、智能制造、新能源和新材料領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)為核心，重新樹立美國制造業(yè)在二十一世紀(jì)的競爭優(yōu)勢。
美國的制造業(yè)真的在過去的15年中不斷的衰敗，然后在2010年以來美國政府強力的政策推進下逐漸開始復(fù)興嗎?其實，這很大程度上是夸大其辭。美國的制造業(yè)“衰敗”表象的背后其實并不意味著美國制造業(yè)實力的急劇下降。
衰敗 or收縮
美國總統(tǒng)行政辦公室在2009年底發(fā)布的美國制造業(yè)白皮書中，明確地列出了從1987年開始美國制造業(yè)生產(chǎn)率的變化曲線:
圖中可以看到，美國制造業(yè)的小時生產(chǎn)率一直以線性趨勢穩(wěn)步提升，包括公眾認為制造業(yè)衰敗最嚴(yán)重的2000年以后。小時生產(chǎn)率標(biāo)示了制造業(yè)的產(chǎn)能效率，是制造業(yè)發(fā)達程度的關(guān)鍵指標(biāo)之一。
在美國勞工統(tǒng)計局公布的制造業(yè)生產(chǎn)率與成本統(tǒng)計中可以看到，從1987年到2010年，美國的制造業(yè)勞動生產(chǎn)率翻了一番有余，達到214.8%。盡管與此同時美國的制造業(yè)崗位減少了1/3，但最終的制造業(yè)產(chǎn)值仍然增加了45%。
從美國官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，美國的制造業(yè)并未出現(xiàn)真正的衰退，只是大量低端崗位轉(zhuǎn)移到人工成本更低的海外地區(qū)。美國制造業(yè)所減少的崗位處于整個制造業(yè)價值鏈的中下游，創(chuàng)造價值較低并伴隨著大量能源消耗和碳排放。這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)低端崗位的減少與其說是“衰退”，不如說是一定程度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。另外，保留在美國本土的高端制造業(yè)崗位的單位產(chǎn)能一直保持快速增加，使美國制造業(yè)在“流失”近1/3的低端制造業(yè)崗位后，整體行業(yè)生產(chǎn)總值不降反升。
我們再把美國和G8中的其他制造業(yè)大國進行比較，看看美國制造業(yè)在全球制造業(yè)中的位置和發(fā)展速度：
G8中的制造業(yè)大國主要是美國、日本和德國。在取1978年的制造業(yè)附加值為100的情況下，美國先是在1992年超過了德國，又在1997年超過了日本。就算是在公眾普遍認為的美國制造業(yè)衰退、中國制造業(yè)崛起的2000年以后，美國制造業(yè)的增長速度也高于于傳統(tǒng)的制造業(yè)強國日本和德國。
所以，從增長速度和產(chǎn)能效率來看，近十五年來美國制造業(yè)的發(fā)展并未落后于任何一個主要工業(yè)國，相反部分指標(biāo)還處于領(lǐng)先位置。讓公眾認為美國制造業(yè)“衰退”的最主要原因就是大量中低端崗位向海外的轉(zhuǎn)移，而且這個轉(zhuǎn)移過程是在美國對制造業(yè)價值鏈的充分掌控基礎(chǔ)上主動完成的。
價值鏈掌控
從制造業(yè)自身的價值鏈來看，美國的制造業(yè)一方面占據(jù)了利潤最為豐厚的產(chǎn)業(yè);另一方面切割并占據(jù)了另一些產(chǎn)業(yè)價值鏈上附加值最高的環(huán)節(jié)，并把低附加值的環(huán)節(jié)主動配置到海外，可以說，美國一直在掌控大部分制造業(yè)價值鏈的產(chǎn)業(yè)秩序安排，并按照對自己最有利的方式組織全球協(xié)作。
在2011年Booz & Company發(fā)布的一份制造業(yè)分析報告中包含了這樣一張美國制造業(yè)在國內(nèi)市場競爭力分析圖表，在其中清晰的顯示美國在化工、宇航、機械、醫(yī)療和半導(dǎo)體面仍然占據(jù)著全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位，弱勢的制造業(yè)只是紡織品、服裝、家電、家具、計算機設(shè)備等領(lǐng)域。
