“2060年，許多工廠將轉入地下，如同隱形了，且高度自動化……”這是西門子在其創(chuàng)新刊物《未來之窗》中所描繪的“工業(yè)4.0”時代?！段磥碇啊芬庠诖蛟臁耙话言诓淮_定的環(huán)境下預測未來進而發(fā)明未來的鑰匙”，其身后“潛伏”著技術預見的居功至偉
背景 何謂技術競爭情報
“技術競爭情報”一詞，源于英文的Competitive Technical Intelligence，簡稱CTI。它的一般定義是：指能給組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術的威脅、機會或發(fā)展的信息，以及這些信息的獲取、監(jiān)控、分析、前瞻和預警過程，是競爭情報理論和方法在產業(yè)技術領域中的應用。組織通過對技術競爭情報進行系統(tǒng)、及時和準確的搜集、分析，就可以預警和理解競爭環(huán)境中的科技變遷和發(fā)展趨勢，抓住技術變革的機遇，從而在技術競爭中拔得頭籌，或是對可能給自身帶來威脅的技術變革作出早期預警。
舉個例子，前不久麥肯錫發(fā)布研究報告，公布未來12項可能改變生活、企業(yè)與全球經濟的顛覆性技術，指這些技術有望在2025年帶來14萬億至33萬億美元的經濟效益。這類聽來神秘高深的技術預見，實質就是技術競爭情報在發(fā)揮作用。通常，這一類的技術預見項目會采用傳統(tǒng)的分析方法——德爾菲調查法，也叫專家規(guī)定程序調查法，即由調查者擬定調查表，向專家組成員征詢調查意見，專家組成員以匿名的方式就調查表所提一系列問題發(fā)表意見，調查者匯總專家的意見并將結果反饋給專家，讓專家在了解其他專家的看法后再次發(fā)表意見。經過兩輪的征詢和反饋，專家組成員的意見將會逐步趨于收斂，最后獲得具有很高準確率的集體判斷結果。在這個過程中，從前期的調查表設計、專家遴選，中期的信息收集，以及后期的環(huán)境變化監(jiān)測等，這些環(huán)節(jié)都需要技術競爭情報方法的介入。尤其是將收集的海量信息進行辨別、提煉，并升值為決策參考；將分散在貌似不相關的多個領域內的遠見卓識，進行戰(zhàn)略化的整合；將當下看來是虛無縹緲的技術潛能，轉變?yōu)槟軗瞬扇⌒袆拥漠a業(yè)化發(fā)展路徑……這都是技術競爭情報的“看家本領”。
技術競爭情報可溯源至二次大戰(zhàn)結束，相當數量從事軍事政治情報的專業(yè)人員改行來到民間，將很多原先用在軍事政治情報上的方法轉移到了產業(yè)技術領域，進而催生了技術競爭情報。有多種分析方法可以應用到技術競爭情報中，除前文所述的德爾菲法，還有些較常用的方法，如針對長期戰(zhàn)略性問題的情景分析法、針對短期戰(zhàn)術性問題的專利分析和對標等。
當下，技術競爭情報的應用可分為宏觀和微觀兩個層面，前者主要是政府和一些社會機構（如咨詢公司、行業(yè)協(xié)會等）所做的一些技術預見和技術跟蹤；后者是指企業(yè)層面的技術情報活動，包括技術發(fā)展環(huán)境監(jiān)測和競爭對手技術進展的監(jiān)測等。
政府需要“最好的信息”
而今最火熱的技術當屬3D打印了。殊不知，早在2009年，美國國家科學基金會和海軍研究辦公室已經組織來自學術界、企業(yè)界和政府的65位專家組成工作組，研究未來10～12年的積層制造技術路線圖，積層制造技術就是3D打印的學名。這份路線圖就積層制造在設計、過程建模和控制、材料和機器、生物醫(yī)學應用、能源和可持續(xù)發(fā)展、社區(qū)發(fā)展、教育等方面的發(fā)展提出了一些建議。
積層制造技術路線圖還只是針對這個特定技術領域的，美國政府對3D打印技術具有前瞻性的“厚愛”還不止于此。2012年，美國國家情報委員會發(fā)布了一份《可能的世界——全球趨勢2030》報告。那是一份大報告，預言了未來15～20年可能的地緣政治變化，新技術的預見在其中只占較小的篇幅。但以3D打印為代表的“增量技術”（還包括機器人和智能制造等）卻被重點提及。
