一只蝴蝶在熱帶雨林扇動(dòng)翅膀，引發(fā)了地球另一端的暴風(fēng)雨。
9.0級(jí)地震、大規(guī)模海嘯、核電站爆炸并發(fā)生泄漏，史無前例的災(zāi)難對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊，包括日本支柱產(chǎn)業(yè)之一消費(fèi)電子。
日本出品幾乎覆蓋了全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)，從上游的設(shè)備制造、關(guān)鍵原材料提供，到中游的芯片、電子元器件制造，再到下游的終端產(chǎn)品提供，都有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和客觀的份額。
目前，東芝、富士通、索尼、松下、日立等企業(yè)的多家廠房被迫關(guān)閉或暫停經(jīng)營，摩托羅拉等外資電子企業(yè)在日的工廠也受到波及。根據(jù)索尼等公司提供的信息，公司正盡力清理，以恢復(fù)正常運(yùn)營。
牽一發(fā)而動(dòng)全身，此次地震海嘯直接造成的工廠受損和停產(chǎn)，電力緊張和糟糕的交通狀況對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸與出口的限制，必將波及到整個(gè)電子產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。目前，包括面板、芯片、LED以及相機(jī)等電子產(chǎn)品市場(chǎng)均受到一定程度的沖擊。
中國位處全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈的末端，上述四大產(chǎn)業(yè)對(duì)日本息息相關(guān)，這場(chǎng)蝴蝶效應(yīng)，中國已然身處其中。
災(zāi)情導(dǎo)讀
●高世代面板建設(shè)或受波及
蝴蝶效應(yīng)之面板產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)高世代面板建設(shè)或受波及 原料供應(yīng)緊張將在4月底顯現(xiàn)
面板業(yè)受災(zāi)指數(shù)：
★★★☆☆
對(duì)國內(nèi)的影響：
★★☆☆☆
“地震對(duì)面板行業(yè)造成的心理上的影響可能比實(shí)體的影響更具破壞性?！盌isplaysearch大中華區(qū)副總裁謝大衛(wèi)分析，這次災(zāi)難造成的不確定性和不安全感，可能削弱消費(fèi)者和商業(yè)信心。隨著對(duì)油價(jià)的關(guān)注，日本地震可能以一個(gè)微妙的方式進(jìn)一步影響消費(fèi)者心理和企業(yè)。
上游材料影響更大中小尺寸甚于大尺寸
日本液晶面板產(chǎn)能約占全球14%，產(chǎn)業(yè)主要位于關(guān)西地區(qū)。受本次地震影響的生產(chǎn)線包括位于茂原的PL D (原IPS)千葉6代線，位于橫濱的旭硝子玻璃基板熔爐，以及位于新潟縣與琦玉縣的彩色濾光片廠商T oppan與D N P。從大尺寸來講，日本大尺寸液晶面板約占全球供應(yīng)的6 .2%。其中夏普的面板廠在三重縣龜山市，震度僅為2級(jí)，直接影響并不嚴(yán)重。
奧維咨詢副總經(jīng)理金曉鋒表示，以面板廠來看，中小尺寸面板廠受沖擊甚于大尺寸面板廠，比如日立從2代到4.5代線都在關(guān)東千葉，震度四級(jí)。愛普生的2.5代線在日本東北的長野，接近宮城可能會(huì)停產(chǎn)。而從供應(yīng)鏈上看，對(duì)面板上游材料的影響更大，如康寧的玻璃基板位于靜岡市，震度影響為4級(jí)。需注意的是，日立化成的異方性導(dǎo)電膠A CF的全球供應(yīng)比重很高。如日立化成在茨城縣的生產(chǎn)廠停工，會(huì)影響面板驅(qū)動(dòng)IC的供應(yīng)。此外不可忽視的是地震對(duì)于能源供應(yīng)以及物流運(yùn)輸?shù)挠绊?，這將關(guān)系到面板廠以及上游原料廠恢復(fù)正常生產(chǎn)與供應(yīng)的時(shí)間表。
心理影響更具破壞性原料供應(yīng)四月底趨緊
