在2011年5月11日召開的ABB自動化世界論壇活動上，作為ABB集團首席執(zhí)行官，昊坤在兩個小時之內(nèi)做了兩次聲情并茂的演講，每次演講都不止一次地強調(diào)ABB在電力及能效方面將發(fā)揮巨大作用的最新技術(shù)，對中國市場的覬覦之情溢于言表。
中國經(jīng)濟的快速增長帶來了巨大的能源需求，而傳統(tǒng)能源的不可持續(xù)性和全球節(jié)能減排的迫切需求催生了新能源技術(shù)的迅猛發(fā)展。未來幾年內(nèi)，以新能源為主題的綠色經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟將大行其道，而市場嗅覺靈敏的ABB無疑已經(jīng)洞察到由此帶來的巨大商機。
但同樣看好中國能源市場的，不僅僅是ABB，美國GE、法國施耐德和德國西門子也對這一市場虎視眈眈，并早已略施拳腳，意欲奪取更大市場份額。
新能源大生意
“能源消費引起的污染已使環(huán)境不堪重負(fù)，必須通過提高能源利用率，來削減能源消費總量和溫室氣體排放量?！苯?，國家發(fā)改委能源研究所副所長戴彥德指出，“需大力發(fā)展核電、水電、風(fēng)電、生物、太陽能和沼氣等可再生能源，預(yù)計到2020年，將非石化能源在能源總量中所占的比重提高到15%。”
戴彥德一番話暗示出中國新能源市場巨大的投資空間。
據(jù)悉，在過去的10年中，我國能源消費總量增長了17.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源消費年均增長速度達(dá)8.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，是此前20年間能源消費年均增速的1.9倍。
發(fā)展新能源已經(jīng)迫在眉睫。我國“十二五”規(guī)劃中指出，到2015年，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到11.4%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低17%。
據(jù)了解，“十二五”期間，我國將大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)，同時重點發(fā)展新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能等。
而將各種新能源并入大電網(wǎng)實現(xiàn)發(fā)電是發(fā)展新能源的終端目標(biāo)，這一目標(biāo)將帶來電力行業(yè)特別是智能電網(wǎng)的發(fā)展，相關(guān)電力設(shè)備和技術(shù)的市場將急速膨脹。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，2009—2020年，國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)總投資將達(dá)3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11.1%。
此外，我國將于“十二五”期間開始建設(shè) “三縱三橫”特高壓交流骨干網(wǎng)架和11項特高壓直流輸電工程，總投資將達(dá)到5500億元。同時，相關(guān)資料顯示未來10年，我國變電領(lǐng)域智能化投資規(guī)模將達(dá)到748億元，占智能化總投資的19.5%；配電領(lǐng)域智能化投資規(guī)模達(dá)892億元，占智能化總投資的23.2%；而用電領(lǐng)域智能化投資將占智能化總投資的30.8%。在新能源汽車的帶動下，預(yù)計年投資約在80億元。
4月26日,國家發(fā)改委發(fā)布了重新修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》，讓不少電氣巨頭備感欣喜。在這份目錄中，包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、海洋能與潮汐能等新能源作為單獨門類，首次進(jìn)入指導(dǎo)目錄的鼓勵類行業(yè)。專家表示，這意味著新能源產(chǎn)業(yè)會因此得到財政、稅收、金融等全方位的政策扶持。
“提升能源效率、發(fā)展可再生能源對中國經(jīng)濟未來的發(fā)展至關(guān)重要?！标焕ぴ诮邮堋吨袊髽I(yè)報》記者采訪時表示，“ABB在電力以及降低能耗方面可以在中國以及全球發(fā)揮重要作用。”