盡管尚不能定論3D打印未來發(fā)展是好是壞，至少美國政府是準確預見了這項技術的流行。由此一例，顯見美國政府在技術預見上的功力。在美國政府內部，提供技術競爭情報服務的部門很多，而美國國家情報委員會可謂是全美情報界最高層級戰(zhàn)略情報分析產品的生產者，聲稱要為決策者提供“最好的信息”，即“原汁原味的、不偏不倚的、無論其判斷是否與美國當前政策相符的信息”。
該委員會的成員均為來自政府、學術界和私營部門的高級專家，《可能的世界——全球趨勢2030》報告的出爐也經歷了全美以及近20個國家的專家的評點，還有來自互聯(lián)網的意見。除自行生產情報產品之外，美國國家情報委員會同時也資助民間機構開展技術競爭情報活動。自1996年起，委員會資助美國最重要的非官方戰(zhàn)略研究機構蘭德公司預測未來15年信息技術、生物技術、納米技術和材料技術的發(fā)展趨勢以及它們對世界的意義和影響，從而為決策者和專家提供參考。
該系列研究每5年發(fā)布一次報告，《2020全球技術革命深度分析》至今已出至第三期，該報告對至2020年內世界科學與技術的發(fā)展進行了預測，提出16個未來應用最廣泛的科技領域，包括低成本太陽能電池、無線通信技術、轉基因植物、水凈化技術、低成本住宅、工業(yè)環(huán)保生產、混合型汽車、精確治療藥物、人造器官等。所謂兼聽則明，2009年，美國國家情報委員會還委托斯坦福研究院下設的一個咨詢公司進行逆向思維的研究，從而發(fā)布了《顛覆性民用技術：至2025年潛在影響美國利益的六大技術》。
制定技術路線圖，是政府較多采用的一種技術競爭情報方法，即應用簡潔的圖形、表格、文字等形式描述技術變化的步驟或技術相關環(huán)節(jié)之間的邏輯關系。它能夠幫助使用者明確該領域的發(fā)展方向和實現(xiàn)目標所需的關鍵技術。美、日等國是技術路線圖的發(fā)源地，也始終運用這一方法來引導企業(yè)界發(fā)展。
較之美國，日本是將技術路線圖運用得更具有系統(tǒng)性和延續(xù)性的國家。1971年，日本科技廳運用德爾菲法進行了第一次大規(guī)模的技術預見活動，此后每5年組織一次，至今已進行了9次全國性的技術預見活動，并且技術預見的結果在日本國內具有相當高的可信度，受到企業(yè)界、科技界和政府部門的廣泛認同。日本科技廳并不是日本國內唯一開展技術預見的機構。
自2005年3月起，日本經濟產業(yè)省與新能源產業(yè)技術綜合開發(fā)機構聯(lián)合制定發(fā)布日本戰(zhàn)略技術路線圖（Strategic Technology Roadmap，簡稱“STR”），用來確定能夠孕育新興產業(yè)、增強主導產業(yè)國際競爭力的戰(zhàn)略技術，并使這些技術能夠按照設定的技術目標推進，為工業(yè)、學術界和政府對研發(fā)投資的戰(zhàn)略執(zhí)行情況提供導航。由于“STR”已成為日本政府引導重大產業(yè)技術布局和投資的重要技術戰(zhàn)略文件，具有很強的前瞻性，故它在日本又被形象地稱為“鷹眼路線圖”（Bird’s-eyeRoadmap）。根據《戰(zhàn)略技術路線圖2010》顯示，路線圖的制定主要是運用了情景分析法，同時邀請來自大學、企業(yè)、經濟產業(yè)省等的官產學研各界專家，聚合了各方見解后得到的。這份路線圖聚焦的技術主要包括：信息通信、納米技術、系統(tǒng)和新型制造業(yè)、生物技術、環(huán)境、能源、軟實力、戰(zhàn)略融合等8大類共計30個技術領域。
從美日兩國的實踐可知，世界經濟快速發(fā)展，技術競爭情報已被發(fā)達國家和一些新興國家高度重視并實施，各國政府普遍把強化對研究開發(fā)投資、奪取產業(yè)的技術制高點作為國家戰(zhàn)略的重點。
在此過程中，技術競爭情報為政府部門提供了三種能力：一是決策能力，通過技術競爭情報可以為政府、產業(yè)界和研究機構提供準確可信的技術發(fā)展趨勢研判，為科學決策提供支撐；二是競爭能力，技術競爭情報為國家或區(qū)域的科技發(fā)展指明了方向，有利于搶占先機，實現(xiàn)跨越式發(fā)展；三是優(yōu)化能力，技術競爭情報能夠幫助政府確定優(yōu)先領域和項目投資，對科技經濟資源的配置產生重要導向作用。