Displaysearch中國區(qū)經(jīng)理張兵表示，目前大尺寸整體開工率不是很高，局部或暫時(shí)生產(chǎn)受影響對(duì)于供給方面沖擊不大，從震后10天來看，面板沒有出現(xiàn)供應(yīng)緊張問題。記者了解到，由于日本高世代面板線對(duì)中國大陸面板出貨較少，對(duì)中國大陸電視面板的供應(yīng)鏈直接影響面較小。雖然本次地震對(duì)液晶面板產(chǎn)業(yè)主要供應(yīng)方韓國及臺(tái)灣地區(qū)未造成影響，但由于日本是液晶面板關(guān)鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光學(xué)膜的重要供應(yīng)國，掌握著全球液晶面板產(chǎn)業(yè)上游原材料、設(shè)備等重要領(lǐng)域的出口，因此業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂此次地震將會(huì)影響到材料的供應(yīng)鏈，進(jìn)而影響到市場(chǎng)上的面板價(jià)格。
金曉鋒表示，更多要看上游材料的供應(yīng)，以A CF來講，日立化成占據(jù)了全球五成以上的份額，三星、LG、友達(dá)、奇美、夏普等企業(yè)都大量使用日立化成的產(chǎn)品。目前工廠具體受災(zāi)信息還不充分，而當(dāng)下幾大面板廠都應(yīng)該有存貨，以一般一個(gè)月的存貨量來看，預(yù)估四月底各家存貨消化完。目前主要就是看A CF何時(shí)能恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)。至于影響的深度和長度，則要看災(zāi)后重建狀況?！叭绻娏?、物流等致重新投產(chǎn)慢，供給就存在銜接缺口。對(duì)于面板價(jià)格帶來上行壓力，而且面板供應(yīng)商也希望價(jià)格上行。友達(dá)、奇美目前都在醞釀提價(jià)，友達(dá)光電執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪坦言，雖然日立化成已嘗試恢復(fù)生產(chǎn)，但在化學(xué)材料供貨吃緊下，第二季度面板價(jià)格或進(jìn)一步調(diào)漲。
張兵表示，平板產(chǎn)業(yè)整體受沖擊到底如何，地震之后一個(gè)月可以體現(xiàn)，企業(yè)檢修狀況以及可再次開工的時(shí)間能夠確認(rèn)，心理影響更大。
彩電只跌難漲企業(yè)贏利空間或承壓
盡管面板價(jià)格有上行壓力，但是歷來國內(nèi)彩電整機(jī)的價(jià)格是只下不上。金曉峰表示，若面板提價(jià)，彩電壓力增加，終端或在促銷價(jià)格基礎(chǔ)上反彈一些，或促銷力度減小，或者企業(yè)通過銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整來消化成本壓力。據(jù)其介紹，今年五一促銷再打價(jià)格戰(zhàn)，各家肯定不會(huì)在C C F L液晶上大打出手，而且近來CCFL液晶在終端價(jià)格上一直也沒有太多變化?！安还苊姘迳先绾?，整機(jī)價(jià)格不會(huì)有太大變化，更多的是結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如LED、3D產(chǎn)品賣得更多?！?/FONT>
而對(duì)于日系彩電企業(yè)的影響，索尼官方稱現(xiàn)在還無法確定地震對(duì)索尼(中國)運(yùn)營將產(chǎn)生的具體影響，原因是索尼正在日本全面評(píng)估因?yàn)?zāi)受損的情況，截至目前還無法確認(rèn)何時(shí)以及在多大程度上可以恢復(fù)運(yùn)營。
有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于夏普來講，還要看其在國內(nèi)六代線建設(shè)速度，“已經(jīng)在建了，正在做調(diào)適?！痹谄淇磥?，對(duì)日系彩電來講，更大的影響不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而是地震將使其對(duì)整體的資源調(diào)配發(fā)生變化。
國內(nèi)高世代面板建設(shè)或受波及
目前，國內(nèi)高世代液晶面板生產(chǎn)線正處在建設(shè)時(shí)期。雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中并未受損，但液晶產(chǎn)業(yè)鏈前端的材料供給影響較大，因此對(duì)于全球特別是中國的液晶面板產(chǎn)業(yè)來說，這次強(qiáng)震可能影響國內(nèi)高世代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)的進(jìn)度。
