截至2014年5月，石油和石油化工設(shè)備行業(yè)出口交貨值增速大幅反彈，同比增長(zhǎng)28.86%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速分別為11.55%和18.77%，較去年同期增幅略有下滑，但比去年年末則有較大回升。
7月3日，中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了2014年前5個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。該報(bào)告顯示，上半年全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比2013年期末增速回升趨勢(shì)明顯。正如去年所分析的，由于石油石化設(shè)備行業(yè)結(jié)構(gòu)的特殊性，其對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)與整個(gè)機(jī)械工業(yè)不完全同步。2013年全年，機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)已經(jīng)整體回升趨穩(wěn)，但石油石化設(shè)備工業(yè)增速卻低于預(yù)期。從上半年情況來(lái)看有所好轉(zhuǎn)，并出現(xiàn)緩慢回升跡象。
前5月全行業(yè)有較大回升
報(bào)告顯示，截至2014年5月，石油和石油化工設(shè)備行業(yè)出口交貨值增速大幅反彈，同比增長(zhǎng)28.86%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速分別為11.55%和18.77%，較去年同期增幅略有下滑，但比去年年末則有較大回升。
2014年1~5月，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增幅下滑，但保持兩位數(shù)的較快穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
前5個(gè)月，石油和石油化工設(shè)備工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成2085.77億元，同比增長(zhǎng)11.55%，較去年同期下滑了4.41個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)118.48億元，同比增長(zhǎng)18.77%，高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速7.22個(gè)百分點(diǎn);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速0.71個(gè)百分點(diǎn)，表明在成本控制方面存在問(wèn)題;主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率分別為5.68%和6.01%，相對(duì)較低。
從分行業(yè)看，4個(gè)分行業(yè)之間出現(xiàn)一些分化現(xiàn)象。石油化工設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速均大幅下降;海洋工程設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比略低于去年，利潤(rùn)總額同比反彈強(qiáng)烈，同比增速不但由負(fù)變正，而且高達(dá)66.34%;煉油化工設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)18.41%，增幅提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，但利潤(rùn)總額增速低于去年;相反，金屬壓力容器主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速下滑到個(gè)位數(shù)，利潤(rùn)總額增速反而略有回升。
從企業(yè)規(guī)?？矗笮推髽I(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速不太同步，利潤(rùn)總額增速高達(dá)23.55%，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速跌至3.76%，兩項(xiàng)指標(biāo)增速相差近20個(gè)百分點(diǎn);同樣，中型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)的走向也不相同，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速略低于去年，利潤(rùn)總額增速高于去年;小型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速分別低于去年0.98和12.17個(gè)百分點(diǎn)。比較大、中、小型企業(yè)得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速，小型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速同比靠近20%，大型和中型企業(yè)要落后很多。
從企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速大幅低于民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)。國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比減少了5.24%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)10.72%，與去年相比實(shí)現(xiàn)正負(fù)逆轉(zhuǎn);民營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額占全行業(yè)比例均高于50%，同比增速均高于行業(yè)平均水平，但與去年相比增幅有所下滑;三資企業(yè)利潤(rùn)總額同比增速高達(dá)30.25%，較去年提升了3.45個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)表1)。
從2014年2月到5月的月度累計(jì)數(shù)據(jù)看，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速在10%~15%之間低幅震蕩下行，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速略高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，走勢(shì)趨同;利潤(rùn)總額同比增速?gòu)?~2月的37.82%連續(xù)下滑到1~5月的18.77%，呈連續(xù)下行趨勢(shì)。幾項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下半年走勢(shì)估計(jì)將在10%~20%之間波動(dòng)。
虧損面和虧損額居高不下
從企業(yè)數(shù)量上看，截至2014年5月，石油石化設(shè)備工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有1869家，同比增加了8.79%。從企業(yè)分類(lèi)看，增幅最大的是海洋工程設(shè)備制造業(yè)，同比增加了34.21%;大型企業(yè)增加了23.68%;民營(yíng)企業(yè)增加了10.39%。
從主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況來(lái)看，主要產(chǎn)品環(huán)比略有回升，同比增速下降。根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年1~5月18省市141家企業(yè)石油鉆井設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量為179019臺(tái)(套)，同比增長(zhǎng)1.82%，與前幾個(gè)月相比增幅略有回升，但與去年同期相比下滑了近10個(gè)百分點(diǎn)。其中，1~5月累計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值排名前三位的省市分別是：山東省62922臺(tái)(套)、河南省43352臺(tái)(套)和江蘇省33325臺(tái)(套);同比增速前三名的省市為湖北省63.57%、上海市59.54%和甘肅省50%。在統(tǒng)計(jì)的18個(gè)省市中，有7個(gè)省份同比負(fù)增長(zhǎng)，占全部統(tǒng)計(jì)省份的38.89%。
與2~5月月度累計(jì)產(chǎn)量同比增速比較，前3個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量相繼負(fù)增長(zhǎng)后，1~5月累計(jì)產(chǎn)量有超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)的回升。
從虧損企業(yè)情況來(lái)看，截至2014年5月，全行業(yè)虧損企業(yè)有358家，占企業(yè)總數(shù)19.15%，同比增加了6.23%;虧損額為16.24億元，同比增加了21.18%，增速分別比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額高9.63和2.41個(gè)百分點(diǎn)。其中，海洋工程設(shè)備制造行業(yè)虧損面為15.69%，同比減少了11.11%，虧損額同比增加1.24%，為全行業(yè)最低。海洋工程設(shè)備制造行業(yè)在控制虧損方面表現(xiàn)好于其他小行業(yè)。