政府在主導技術預見或技術路線圖這類技術競爭情報活動時，是具有較大優(yōu)勢的。正如經濟合作與發(fā)展組織曾指出的：政府能夠承擔企業(yè)無法單獨承擔的創(chuàng)新成本和技術風險，在無法滿足所有學科發(fā)展需要的情況下，有限的資金要通過選擇優(yōu)先支持項目進行合理分配，并且政府具有構筑和加強國家或區(qū)域創(chuàng)新體系內各成員之間聯(lián)系的責任，引導社會關心長遠發(fā)展戰(zhàn)略問題的使命，另外要促使中小企業(yè)充分利用未來技術發(fā)展的機會的職能，防止科技發(fā)展可能出現(xiàn)的負效應問題等，這些都賦予了技術預見的政府主導特征。
當前，我國已進入創(chuàng)新驅動、轉型發(fā)展的新時代，能否把握全球技術發(fā)展的脈搏，準確“預言”技術，將是中國實現(xiàn)技術創(chuàng)新、產業(yè)轉型的良好機遇和重大挑戰(zhàn)。而技術競爭情報，無疑是一把重要的鑰匙。
愈發(fā)“時髦”的企業(yè)技術競爭情報
“2060年，許多工廠將轉入地下，如同隱形了，且高度自動化……”全世界都在熱議第三次工業(yè)革命的當下，西門子在其電子雜志《未來之窗》2013年春季刊中，描摹起“工業(yè)4.0”時代來——當軟件、傳感器和通信系統(tǒng)集成于所謂的物理網絡系統(tǒng)時，人、產品與機器之間形成強大互動，將帶來一場真正的工業(yè)革命?！段磥碇啊肥俏鏖T子在線發(fā)布的創(chuàng)新刊物，立意為讀者打造“一把在不確定的環(huán)境下預測未來進而發(fā)明未來的鑰匙”。文章內容多為運用情景分析法預判技術動向，尤其是那些工業(yè)、能源、醫(yī)療、城市基建等領域內與西門子核心業(yè)務相關的前沿技術。由于將普羅大眾作為目標讀者，故筆調輕松，很容易讓人忽略其技術預見的實質。
時髦企業(yè)的這類“時髦做派”與遠見卓識背后，“潛伏”著的技術競爭情報居功至偉。
20世紀80年代初期，摩托羅拉成為全球首個擁有正式技術情報部門的企業(yè)，此后，大中型企業(yè)紛紛設立自己的技術情報部門。而今，隨著技術手段的演進，創(chuàng)新意識的升級，企業(yè)內部實踐技術競爭情報的方式越來越多元化，越發(fā)與時俱進，且與企業(yè)的組織架構和戰(zhàn)略布局越發(fā)統(tǒng)一。
單一的技術競爭情報部門不再能完全滿足情報需求，部分企業(yè)選擇在全球設立情報網絡，鋪開其技術情報搜集與分析業(yè)務。德國電訊公司是一個典型的例子。自2004年起，該公司為跟蹤世界技術而建立了名為“技術雷達”的技術偵察網絡，根據上海科技情報研究所研究員繆其浩的分析，當時該網絡的結點主要分布在德國、美國硅谷、以色列和中國。德國總部有3位全職人員，以及可根據需要隨時“激活”的約30名各領域的技術搜索人員。在國外，硅谷雇有1位全職、3位兼職的技術搜索人員；以色列某大學雇有1位；另有2名分別派駐北京和上海，關注著中國科技領域的發(fā)展動向。這些技術搜索人員通過跟蹤產業(yè)界和學術界的技術信息，進行篩選、辨別，再傳送給企業(yè)的相關職能部門——主要是創(chuàng)新戰(zhàn)略部，二是首席技術官和首席營銷官，以及研發(fā)和產品經理們。
有些企業(yè)則更為低調，選擇將技術情報部門“隱藏”在某個常規(guī)職能部門之內，反倒能令技術情報更好地為企業(yè)戰(zhàn)略服務。