紡織品、服裝和家具是典型的低技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在沒有強勢品牌的支撐下，毛利率是非常低的。而家電、電腦和電子設(shè)備等高科技制造行業(yè)，我其實更愿意把他們稱為高科技組裝行業(yè)，也居于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游，競爭超級激烈并且產(chǎn)業(yè)附加值整體較低。以手機行業(yè)為例，到2015年蘋果一家就賺取了全球智能手機市場92%的利潤，再加上三星，兩者利潤之和超過了全球手機市場利潤的100%。換句話說，所有其它手機企業(yè)的整體利潤之和是負數(shù)，當(dāng)然這也包括了年產(chǎn)16.3億部手機的中國手機制造商。
通過樹立對高利潤制造行業(yè)的競爭優(yōu)勢，以及在中低利潤制造行業(yè)里控制高利潤價值鏈環(huán)節(jié)，讓美國制造業(yè)能夠獲取遠高于全球平均水平的制造業(yè)利潤率。
持續(xù)創(chuàng)新讓美國制造業(yè)掌控行業(yè)發(fā)展方向
持續(xù)的創(chuàng)新能力是美國保持制造業(yè)競爭優(yōu)勢的根本因素。在2007年蘋果發(fā)布第一代iPhone之前，智能手機的標(biāo)準(zhǔn)形象是諾基亞、微軟和黑莓共同建立的。在那之前美國的手機制造行業(yè)，如摩托羅拉，只能在中端市場以二流的銷售業(yè)績苦苦掙扎。從蘋果和谷歌先后發(fā)布iOS和Andriod之后，整個智能手機行業(yè)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦绹鵀橹行模绹髽I(yè)攫取了價值鏈上利潤最豐厚的環(huán)節(jié)，并按照最符合自己商業(yè)利益的方式安排整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作方式。
另一個體現(xiàn)美國持續(xù)創(chuàng)新能力的制造行業(yè)就是汽車產(chǎn)業(yè)。當(dāng)所有傳統(tǒng)車廠都還在按部就班地從汽油動力向混合動力演進，并希望最大化現(xiàn)有的技術(shù)與專利投資時，特斯拉就以純電動車的形象迅速掀起了汽車產(chǎn)業(yè)的軒然大波。特斯拉的迅速擴張很快讓傳統(tǒng)車廠意識到，未來的競爭領(lǐng)域除了汽車本身，還包括了充電樁標(biāo)準(zhǔn)制定、充電站網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、電池技術(shù)的提升等一系列傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)沒有任何積累和競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域。于是整個汽車產(chǎn)業(yè)在特斯拉的顛覆式創(chuàng)新逼迫之下快速地轉(zhuǎn)向電動車領(lǐng)域加速發(fā)展。與此同時，汽車產(chǎn)業(yè)的另一個創(chuàng)新又在悄悄展開。
2012年，谷歌的無人駕駛汽車已經(jīng)拿到了美國內(nèi)華達州的正式牌照，可以上路行駛。傳統(tǒng)車廠又一次面臨著推倒重來式的威脅。在最近二十年，從ABS、ESP、剎車優(yōu)先到輔助泊車、駕駛告警等一系列駕駛輔助功能不斷的被汽車制造企業(yè)推向市場，并獲取新技術(shù)所應(yīng)有的超額利潤。但無人駕駛技術(shù)的出現(xiàn)，讓這些駕駛輔助功能統(tǒng)統(tǒng)變成了雞肋。無人駕駛?cè)绻幸惶炷軌蛘缴逃?，它不僅能夠解放了司機的雙手和時間，還將徹底改變汽車的設(shè)計思路、道路的行駛規(guī)則和整個汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)的運營方式。