和中國市場交往甚厚的ABB已經(jīng)非常善于研究中國市場的發(fā)展?fàn)顩r，并及時提出自己的解決方案。這一經(jīng)營特色讓ABB的業(yè)績在過去幾年中持續(xù)增長。而中國發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)帶來的巨大市場，更被ABB視為難得的戰(zhàn)略機遇。
巨頭搶灘
在新能源產(chǎn)業(yè)大蛋糕的誘惑下，中國市場早已充滿了濃郁的火藥味。處在經(jīng)濟增長快車道的中國能源市場，猶如一座蘊藏豐富的巨大金礦，誰最先進(jìn)入這一市場或許并不重要，重要的是誰能在這個市場安營扎寨，穩(wěn)定而持續(xù)地獲取利益。
為了在這一新興市場中占據(jù)一席之地，各大跨國公司紛紛加大投資力度，延伸在華產(chǎn)業(yè)鏈，針對自身的技術(shù)特長，押寶中國細(xì)分電氣市場，以其品牌、技術(shù)和服務(wù)理念在中國市場扎下根基。
進(jìn)入中國市場較早的ABB始終以其變壓器、電力設(shè)備、過程自動化的各種設(shè)備、機器人、電機、變頻器等方面的獨有技術(shù)，在高端電氣市場占據(jù)著相當(dāng)大的份額。目前，ABB擁有智能電網(wǎng)、風(fēng)電、太陽能、水務(wù)、鐵路、石油石化和增效節(jié)能等業(yè)務(wù)的專門團隊，這些團隊參與了中國眾多水電、風(fēng)電以及輸電項目，ABB希望這些經(jīng)驗可以為其獲得更多市場份額。
2011年4月，ABB在中國獲得了一份交易額高達(dá)1.2億美元的特高壓項目訂單，為國家電網(wǎng)公司的錦屏-蘇南800KV特高壓直流輸電工程施工和提供相關(guān)設(shè)備。在中國政府大力推動特高壓輸變電技術(shù)設(shè)備國產(chǎn)化的大環(huán)境下，ABB拿到這個項目，頗為業(yè)界震驚。據(jù)悉，這已經(jīng)是ABB在中國拿到的第二個特高壓項目的訂單，這張訂單讓ABB今年第一季度業(yè)績增長率由35%迅速飆升至70%。
但是，電氣市場激烈的競爭讓這家電氣巨頭依然不敢有絲毫放松，中國市場雖大，但高手云集，稍有疏忽，市場可能就被競爭對手搶占，ABB不得不未雨綢繆。為了拓展更大規(guī)模的市場，ABB改變了以往定位高端市場的經(jīng)營路線，開始在中端市場尋找機會。“中端市場我們過去沒有完全挖掘，有很多開拓空間，這利于保住我們現(xiàn)有的市場份額?！盇BB北亞區(qū)及ABB(中國)有限公司總裁方秦表示。
其實，ABB的擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)。在中國高速經(jīng)濟催生出的自動化和智能化需求下，不少電氣巨頭早已開始全力掘金中國市場。
最近，GE正加緊拓展其在中國的技術(shù)創(chuàng)新中心，并宣布在這項業(yè)務(wù)上將共計投資20億美元。面對“十二五”規(guī)劃帶來的商機，GE公司高層曾多次公開表示，愿以其創(chuàng)新的技術(shù)實力，在中國研發(fā)產(chǎn)品，并輻射到全球市場，以參與到中國經(jīng)濟增長中來。
德國電氣巨頭西門子公司近來也是動作頻頻，力圖擴大在相關(guān)領(lǐng)域的市場份額。2011年4月，西門子與青島特銳德電器股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作生產(chǎn)應(yīng)用于高鐵市場、城市軌道交通市場的10kV環(huán)網(wǎng)柜、35kV GIS產(chǎn)品；2010年9月，西門子與榮信電力電子簽署協(xié)議，開始發(fā)力中國的輸電市場；同年5月，西門子與威勝集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同開展中國智能電網(wǎng)示范項目研究。
值得關(guān)注的還有電氣領(lǐng)域的“老玩家”施耐德電氣。憑借其獨有的能效管理解決方案，施耐德電氣在中國配電產(chǎn)品領(lǐng)域頗有口碑。面對“十二五”新商機，施耐德更是掀起了配電系統(tǒng)產(chǎn)品升級戰(zhàn)，以加大其在中國市場的影響力。
高端對決
盡管各國電氣巨頭紛紛“重兵”押寶中國市場，但一個不容忽略的事實是，在大批中國本土企業(yè)迅速崛起的今天，在某些項目領(lǐng)域，外資企業(yè)的獨有優(yōu)勢正在一點點被削弱。這些本土企業(yè)不僅在資金、技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量方面與跨國巨頭相差無幾，而且，在中國市場上，輕車熟路的本土企業(yè)有著更多獲取項目的機會。