TCL集團(tuán)品牌中心總經(jīng)理梁?jiǎn)⒋罕硎?，由TCL集團(tuán)與深超投資共同投資的華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目震時(shí)正在日本采購生產(chǎn)設(shè)備，原計(jì)劃4月主設(shè)備即要安裝，地震或使交貨延遲—————華星光電8.5代線項(xiàng)目約80%的生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備須從日本采購。梁?jiǎn)⒋罕硎荆ぷ鹘M正在全力和供應(yīng)商溝通，爭(zhēng)取盡早完成采購，不影響今年8月份投產(chǎn)。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司品牌推廣部部長魏靜表示，京東方位于北京亦莊的8代線確有部分設(shè)備需從日本采購，不過第一期生產(chǎn)設(shè)備已采購?fù)戤?，不?huì)影響到今年6月份的投產(chǎn)。而且京東方一直在推進(jìn)材料供給本地化。不過京東方人士亦稱，后面二期和三期建設(shè)會(huì)否因地震受到拖延，目前不好評(píng)估。
臺(tái)灣已經(jīng)開始發(fā)揮替代作用。據(jù)國外媒體報(bào)道，日立的中小尺寸面板廠日立顯示器受日本宮城強(qiáng)震影響導(dǎo)致廠房停工，日立開始尋求策略合作伙伴奇美電器的供貨生產(chǎn)。與此同時(shí)，中國相關(guān)廠商是否有能力提供替代品滿足市場(chǎng)需求也備受市場(chǎng)關(guān)注。招商證券分析師張良勇坦言，國內(nèi)涉足玻璃基板項(xiàng)目的公司如彩虹股份和東旭集團(tuán)等，普遍仍未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并不能對(duì)日韓產(chǎn)品形成替代。但目前液晶面板儲(chǔ)備充足，只要韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)的供應(yīng)能夠保證，液晶面板價(jià)格將保持平穩(wěn)。
●LED產(chǎn)出生變數(shù)
蝴蝶效應(yīng)之LED產(chǎn)業(yè)
受交通與限電影響，后續(xù)產(chǎn)出變數(shù)頓生
LED受災(zāi)指數(shù)：
★★☆☆☆
對(duì)國內(nèi)的影響：
☆☆☆☆☆
日本LED產(chǎn)業(yè)方面，由于制程以化學(xué)反應(yīng)為主，不像半導(dǎo)廠商必須經(jīng)過多道制程，且大部分廠商離震區(qū)較遠(yuǎn)、防震要求高，地震對(duì)其影響程度較低。
日本LED兩大巨頭無礙封裝廠商供給吃緊
LEDinside報(bào)告表示，日本地震對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)影響較小，小部分位于關(guān)東地區(qū)的廠商，其廠房與設(shè)備也大多安然無恙，不過受到福島核電廠停止運(yùn)作，加上海嘯造成部分地區(qū)交通中斷影響，某些零組件與材料出現(xiàn)供給不足現(xiàn)象。
生產(chǎn)廠商方面，日本兩大LED龍頭，日亞化和豐田合成，工廠位置都在關(guān)西地區(qū)，地震并未對(duì)它們?cè)斐商蟮挠绊憽＿@兩家公司在LE D晶粒產(chǎn)能占日本80%左右。另一生產(chǎn)廠商昭和電工，由于該公司有一部分的生產(chǎn)線位于千葉縣，在電力吃緊的狀況下，或會(huì)影響其產(chǎn)能狀況。
日本LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所需原材料均由日本國內(nèi)提供，由于原材料廠商或多或少受到地震影響，在一定程度上也將對(duì)LED產(chǎn)業(yè)造成影響。
藍(lán)寶石基板、M O源和熒光粉廠商雖然沒有在地震中遭受過多損失，但是由于交通因素與限電影響，后續(xù)產(chǎn)出狀況還不能確定。
其中，藍(lán)寶石基板是目前大部分LED產(chǎn)品所使用的原材料，日本主要生產(chǎn)廠商為京瓷與并木，京瓷由于離災(zāi)區(qū)較遠(yuǎn)，故影響不大;并木的生產(chǎn)線部分雖然位于青森縣，但廠房并沒有受損。
MO源則是LED產(chǎn)品生產(chǎn)不可缺少的原料，日本主要廠商為住友化學(xué)與信越化學(xué)所，但其以日本國內(nèi)市場(chǎng)所使用為主，對(duì)其他區(qū)域的LED生產(chǎn)廠商無大影響。
熒光粉是決定LED產(chǎn)品顏色的原料，日本熒光粉主要提供廠商包括日亞化與三菱化學(xué)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，日本目前是熒光粉材料的最大供應(yīng)商。但是，現(xiàn)在國內(nèi)與臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)也已建立，故不會(huì)有過大影響。
