隨著我國制造業(yè)勞動力成本不斷上升，技術要求不斷提高，以及機器人成本的不斷下降，中國工業(yè)機器人市場未來發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝工業(yè)機器人將達到16.67萬臺，其中我國的工業(yè)機器人年裝機量將超過日本，達到3.2萬臺，約占世界總量的20%。
根據(jù)所服務行業(yè)的不同，機器人可分為工業(yè)機器人、服務機器人以及特殊機器人等，我們主要討論工業(yè)機器人。目前，我國工業(yè)機器人行業(yè)的現(xiàn)狀是，機器人使用密度遠低于全球平均水平，更是低于日本、韓國等發(fā)達國家;從市場競爭格局來看，外資品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。
不過，隨著我國制造業(yè)勞動力成本不斷上升，技術要求不斷提高，以及機器人成本的不斷下降，中國工業(yè)機器人市場未來發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝工業(yè)機器人將達到16.67萬臺，其中我國的工業(yè)機器人年裝機量將超過日本，達到3.2萬臺，約占世界總量的20%。
成本受制于進口核心零部件
從全球角度來看，目前歐洲和日本是工業(yè)機器人主要供應商，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占據(jù)著工業(yè)機器人主要的市場份額，美國則在軍用、醫(yī)療和家政等服務機器人產(chǎn)業(yè)中占有絕對優(yōu)勢。而在中國，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化才剛剛起步。迫于國外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，我國機器人企業(yè)走的是傳統(tǒng)的模仿跟蹤發(fā)展路線，依靠價格優(yōu)勢參與競爭，賺取微薄的利潤。
不過，這一模式正面臨制造成本居高不下的挑戰(zhàn)。這是因為，目前包括減速機、控制器、電機伺服系統(tǒng)在內(nèi)的關鍵零部件的核心技術，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際巨頭手中，國產(chǎn)機器人的零部件基本依賴進口，機器人整機的成本很難降下來。
由于成本相比國際巨頭高，而性能比較差，國產(chǎn)機器人的客戶接受度并不高，因此，目前外資品牌在我國機器人市場中占絕對主導地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年國產(chǎn)品牌機器人銷量僅1112臺，而獨資及合資品牌銷量高達25790臺，市場占有率分別為4%和96%。其中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業(yè)機器人巨頭2012年機器人銷量為14470臺，占53.8%的比例。
外資品牌占據(jù)主導地位，使國產(chǎn)機器人企業(yè)發(fā)展處于被動挨打的地位。2013年，KUKA、ABB等外資企業(yè)突然掀起價格戰(zhàn)，將出口至中國的機器人價格調(diào)低了20%-30%。這場降價風波打了國產(chǎn)機器人企業(yè)一個措手不及，讓原本利潤就微薄的行業(yè)雪上加霜。
值得注意的是，國內(nèi)一些具有一定規(guī)模實力的制造企業(yè)，比如富士康、比亞迪等企業(yè)都自行研發(fā)和生產(chǎn)機器人，也給國產(chǎn)機器人企業(yè)帶來壓力。不過，我國未來機器人市場發(fā)展的潛力巨大。我國是制造業(yè)大國，但是大而不強。和日本、韓國、德國等發(fā)達國家相比，我國制造業(yè)中使用機器人的密度很低，與全球平均水平相比差距也不小。
數(shù)據(jù)顯示，全世界工業(yè)機器人使用密度最高的國家韓國，每1萬名工人中擁有機器人數(shù)量為347臺;第二是日本，為339臺;德國第三，251臺;而中國只有21臺，還不到全球平均水平55臺的一半。
根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的研究數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝的工業(yè)機器人將達到16.67萬臺，其中我國的工業(yè)機器人年裝機量將達到3.2萬臺，超過日本成為世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。隨著相關投資與補貼的逐步落實，將帶動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機器人產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展對象。以上海為例，2013年4月上海機器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計劃實現(xiàn)機器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進國內(nèi)外機器人制造相關企業(yè)機構600家，計劃招商引資額度達到200億元，力爭成為中國智能裝備制造業(yè)的示范基地。