“在一些新能源項目中，雖然中外企業(yè)都有資格參與競標(biāo)，但最后中標(biāo)的往往都是國企，外資企業(yè)的機會少之又少。”一位不愿具名的外資電氣企業(yè)負(fù)責(zé)人在和《中國企業(yè)報》記者交流中頗顯郁悶。
據(jù)悉，目前國內(nèi)已建成和正在建設(shè)的四個直流特高壓項目中，供貨商、設(shè)備制造等都是由國內(nèi)企業(yè)獨立完成。
“外企和國企在這些領(lǐng)域里，根本無法進(jìn)行競爭，主要就在于我國的能源成本問題。”廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強在接受《中國企業(yè)報》記者采訪時表示，“我國在能源項目中的價格相對較低，而外資企業(yè)又不愿搞"價格戰(zhàn)"，所以，在拿項目的時候，往往不占據(jù)優(yōu)勢?！?/FONT>
“從技術(shù)上說，雖然外企占據(jù)著優(yōu)勢地位，但在某些領(lǐng)域，比如太陽能等領(lǐng)域，中國本土企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢也十分明顯。并且，在某些新能源領(lǐng)域，我國政府實施的一些特殊補貼政策，也不可能會考慮外資企業(yè)，這都是外資企業(yè)競爭力削弱的原因?！绷植畯娭赋?。
但是，跨國企業(yè)在能源項目中遇到的難題并不僅限于此，在中國飛速發(fā)展的電力市場，外資企業(yè)能夠得到的機會幾乎為零。
“國內(nèi)電力市場每年都以12%的增速發(fā)展，今年更是達(dá)到了13%。但這個市場幾乎都是中國企業(yè)的天下，因為中國企業(yè)在火電、水電領(lǐng)域的技術(shù)能力已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，外資企業(yè)幾乎沒有任何競爭力?！?/FONT>
據(jù)了解，在目前的特高壓直流輸電工程中，國內(nèi)廠商許繼電氣在換流閥市場占有率已達(dá)到50%，而在控制保護設(shè)備市場占有率達(dá)到75%，而自2006年開始，中國本土骨干設(shè)備商特變電工在變壓器市場的份額持續(xù)提升，而昔日在這個領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的跨國巨頭市場份額則逐年下降。
2010年，ABB中國電力部門業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)，致使其2010年在華電力部門業(yè)績下降19%，成為其高速增長的中國業(yè)務(wù)中的一塊短板。方秦認(rèn)為，挑戰(zhàn)之一正來自于“正在成長的競爭對手”。
但是，這并不是說，外資企業(yè)在中國的競爭優(yōu)勢已經(jīng)蕩然無存?！巴赓Y企業(yè)整體上的技術(shù)水平仍然領(lǐng)先全球，許多特高壓等領(lǐng)域的高端技術(shù)我國企業(yè)并不完全掌握，在很大程度上都要依賴外資企業(yè)”。
“外資電氣巨頭的配套產(chǎn)品仍然很有市場。”資深電氣市場分析師肖吉德對《中國企業(yè)報》記者分析指出，“由于外資企業(yè)的技術(shù)水平和品牌影響力都很高，目前很多用戶仍非常認(rèn)可外資品牌，因此，外資巨頭仍然很有市場?！?/FONT>
肖吉德認(rèn)為，其實，外資電氣巨頭在整體技術(shù)提升的同時，已經(jīng)在不同的細(xì)分市場奠定了深厚的基礎(chǔ)，細(xì)分市場的優(yōu)勢非常突出。比如，西門子在自動化方面比較領(lǐng)先，ABB的技術(shù)特長在變頻器領(lǐng)域，施耐德電氣在低壓市場非常強大。因此，未來中外電氣巨頭之間的競爭在于細(xì)分市場的頂尖技術(shù)之爭。外資企業(yè)雖然在這些領(lǐng)域有技術(shù)優(yōu)勢，但在成本價格方面卻有很大劣勢，其要想繼續(xù)領(lǐng)跑，必須進(jìn)行本土化建設(shè)等一系列的變革和調(diào)整，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和降低成本攜手并進(jìn)，同時進(jìn)行持續(xù)的品牌滲透，才不致被本土企業(yè)擠出市場。
“中國是一個非常大的能源市場，并且增速非?？?，在這個市場中，即便一點點機會，分到手里也是非常多的份額，所以，外資企業(yè)還應(yīng)積極參與中國新能源市場的競爭?！绷植畯娭赋?。
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