在美國的持續(xù)創(chuàng)新能力面前，日本和德國等傳統(tǒng)汽車制造強國在乘用車領(lǐng)域多年積累的優(yōu)勢將蕩然無存，再精妙的汽油發(fā)動機設(shè)計在電動汽車面前都沒有了用武之地。從70年代石油危機以來汽車產(chǎn)業(yè)的秩序和價值鏈，將會在電動汽車和無人駕駛技術(shù)這樣劃時代的創(chuàng)新面前分崩離析，并按照對新技術(shù)占有能力的大小重新分配。
集中的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動對創(chuàng)新的有力支持
創(chuàng)新往往不是一個企業(yè)能夠獨立完成的，尤其是影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新。美國的特定產(chǎn)業(yè)往往會集中到某一個地區(qū)便于協(xié)作共享資源，如舊金山硅谷、波士頓的“128公路”高科技園區(qū)以及北卡羅來納州的三角研究園(Research Triangle Park，RTP)，這些都被稱為“經(jīng)濟群落”(Economic Cluster)，也是美國最重要的創(chuàng)新基地。
三角研究園毗鄰北卡羅萊納州的羅利(Raleigh)、達勒姆(Durham)和教堂山(Chapel Hill)，處在三座城市夾成的三角研究區(qū)域中。其中羅利有北卡羅來納大學(xué)，達勒姆有杜克大學(xué)，教堂山有北卡羅來納州立大學(xué)。三角研究園內(nèi)有超過130家研發(fā)設(shè)施，超過39,000名雇員為總共157家組織工作。
三角研究園是IBM全球重要運營地點之一，有約11,000名IBM雇員在三角研究園工作。同時它還是聯(lián)想集團全球總部所在地，有超過2,000名聯(lián)想雇員在此工作。三角研究園還是葛蘭素史克(GSK;GlaxoSmithKline)制藥公司的最大的研發(fā)中心的所在地，擁有約5,500名GSK雇員。軟件業(yè)著名的Red Hat(紅帽Linux)和SAS(全球領(lǐng)先的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析軟件公司)的總部也在三角研究園。
三角研究園的制造業(yè)企業(yè)有巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、思科(Cisco)、飛思卡爾、國家半導(dǎo)體、愛立信、通用電氣、杜邦等一系列全球性企業(yè)。在三角研究園內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游、研究機構(gòu)與生產(chǎn)企業(yè)、不同領(lǐng)域的協(xié)作伙伴以高度緊密的方式進行協(xié)作，把溝通與整合成本降到了最低。園區(qū)內(nèi)某一個企業(yè)的創(chuàng)新有可能帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全面跟進與提升。
三角科學(xué)園最強大的資產(chǎn)就是這個地區(qū)的三所研究型大學(xué)。在美國乃至全世界，很少有地方能比得上建立在羅利—達姆勒—教堂山地區(qū)的科研人員和設(shè)備的聚集密度。
2014年1月，美國按照《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》中確定的新一代電力電子制造業(yè)創(chuàng)新研究所就宣布在北卡羅來納州立大學(xué)建立，旨在打造更加智能化、可靠安全、低成本且節(jié)能環(huán)保的21世紀(jì)電力網(wǎng)絡(luò)。由美能源部牽頭并承諾5年出資700萬美元，參與者包括近30家企業(yè)和大學(xué)及其他非政府組織等。這些參與者絕大部分都集中在三角研究園周圍?？梢韵胂螅谌强茖W(xué)園，成員企業(yè)在地理上的鄰近，為他們之間分享知識、、緊密協(xié)作、共同創(chuàng)新提供無限的可能。
信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢打造制造業(yè)優(yōu)勢