系統(tǒng)集成公司眾多規(guī)模小
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機器人本體(單元)是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，而下游系統(tǒng)集成則是機器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關鍵。本體產(chǎn)品由于技術壁壘較高，有一定壟斷性，議價能力比較強，毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，但其市場規(guī)模要遠遠大于本體市場。
在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化的過程中，世界形成了三種不同的發(fā)展模式，即日本模式、歐洲模式和美國模式。
日本模式是機器人制造廠商以開發(fā)新型機器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標，并由其子公司或社會上的工程公司來設計制造各行業(yè)所需要的機器人成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程。歐洲模式是機器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設計制造，全部由機器人制造廠商自己完成。美國模式則是采購與成套設計相結合。美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機器人，企業(yè)需要時機器人通常由工程公司進口，再自行設計、制造配套的外圍設備，完成交鑰匙工程。
目前中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化的模式與美國接近，即本身生產(chǎn)的機器人較少，眾多企業(yè)集中于機器人系統(tǒng)集成這一塊。這是由于工業(yè)機器人關鍵零部件的核心技術主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際巨頭手中、機器人本體生產(chǎn)成本過高所致。
不過，系統(tǒng)集成想做大規(guī)模并不容易。首先，系統(tǒng)集成企業(yè)的工作模式是非標準化的。從銷售人員拿訂單到項目工程師根據(jù)訂單要求進行方案設計，再到安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調(diào)試，最后交給客戶使用，不同行業(yè)的項目都會有其特殊性，很難完全復制。如果專注于某個領域，可以獲得較高的行業(yè)壁壘，然而，這個壁壘也使系統(tǒng)集成企業(yè)很難跨行業(yè)去擴張，因此其規(guī)模也很難上去。
另外，系統(tǒng)集成企業(yè)常常會面臨墊資的壓力。系統(tǒng)集成企業(yè)付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢后拿到30%，最后10%為質(zhì)保金。按照這種付款方式，系統(tǒng)集成企業(yè)通常需要墊資，如果幾個項目一起做，或者單個項目金額很大，系統(tǒng)集成企業(yè)也常常面臨資金壓力，從而限制其規(guī)模的擴張。
從下游應用類型來看，機器人一般可分為焊接機器人、搬運/上下料機器人、噴涂機器人等。目前國內(nèi)使用最多的是焊接機器人，銷量由2005年的1287臺增至2011年的11212臺，復合增長率達43.4%，這表明國內(nèi)焊接工藝對自動化或智能化裝備需求很旺盛。
從產(chǎn)品應用領域來看，工業(yè)機器人主要應用在汽車工業(yè)、電子制造、化學及塑料橡膠、工業(yè)機械以及金屬制品等領域。汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機器人最大的應用市場。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國國內(nèi)工業(yè)機器人銷量為1.5萬臺/套，其中50%是應用在汽車領域。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游公司情況
隨著我國機器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相關機器人公司也備受關注。目前涉足機器人本體生產(chǎn)的上市公司包括新松機器人、新時達、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。
作為目前受資本市場追捧的機器人概念龍頭股為新松機器人。該公司實際控制人為中國科學院沈陽自動化研究所，擁有國家機器人重點實驗室，而且公司主要高管都是搞自動控制技術出身，技術實力比較強。