臺灣鴻海集團（即人們熟知的富士康）的技術競爭情報工作就由法務部門承擔。據臺灣出版的《五千億傳奇——郭臺銘的鴻海帝國》一書透露，鴻海的法務部極其強大，全球設6個據點，400多名員工，人人擁有法律與理工科的雙料背景。他們不僅需要應對日常的商業(yè)訴訟，更在扮演情報分析員的角色——跟蹤鴻海的競爭對手，就他們在重要國家內申報的專利進行資料搜集、比對、拆解，將所有信息建檔，構建鴻海自有的專利數據庫。當該專利數據庫擁有幾萬條資料之后，第二步，將數據庫提升為“知識產權管理分析系統(tǒng)”，系統(tǒng)包括兩個部分，基礎部分是以分析報告為載體，每份報告厚厚幾十頁，清楚記載一家公司的資金結構、技術領域、市場占有率、競爭者和產品結構；專利部分則包括專利數量、區(qū)域部署、專利被引用次數、商業(yè)價值、內容差異性等。如果是鴻海的潛在競爭者，還會附上競爭力比較圖。通過這種知識產權的系統(tǒng)性分析，鴻海可以一目了然地看清對手的技術弱點，設法找到自己的定位，在市場競爭中一擊致勝。這一類以知識產權為利器，獲取技術競爭情報，也是當前大型跨國企業(yè)比較盛行的做法。
企業(yè)內部采用的技術競爭情報的分析方法也在不斷創(chuàng)新。從2001年起，IBM公司就開始進行名為Jam（有“擁擠”之意，引申為“很多人參與的會議”）的創(chuàng)新活動，國內將之翻譯為“創(chuàng)新頭腦風暴”。至今已舉行了8次，2004年IBM通過這個平臺確定了35項技術機會。2006年則以此來進行新興技術商業(yè)化的規(guī)劃，那次，共有15萬人參與，當下火熱的“智慧地球”中的關鍵內容都源自于這場頭腦風暴。為了將參與者上傳的零星分散、數以萬計的意見歸納成為有效觀點，IBM特別研制了文本挖掘工具為之服務，使得散亂的意見被集中成為有價值、可操作的創(chuàng)新思想。這一過程，不僅說明了技術競爭情報的作用，更表明在大數據時代，技術競爭情報意識的不可或缺。
北斗、燈塔、領航型“外腦”服務
大部分時候，企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)，需要借助“外腦”來開展技術競爭情報活動。
2013年6月15日和16日兩天，世界新興技術峰會暨競爭情報上海論壇在上海圖書館舉行。這場論壇，可謂集聚了一眾技術競爭情報服務的“外腦”們。
第一類“外腦”是北斗星型的，他們不直接面向企業(yè)，而是面向社會大眾，提供的技術競爭情報服務是宏觀的，就像北斗星一樣指明技術和產業(yè)發(fā)展的大勢所趨。
麻省理工學院是這類“外腦”的代表。在6月15日的論壇上，由麻省理工學院主辦的《技術評論》雜志主編杰森·龐汀發(fā)布了最新的全球十大突破性技術（如左面圖表所示），這些技術被認為具有最大的潛力可以改變全球圖景，顛覆國際產業(yè)現(xiàn)有格局，創(chuàng)造全新市場和改變整個社會的新技術?！都夹g評論》創(chuàng)刊于1899年，每年都會評選出全球十大突破性技術?？梢哉f，這份雜志是麻省理工學院向社會推介最新技術及其商業(yè)潛能的平臺，也是麻省理工學院以技術預見的方式向公眾傳遞技術情報的一個方面（麻省理工還有大量更貼近企業(yè)、更具針對性的技術情報服務方式），也是當下許多公共研究機構或咨詢公司提供技術情報服務的一種方式，通過發(fā)布對宏觀技術的預測，引領技術走向和產業(yè)動向。
類似的技術預見成果有麥肯錫前不久發(fā)布的12項顛覆性技術、埃森哲每年通過情景分析法獲得的《埃森哲技術展望報告》、世界經濟論壇每年評出的“十大新興科技”等。另外在呈現(xiàn)方法上稍有不同的是美國技術咨詢公司Gartner每年發(fā)布的《技術曲線成熟度報告》。簡單說，技術曲線成熟度就是把技術成熟的過程分成萌芽期、過熱期、低谷期、復蘇期、成熟期5個階段，繼而對當下重要的幾千種技術進行評估，分析它們的成熟度、接受度和未來趨勢分別位于技術發(fā)展的哪個階段，以此為企業(yè)或其他組織等何時在哪里進行技術部署提供指南。
第二類“外腦”是燈塔型的，他們與情報需求方——可以是企業(yè)，也可能是政府，保持著相對“若即若離”的距離，即盡管直接接觸需求方，了解行業(yè)發(fā)展的實際情況，但本身是不參與技術研發(fā)的，猶如航海時矗立遠方的燈塔，對情報需求方的戰(zhàn)略選擇乃至戰(zhàn)術決策給予客觀中立的、方向性的指導。