對于現(xiàn)代制造業(yè)來說，信息技術(shù)遠遠不是上個世紀(jì)末期所代表的CAD/CAM(計算機輔助設(shè)計/計算機輔助制造)與MRPII(制造資源計劃)那么簡單，而是深深嵌入到了制造業(yè)從設(shè)計、生產(chǎn)、裝配到服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。
在產(chǎn)品設(shè)計方面，可視化和仿真軟件可以加速和優(yōu)化制造商在產(chǎn)品設(shè)計、測試和優(yōu)化的各個環(huán)節(jié)。飛機無需大規(guī)模風(fēng)洞試驗就進行風(fēng)阻系數(shù)優(yōu)化，關(guān)鍵零部件可以在模擬軟件幫助下進行使用壽命測算。在生產(chǎn)計劃方面，企業(yè)資源管理和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)可以綜合成本、交貨速度、生產(chǎn)率、設(shè)備利用率、能源消耗和產(chǎn)品質(zhì)量等多方面因素考慮制定生產(chǎn)計劃，并整合上下游供應(yīng)鏈的關(guān)系，讓整個產(chǎn)業(yè)鏈的資源得到最優(yōu)配置。在服務(wù)方面，移動設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用讓以前以故障驅(qū)動為主的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃痈兄?、提前預(yù)測以降低故障宕機成本的高效服務(wù)模式。
在制造業(yè)信息化方面，美國一直走在全球的前列。在幾十年前，制造業(yè)資源管理最為核心的MRPII/ERP理念就是美國企業(yè)提出的，目前全球最好的ERP軟件也是美國及德國的。二十年前，波音公司就已經(jīng)完成全球第一架全電腦設(shè)計的大型客機—波音777。到最近十年，影響制造業(yè)最大的信息化技術(shù)莫過于供應(yīng)鏈協(xié)同了，它讓世界各個國家徹底成為了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)。而美國正是在全面掌控供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，進行制造業(yè)的全球化分布和與此相對應(yīng)的價值鏈分配。以蘋果手機為例，美國負責(zé)品牌打造和產(chǎn)品整體設(shè)計研發(fā)，獲得最大的利潤份額，并掌握整個價值鏈分配的話語權(quán);日本韓國提供關(guān)鍵芯片和組件，獲得次一級利潤;臺灣負責(zé)制造工藝的研發(fā)和生產(chǎn)線的組織，獲得再次一級利潤;大陸負責(zé)供應(yīng)鏈配套、熟練裝配工人和場地的提供，獲得最低的利潤配給。
未來信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的領(lǐng)域，如大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、虛擬現(xiàn)實與可穿戴技術(shù)、3D打印，還是在美國最先發(fā)明與創(chuàng)立。目前大數(shù)據(jù)的事實標(biāo)準(zhǔn)Hadoop是由美國制定，全球最大的十家SaaS供應(yīng)商都是美國公司，在可預(yù)見的一段時間內(nèi)，美國在信息技術(shù)的領(lǐng)先還會讓美國的制造業(yè)繼續(xù)保持創(chuàng)新的優(yōu)勢。
低廉的能源價格
最近幾年能源領(lǐng)域發(fā)生的技術(shù)革命，讓美國的制造業(yè)獲得了另一個競爭優(yōu)勢：大量的廉價能源供應(yīng)。自從頁巖氣和相應(yīng)的水力裂壓技術(shù)迅速產(chǎn)業(yè)化之后，整個工業(yè)體系發(fā)現(xiàn)，他們重新獲得了大量且廉價的石油和天然氣供應(yīng)。以前深藏在地下頁巖中的能源被源源不斷地開采出來。水力壓裂技術(shù)極大地壓低了美國鋼鐵、鋁、造紙和石油化工等能源密集型產(chǎn)業(yè)所需的石油和天然氣的價格。據(jù)波士頓咨詢公司核算，美國的工業(yè)用電價格現(xiàn)在要比其他出口大國低30-50%。