但日本LED硅膠廠商則會(huì)對(duì)LED產(chǎn)業(yè)造成一定困擾。據(jù)悉，硅膠主要用于LED封裝，而全球的封裝硅膠主要是由日本信越化學(xué)與道康寧所提供，信越化學(xué)的工廠位于群馬縣，在交通運(yùn)輸不便與缺電的情況下，目前已經(jīng)有許多封裝廠商表示供給出現(xiàn)吃緊狀況。
運(yùn)輸與電力為震后產(chǎn)業(yè)羈絆
雖然LED整體產(chǎn)業(yè)在地震中并未受到過大的打擊，但是震后所帶來的運(yùn)輸與交通成為兩大難題。
高盛稱，日本本土的能源供應(yīng)鏈暫時(shí)斷裂，短期內(nèi)，日本國內(nèi)的運(yùn)輸能力受到限制。
目前，日本東北部地區(qū)道路損壞嚴(yán)重，高速鐵路基礎(chǔ)設(shè)施遭到破壞;東北部機(jī)場(chǎng)設(shè)施遭到一定破壞，客流量在后續(xù)行動(dòng)中將會(huì)大大減少，加上部分港口的損壞，短期內(nèi)日本運(yùn)輸將會(huì)影響LED產(chǎn)業(yè)。
電力方面，為應(yīng)對(duì)供電不足，在東京電力公司與東北電力公司電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)“為防止發(fā)生突然的大規(guī)模停電，可能在各地區(qū)實(shí)施計(jì)劃性(輪流)停電。很有可能面臨供電不足的異常局面”。據(jù)悉，計(jì)劃性停電可能從14日開始實(shí)施“可能持續(xù)數(shù)周以上時(shí)間”。
中國LED產(chǎn)業(yè)迎來搶占市場(chǎng)契機(jī)
由于之前國內(nèi)曾出臺(tái)《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，國內(nèi)LED廠商發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，尤其是廣東省內(nèi)。2009年，全省LED照明及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)310億元，占據(jù)國內(nèi)LED總產(chǎn)值的半壁江山。其中廣東全省LED封裝產(chǎn)量約占全國的70%，約占全世界的50%。目前，廣東省以深圳為龍頭的LED照明企業(yè)有2600多家。
此番日本大地震，受運(yùn)輸、物流等影響，短期內(nèi)日本LED供應(yīng)會(huì)減少，這也給國內(nèi)廠商搶占市場(chǎng)的契機(jī)。
而且LED照明在日本的需求量正在逐漸攀升，尤其在本次地震后，隨著災(zāi)后重建工作的啟動(dòng)，全球正在正視核能發(fā)電危險(xiǎn)性，提升節(jié)能環(huán)保意識(shí)，對(duì)L E D照明的需求也會(huì)加大，有助于提升國內(nèi)出口L E D芯片企業(yè)的銷量。
從產(chǎn)業(yè)角度說，幾乎在整條產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)都有比較好的項(xiàng)目和企業(yè)。尤其在封裝、燈具制造等方面基礎(chǔ)是非常好的，優(yōu)勢(shì)明顯;在上游的芯片制作，襯底材料等方面，國內(nèi)企業(yè)成長也很快，如果抓住時(shí)間，極有可能獲得較大收益。
另外，臺(tái)灣LE D產(chǎn)業(yè)與日本屬競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系，臺(tái)灣磊晶廠晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機(jī)會(huì)受惠代工訂單增加的效益。以泰谷為例，其負(fù)責(zé)人稱，3月接單金額已高于2月營收，因應(yīng)L E D需求大幅增長，泰谷今年上半年將月產(chǎn)能從6萬片一舉增加到10萬片，擴(kuò)產(chǎn)幅度約6成;晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日元升值之際，也有機(jī)會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效益。
●硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存全球價(jià)格上漲
蝴蝶效應(yīng)之芯片業(yè)
硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存等領(lǐng)域遭深度沖擊
芯片業(yè)受災(zāi)指數(shù)：
硅晶圓★★★★★
閃存★★★★☆
DRAM內(nèi)存★★★☆☆
對(duì)國內(nèi)的影響：★★★☆☆
日本在全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中處于關(guān)鍵一環(huán)，特別是在上游核心芯片領(lǐng)域，如硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存等領(lǐng)域，占據(jù)舉足輕重的地位。這次地震和海嘯，使得日本的芯片業(yè)供應(yīng)鏈遭受了嚴(yán)重沖擊，并將在全球范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)帶來影響。
據(jù)悉，在地震直接影響的區(qū)域(宮崎、巖手、福島、秋田四縣)內(nèi)，共有18座芯片生產(chǎn)廠，包括12英寸廠1座、8英寸廠7座、6英寸廠7座、5英寸及以下芯片廠3座。這些芯片廠的合計(jì)產(chǎn)能約占日本半導(dǎo)體總產(chǎn)能的20%，占全球總產(chǎn)能的4%左右。華泰聯(lián)合證券分析師姚宏光表示，日本電子產(chǎn)業(yè)受地震影響的程度和持續(xù)時(shí)間還要視災(zāi)區(qū)的進(jìn)一步信息反饋，以及震后的電力、交通恢復(fù)狀況而定。但相對(duì)明確的是，日本NAND和D RAM在全球的產(chǎn)能占比較大，如果相關(guān)企業(yè)由于電力和交通異常，而不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可能會(huì)造成全球市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。
硅晶圓成重災(zāi)區(qū)
硅晶圓是這次地震中受損最嚴(yán)重的行業(yè)。市場(chǎng)調(diào)研公司iSuppli發(fā)布報(bào)告，稱日本地震導(dǎo)致全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的四分之一硅晶圓生產(chǎn)中止。半導(dǎo)體用硅晶圓是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料之一，目前全球最大供貨商是日本信越化學(xué)旗下的信越半導(dǎo)體，其2010年月產(chǎn)能達(dá)120萬片12英寸硅晶圓，全球市場(chǎng)占有率達(dá)33%;全球第二大供貨商是住友金屬與三菱合資成立的SU M CO，全球市場(chǎng)占有率達(dá)29%，二者合計(jì)全球市場(chǎng)占有率達(dá)62%。受地震影響，信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社的白河工廠已經(jīng)停產(chǎn)。ME MCElectronic M aterials Inc。的宇都宮工廠也停產(chǎn)。這兩家工廠的合計(jì)產(chǎn)量，約占全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的硅晶圓供應(yīng)量的25%。這些工廠生產(chǎn)的硅晶圓，主要用于生產(chǎn)閃存和D R A M等內(nèi)存器件，不僅用于滿足日本國內(nèi)的需求，而且向全球各地的半導(dǎo)體制造商供應(yīng)硅晶圓。因此，這些工廠停產(chǎn)，影響可能涉及日本以外的廣大廠商。
在DRAM內(nèi)存領(lǐng)域，日本的爾必達(dá)公司在DRAM芯片全球市場(chǎng)占有率為17%，是韓國三星、海力士之后排名第三的DRAM芯片供應(yīng)商。不過，由于爾必達(dá)公司大部分標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)能都在臺(tái)灣生產(chǎn)，其在日本國內(nèi)的廠房主要位于廣島、秋田，距離震中較遠(yuǎn)，受損情況較輕，盡管地震后廣島廠、秋田廠雖然在11日暫時(shí)停工，但隔日隨即全面復(fù)工。不過，受上游原材料供應(yīng)緊張，以及日本電力、物流交通方面受到的影響，爾必達(dá)公司要想短期內(nèi)恢復(fù)到地震前的生產(chǎn)水平，也并不容易。