本次論壇主辦方之一的上海科技情報研究所（下簡稱“上情所”）便是這類“外腦”的代表。上情所的情報服務對象包括政府和企業(yè)。僅以技術預見為例，前沿技術跟蹤比較是上情所較為擅長的技術競爭情報實踐內容。通過建立對國內外科技創(chuàng)新趨勢和前沿技術的監(jiān)測體系和研判機制，上情所能迅速捕捉科學和技術發(fā)展最新熱點，深入分析國內外前沿技術發(fā)展的差距、為政府決策和上海科技產業(yè)發(fā)展提供專業(yè)的情報支撐。
基于這些，上情所成功預判了某些技術發(fā)展的趨勢。如上情所曾經承擔市決策咨詢委員會的《發(fā)達國家高端制造業(yè)發(fā)展動向及對上海的影響與對策研究》課題，在研究過程中，及時發(fā)現(xiàn)了海外關于“第三次工業(yè)革命”即將到來的前沿洞察，該研究結果在媒體公開發(fā)表后，引發(fā)了全市及國內對“第三次工業(yè)革命”的極大關注。又如，隨后完成的“國際物聯(lián)網技術發(fā)展趨勢研究”，在物聯(lián)網技術的概念在全世界火熱升溫之前，就準確評估了國際物聯(lián)網技術的發(fā)展趨勢，且該研究成果經有關領導批示，對上海市布局相關產業(yè)發(fā)展和完善行動計劃起到了針對性的作用。
“預言”技術，只是技術競爭情報活動的初級目標，根本目的還在于能從大量有潛力的技術中，準確挖掘出將有長足發(fā)展的新興產業(yè)方向。比如2000年，上情所研究員繆其浩在《文匯報》發(fā)表了《內容，一個大產業(yè)》文章，在國內率先引入了內容產業(yè)概念。又如，早在2002年，上情所的情報研究團隊在《文匯報》長文介紹了當時國內還鮮為人知的“創(chuàng)意產業(yè)”的概念、動向和態(tài)勢。也是在2002年上半年，上情所的情報研究團隊就關注到了網絡游戲產業(yè)在上海的崛起，于是用1年左右的時間跟蹤這個產業(yè)的動向，及時用內參簡報和研究報告等多種方式向上海各級決策層提供信息與情報服務，得到市領導的批示關注和各方的良好反響，促進了政府、產業(yè)、學術和社會各界的早期良性互動，對上海的網游產業(yè)健康發(fā)展在“第一時間”注入了些許情報的“助推劑”?！案櫱把乜萍迹l(fā)現(xiàn)新興產業(yè)”正是技術競爭情報的核心功能。
第三類“外腦”是領航員型的，他們不僅為企業(yè)提供具有針對性的技術競爭情報服務，還親身“涉水”研發(fā)，一邊從事應用技術的研發(fā)一邊孵化高新技術企業(yè)，這類“外腦”與企業(yè)界的關系最為緊密。
此次參與論壇的臺灣工業(yè)研究院（下簡稱“工研院”）便屬此例。1973年由“臺灣經濟部”成立的臺灣工研院，自我寄望是成為“世界級的研發(fā)機構、產業(yè)界的開路先鋒”，而在過去的40年里，確實成功扮演了“開路先鋒”的角色，工研院至今已培育了70多位產業(yè)CEO，育成165家新創(chuàng)的公司——包括臺積電、聯(lián)電、光罩股份有限公司等一批具有國際競爭力的半導體企業(yè)，累積超過1萬件專利，為臺灣地區(qū)開創(chuàng)了許多前瞻性、關鍵性的技術，如1983年開發(fā)出與IBM兼容的個人計算機并將技術移轉給宏
計算機，1996年建立了完整的LED產業(yè)供應鏈，2002年發(fā)現(xiàn)21型人類膠原蛋白，2009年推出全球第一片USB3.0薄型記憶卡等。
從工研院的組織架構可知，它的業(yè)務被劃分成技術情報服務和科技研發(fā)兩大部分。對于尋求情報幫助的企業(yè)，工研院會整合研發(fā)研究資源，提供第一手的海內外技術信息，服務項目包括數據庫信息服務、技術咨詢服務、策略規(guī)劃等。工研院還提供一套完整的知識產權管理服務，包括評估、授權、侵權分析、協(xié)助債權等系列服務，將專利作為幫助企業(yè)參與國際競爭的利器。
近幾年，北京、上海紫竹、深圳以及昆山工業(yè)研究院等先后建成并在運轉之中，可以說臺灣工研院的成功在國內引發(fā)了一場“工研院”熱。
（轉載）