2014年8月份，波士頓咨詢集團發(fā)布的制造業(yè)成本競爭指數(shù)(Global Manufacturing Cost-Competitiveness Index)分析報告指出，美國的制造業(yè)成本指數(shù)在全球最大的25個出口經(jīng)濟體中排在較低的位置，大部分原因是拜低廉的能源價格所賜。綜合各方面制造業(yè)成本因素分析，中國的制造業(yè)成本只比美國低6%左右，盡管美國的制造業(yè)人力成本仍然是中國的3倍以上。
在這份報告中還分析到，未來全球的主要工業(yè)國中只有美國和墨西哥的成本結(jié)構(gòu)會逐漸向好。較低的薪資增長率、持續(xù)提高的勞動生產(chǎn)率、穩(wěn)定的貨幣匯率和顯著的能耗優(yōu)勢是美國和墨西哥成為全球制造業(yè)的新星。除中國和韓國以外，其它世界排名前十位的商品出口國的平均制造業(yè)成本均超出美國成本的10%-15%。
未來隨著人工智能和機器人技術(shù)的逐漸成熟，越來越多的制造業(yè)會從勞動密集型向科技密集型轉(zhuǎn)換升級。在特斯拉的工廠里，近200個機器人完成了傳統(tǒng)汽車制造廠內(nèi)大部分需要人力手工完成的工作，這一方面是成熟的工業(yè)自動化技術(shù)的功勞，另一方面也是拜電動汽車技術(shù)革命所帶來的汽車結(jié)構(gòu)復(fù)雜度大大降低所賜。低廉的能源價格對于這些科技密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的吸引力，將遠遠大于低廉的人力成本。
綜上所述，美國的制造業(yè)優(yōu)勢在最近的十五年來并未因為制造業(yè)崗位的減少而大幅降低。盡管是這樣，面對以互聯(lián)網(wǎng)與信息產(chǎn)業(yè)驅(qū)動帶來的新一代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級浪潮，美國政府通過主動引導(dǎo)進一步強化本國的制造業(yè)競爭優(yōu)勢。從2010年制造業(yè)振興方案，到2012年先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃，美國已經(jīng)搶先開始優(yōu)化自身的資源配置，通過政策導(dǎo)向引導(dǎo)社會與企業(yè)的研發(fā)資源，搶占制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的制高點。作為全球“制造大國”卻不是“制造強國”的中國，有必要研究美國的制造業(yè)的核心競爭力，作為未來自身發(fā)展的借鑒。
需要指出的是，現(xiàn)代制造業(yè)遠遠不是生產(chǎn)制造一個環(huán)節(jié)，從產(chǎn)品的設(shè)計、原材料采購、生產(chǎn)制造、物流、品牌、市場等等一系列的環(huán)節(jié)都是組成制造業(yè)價值鏈的重要環(huán)節(jié)。中國能夠成為美國以及世界的代工廠的一個很重要的原因是中國低廉的制造成本，包括人力資源成本、土地使用成本、原材料成本甚至污染治理成本等。美國重新將制造業(yè)定位為其未來發(fā)展的一個重點方向的決策，希望將制造工廠從中國重新遷移到美國之后，勢必會帶來制造環(huán)節(jié)的成本上升?？紤]到美國的高福利、工會組織以及其它成本結(jié)構(gòu)，美國仍然很難將勞動密集型制造環(huán)節(jié)，尤其是比較低端的制造業(yè)遷移回本土，以解決本土的失業(yè)率和整個經(jīng)濟復(fù)蘇的問題。這絕對不是政府出臺一些鼓勵的措施甚至直接投資就能夠挽回的。未來制造業(yè)在美國還是只能保持高附加值低勞動密集度的非制造環(huán)節(jié)，大規(guī)模的制造環(huán)節(jié)回流要等待工業(yè)自動化和信息技術(shù)對制造本身完成重大創(chuàng)新后才會發(fā)生。
（轉(zhuǎn)載）