相對(duì)于DRAM內(nèi)存，閃存芯片在這次地震中則嚴(yán)重得多。日本東芝的N A N D Flash芯片全球市場(chǎng)占有率為35%(含東芝與SanD isk的合資公司)，僅次于韓國三星。地震后，東芝曾一度宣布位于震區(qū)的兩家工廠停產(chǎn)，自然牽動(dòng)芯片市場(chǎng)的神經(jīng)。所幸的是，東芝主要的N A N D生產(chǎn)線集中在關(guān)西地區(qū)，并沒有受到太大影響，但相關(guān)原材料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到的沖擊，東芝方面還在評(píng)估后續(xù)效應(yīng)。由于N A N DFlash芯片是iPhone、iPad等熱銷產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，因此，N A N D Flash芯片供應(yīng)受影響，使得市場(chǎng)擔(dān)心iPhone、iPad的供應(yīng)跟不上，據(jù)傳，香港市場(chǎng)上水貨iPad已經(jīng)被炒到了12000元人民幣一臺(tái)。
中國市場(chǎng)現(xiàn)漲價(jià)潮
截至目前，我國在硅晶圓、D R A M內(nèi)存、閃存這樣的上游核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)還不具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力，所需產(chǎn)品絕大部分需要進(jìn)口，因此，日本地震給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊，勢(shì)必對(duì)中國市場(chǎng)帶來影響。
記者從多家電子市場(chǎng)了解到，日本地震發(fā)生后，韓國、中國臺(tái)灣相關(guān)廠商就做出了反應(yīng)，韓國三星、海力士、臺(tái)廠力晶半導(dǎo)體都暫停了D R A M報(bào)價(jià)。國內(nèi)市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，渠道商紛紛調(diào)高了D R A M內(nèi)存、N A N D閃存芯片的價(jià)格，閃存盤、數(shù)碼相機(jī)存儲(chǔ)芯片、M P3等產(chǎn)品價(jià)格也相應(yīng)漲價(jià)，商家還出現(xiàn)了惜售心態(tài)，希望囤貨等待價(jià)格進(jìn)一步上漲。廣州太平洋電腦城一位經(jīng)銷商告訴記者，地震之后，D R A M內(nèi)存、優(yōu)盤的價(jià)格都上漲了10%左右，且上游渠道商在控制貨源，一次性還拿不到很多?！安⒎鞘钦娴娜必?，而是大家都認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲，所以捂著不賣?！?/FONT>
對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)的閃存、內(nèi)存漲價(jià)潮，深圳創(chuàng)智成科技股份有限公司總經(jīng)理徐建平指出，近年來，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)低迷，價(jià)格戰(zhàn)越打越烈，市場(chǎng)上早就在期待一個(gè)提價(jià)的契機(jī)。因此，盡管閃存、DRAM內(nèi)存在這次地震中受損程度并不是很嚴(yán)重，但日本地震給市場(chǎng)炒作提供了一個(gè)借口。
內(nèi)存品牌廠家威剛科技總經(jīng)理黃俊杰也指出，按照flash閃存芯片和內(nèi)存的生產(chǎn)周期來看，日本地震的影響至少要到四五月才會(huì)真正在市場(chǎng)“發(fā)酵”。如果說flash閃存芯片漲價(jià)有東芝工廠受損的因素，那么內(nèi)存漲價(jià)完全是在跟風(fēng)。
賽迪顧問最新的報(bào)告指出，由于芯片業(yè)供應(yīng)鏈在這次地震中受損較為嚴(yán)重，將在未來幾個(gè)月內(nèi)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來相應(yīng)的沖擊。國內(nèi)眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品代工廠的訂單，如富士康的iPhone、iPad代工業(yè)務(wù)，可能會(huì)受原材料供應(yīng)短缺影響而減少，相關(guān)廠商要做好相關(guān)的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
蝴蝶效應(yīng)之?dāng)?shù)碼相機(jī)
從元器件到成品受挫范圍廣，部分廠房仍未開工