主營電梯控制系統(tǒng)的新時達，最近也成為熱門機器人公司。早在2013年9月17日公司發(fā)布公告稱，擬以超募資金5000萬元設立機器人業(yè)務子公司。2014年1月28日，公司又公告以6億元收購深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營產(chǎn)品為運動控制系統(tǒng)，擁有運動控制相關的自主知識產(chǎn)權的核心技術，而工業(yè)機器人正是運動控制技術的一個重要應用領域。公告發(fā)布后，新時達股價連拉7個漲停，截至2月20日其股價已較發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌前翻倍。
亞威股份主要涉足焊接機器人、搬運機器人。2013年11月13日亞威股份公告與德國徠斯公司簽署協(xié)議，擬以1250萬歐元購買徠斯公司部分機器人技術，與徠斯公司成立合資公司生產(chǎn)機器人本機和進行系統(tǒng)自動化集成。徠斯公司是一家集機器人技術與系統(tǒng)自動化集成于一體的跨國公司，經(jīng)過多年系統(tǒng)解決方案的設計和實踐，在主要的自動化應用領域，徠斯公司能夠為客戶規(guī)劃并實施全套自動化系統(tǒng)方案。
在非上市公司方面，則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數(shù)控設備有限公司為國內(nèi)技術領先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應商。公司自主研制的RB系列工業(yè)機器人承載了公司數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高技術，可廣泛應用于搬運、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學、機床加工上下料等領域，以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程機械、物流等行業(yè)。
安徽埃夫特智能裝備有限公司專門從事工業(yè)機器人、大型物流儲運設備及非標生產(chǎn)設備設計和制造。埃夫特機器人在奇瑞汽車等企業(yè)歷經(jīng)5年的苛刻考驗和充分驗證之后，被廣泛推廣到汽車及零部件行業(yè)、家電行業(yè)等行業(yè)。
南京埃斯頓現(xiàn)階段工業(yè)機器人已有7種型號在銷售、3種型號在研發(fā)，其中伺服驅(qū)動、高性能控制器、核心算法、減速機、集成應用軟件等核心技術、部件均自主研發(fā)制造，公司產(chǎn)品已應用在焊接、折彎、機床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領域。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游公司情況
目前涉足下游集成應用領域的上市公司包括新松機器人、博實股份、天奇股份等;非上市公司則主要有廣州數(shù)控、南京埃斯頓等。
新松機器人為國內(nèi)最大的系統(tǒng)集成商，主要從事工業(yè)機器人及自動化成套裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造。公司于2014年2月20日公告稱，將和海信電器共同成立合作團隊，重點在自動化工廠規(guī)劃、自動倉儲物流、機器人自動化應用等方向;此次與海信電器的合作可以說是公司全面進入家電行業(yè)的開端，有助于推動公司系統(tǒng)解決方案在家電行業(yè)的大批量應用。
博實股份近年來一直在深耕產(chǎn)品毛利率在40%以上的石化、化工領域，拓展產(chǎn)品的應用范圍與市場，比如煤化工。此外，該公司還向經(jīng)濟型搬運機器人擴展。2013年3月，公司與大股東哈工大聯(lián)合開展計劃課題“經(jīng)濟型搬運機器人開發(fā)及產(chǎn)業(yè)應用化研究”項目，目的是根據(jù)石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等行業(yè)搬運機器人的實際需求，實現(xiàn)經(jīng)濟型物流搬運機器人的關鍵部件的國產(chǎn)化和模塊化設計制造。在二級市場上，博實股份的股價也隨著機器人板塊火熱而躥升，自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動，于2014年2月19日創(chuàng)下34.60元的新高，漲幅達74.84%。
天奇股份主要為規(guī)模化生產(chǎn)的汽車、家電等行業(yè)提供自動化輸送及倉儲系統(tǒng)，其自動輸送系統(tǒng)設備市場份額全國領先。另外，公司還進軍工業(yè)智能化領域，生產(chǎn)智能化煤炭裝備，并通過對無錫天安智聯(lián)科技公司進行增資，有意在智能車載、智能交通等領域展開戰(zhàn)略合作。
非上市公司方面，主要有廣州數(shù)控和南京埃斯頓等。目前，南京埃斯頓自動化公司已形成包括金屬成型機床數(shù)控系統(tǒng)、金屬成型機床電液伺服系統(tǒng)、交流伺服系統(tǒng)和工業(yè)機器人等四大類產(chǎn)品。除在數(shù)控金屬成型機床行業(yè)擁有較大市場份額外，還廣泛用于各種智能專用裝備制造行業(yè)，如紡織機械、包裝機械、印刷機械和電子機械等。
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