海工裝備成為出口主力
根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年1~5月，石油石化設(shè)備出口交貨值累計(jì)完成317.79億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)28.86%，較去年同期增幅提高了18.30個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告分析認(rèn)為，上半年出口增長(zhǎng)主要有兩方面原因：第一，1~5月的高速增長(zhǎng)與去年的低基數(shù)有關(guān);第二，海洋工程設(shè)備高速增長(zhǎng)起拉動(dòng)作用。
從出口類(lèi)別看，海洋工程設(shè)備出口交貨值占全行業(yè)比重超過(guò)50%，同比增速高達(dá)36.58%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)60%，這些數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了海洋工程設(shè)備出口的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。相比石油鉆采設(shè)備在海洋油氣部分被調(diào)整到海洋工程設(shè)備后，出口交貨值增速雖然仍處于20.68%的高位，但與去年同期相比，增幅僅提高3.07個(gè)百分點(diǎn)，低于其他三個(gè)小行業(yè)。
從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)仍然是全行業(yè)出口交貨的主力，其出口交貨值占全行業(yè)比重近64%，同比增速35.07%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率高達(dá)74.16%;另外，小型企業(yè)出口交貨值占比雖然較低，但增速迅猛，同比增長(zhǎng)高達(dá)45.37%，比去年提高了30.10個(gè)百分點(diǎn)。
從不同的經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，三資企業(yè)對(duì)出口交貨值的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率最高，達(dá)到57.33%，比去年同期提高了38.82個(gè)百分點(diǎn)。其次是國(guó)有企業(yè)貢獻(xiàn)率為23.42%。另外，其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)，出口交貨值所占比重僅3.6%，一般不引關(guān)注，但同比增長(zhǎng)超過(guò)了200%，這也與去年負(fù)增長(zhǎng)的低基數(shù)有關(guān)。
從以上分析數(shù)據(jù)看，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境對(duì)石油石化設(shè)備的需求已經(jīng)有了一些改善。
從2014年2月到5月單月出口交貨值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)看，全行業(yè)出口交貨值總體呈高速平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2~3月增速有9個(gè)百分點(diǎn)的上行沖動(dòng)，4~5月回調(diào)趨緩，5月累計(jì)同比增速落在28.86%高位，后期如何變化尚待觀(guān)察。
存在問(wèn)題不可忽視
2014年1~5月，石油石化設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行從整體上看，相對(duì)于2013年期末來(lái)說(shuō)已經(jīng)有了較大回升，尤其是出口交貨值。但仍然存在一些不可忽視的問(wèn)題。
一是全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速處于兩位數(shù)低端，表現(xiàn)略顯低迷，國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)增長(zhǎng)。2014年1~5月，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)收入雖然保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但增幅低于去年同期和去年年末。同時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，表明成本控制也存在問(wèn)題。另外，國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降了5.24%。主要原因是中石油、中石化等大型油公司今年的設(shè)備采購(gòu)規(guī)模瘦身較大，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不充分的市場(chǎng)受到較大擠壓。
二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)問(wèn)題依然存在。2014年1~5月，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率和成本利潤(rùn)率分別為5.68%和6.01%，低于機(jī)械工業(yè)平均水平1.03和1.15個(gè)百分點(diǎn)。兩個(gè)利潤(rùn)率指標(biāo)相對(duì)較低表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量偏低，反映了有犧牲利潤(rùn)，低價(jià)爭(zhēng)奪訂單的現(xiàn)象存在。另外，從企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，“其他”經(jīng)濟(jì)體企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速高達(dá)65.53%，但利潤(rùn)總額卻減少24.49%，兩個(gè)正相關(guān)的數(shù)據(jù)逆向運(yùn)行，這說(shuō)明低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)現(xiàn)象在“其他”經(jīng)濟(jì)體企業(yè)中更為嚴(yán)重。
預(yù)計(jì)全年出口增長(zhǎng)15%左右
2014年1~5月，石油石化設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況已從1~2月的強(qiáng)烈反彈回歸到穩(wěn)中求進(jìn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
結(jié)合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)石油石化裝備制造業(yè)未來(lái)的主要發(fā)展方向是：天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣)開(kāi)發(fā)和利用裝備、海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)裝備(含海洋工程裝備和油氣鉆采裝備)、智能裝備、節(jié)能環(huán)保裝備，關(guān)鍵是提高產(chǎn)品技術(shù)含量和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步開(kāi)拓具有廣闊發(fā)展空間的國(guó)際市場(chǎng)。
據(jù)相關(guān)研究統(tǒng)計(jì)，按2013年訂單價(jià)值和市場(chǎng)份額計(jì)算，我國(guó)首次成為世界第二大海洋工程裝備制造國(guó)和第一大自升式鉆井平臺(tái)建造國(guó)。因此，海洋工程設(shè)備將為石油石化設(shè)備行業(yè)提供出口交貨新的增長(zhǎng)點(diǎn)，1~5月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)充分印證了這一點(diǎn)。
整體來(lái)看，2014年行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力依然存在，這從1~5月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)趨勢(shì)就可以看出來(lái)：1~2月有一個(gè)高速增長(zhǎng)的開(kāi)局，后幾個(gè)月呈波動(dòng)下行求穩(wěn)趨勢(shì)，這與第一季度的分析情況相吻合。另外，對(duì)海洋工程設(shè)備出口交貨具備一定的后發(fā)增長(zhǎng)潛力的預(yù)測(cè)也得到印證。經(jīng)對(duì)1~5月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，預(yù)計(jì)2014年全年我國(guó)石油石化裝備行業(yè)出口交貨值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速分別為15%、12%和15%左右。
（轉(zhuǎn)載）