數(shù)碼相機(jī)業(yè)受災(zāi)指數(shù)：★★★★☆
對(duì)國內(nèi)的影響：★★★☆☆
3月11日那天，作為全球相機(jī)產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)中樞，日本震動(dòng)。在地震發(fā)生的日本東北部，集中著諸如佳能單反相機(jī)專用鏡頭生產(chǎn)地宇都宮事業(yè)所、尼康負(fù)責(zé)旗艦級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)的相機(jī)工廠、富士當(dāng)下熱門機(jī)型X100的生產(chǎn)工廠等等。近日，南都記者從包括佳能在內(nèi)的多家企業(yè)證實(shí)了其有數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)工廠位于震區(qū)，或者靠近震區(qū)的消息。相機(jī)產(chǎn)業(yè)受到地震影響，已是板上釘釘?shù)氖虑?。按照各大日本?shù)碼相機(jī)企業(yè)的反饋，工廠的受災(zāi)程度并不嚴(yán)重，但大都因此而停產(chǎn)。然而，牽一發(fā)而動(dòng)全身，作為被日系企業(yè)占據(jù)過90%市場(chǎng)的相機(jī)產(chǎn)業(yè)來說，影響遠(yuǎn)不止如此。
受災(zāi)廠房停產(chǎn)未恢復(fù)
在廣大數(shù)碼相機(jī)相關(guān)工廠中，此次最靠近日本地震核心災(zāi)區(qū)的當(dāng)屬尼康在仙臺(tái)的一家大型工廠。據(jù)悉，該工廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)高端單反相機(jī)，包括D 3系列以及膠片相機(jī)F6等。此外，還負(fù)責(zé)生產(chǎn)包括閃光燈在內(nèi)的部分高級(jí)元器件。有消息稱，地震引發(fā)的海嘯完全摧毀了該工廠，不過來自尼康官方的消息稱，該工廠只是部分設(shè)備有輕微程度的損害。
另一大影像產(chǎn)品巨頭佳能也有多家工廠位于災(zāi)區(qū)。據(jù)悉，此次對(duì)佳能影響最大的是位于宇都宮的鏡頭工廠，另外位于關(guān)東以北生產(chǎn)超聲波馬達(dá)的佳能精密儀器、生產(chǎn)螢石等化學(xué)結(jié)晶的佳能光電子學(xué)、化城巖間工廠、福島佳能和佳能模具工廠也都有不同程度的損傷。盡管自佳能方面的消息稱受災(zāi)情況并不嚴(yán)重，只是供電中斷而已。但也正因?yàn)橥ｋ姡@些工廠正處于停產(chǎn)狀態(tài)。
至于另一家涉足高端相機(jī)領(lǐng)域的索尼集團(tuán)，此次共有六家工廠受影響，以與相機(jī)相關(guān)的宮城縣登米市的豐里廠區(qū)為例。按照索尼方面給予南都記者的最新回復(fù)，一部分員工仍在繼續(xù)對(duì)廠房設(shè)備進(jìn)行檢查，并未開工。
影響深遠(yuǎn)并非危言聳聽
幾家工廠停工，部分生產(chǎn)線停止，一些產(chǎn)品暫時(shí)運(yùn)不出去，需要的東西運(yùn)不進(jìn)來，看起來也就如此。但背后的影響卻絕非這么簡(jiǎn)單。在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域，除了一些原裝成品外，關(guān)鍵零部件受地震的影響面要廣泛得多。試想一下，一家位于中國廣東珠三角的組裝工廠，因?yàn)槿毡驹瓘S生產(chǎn)的核心元器件停產(chǎn)，無法組裝成品，會(huì)造成怎樣的景象。
和美國以金融強(qiáng)國的路徑不同，日本是典型的科技強(qiáng)國，產(chǎn)業(yè)立國。無論是尼康、佳能還是索尼，目前大多數(shù)日系相機(jī)制造商都是把核心技術(shù)部分放在國內(nèi)，而其他對(duì)技術(shù)要求較低的工藝則放在成本遠(yuǎn)低于國內(nèi)的海外工廠完成，例如中國和泰國等等。
南都記者了解到，此次受日本大地震影響最嚴(yán)重的巖手縣和宮城縣是東芝最重要的生產(chǎn)基地之一，其中包括一個(gè)生產(chǎn)相機(jī)主要零部件C M O S傳感器的工廠，已然對(duì)下游發(fā)展中國家一些生產(chǎn)工廠的運(yùn)作造成了影響。情況更嚴(yán)重的還有向索尼采購高端產(chǎn)品元器件的眾多企業(yè)，因?yàn)樯鲜鏊髂崃沂転?zāi)，他們宛如熱鍋上的螞蟻。
國內(nèi)經(jīng)銷商“囤貨有理”，廠商支吾以對(duì)
如果從元器件的角度出發(fā)，中國相機(jī)產(chǎn)業(yè)因日本地震而產(chǎn)生的影響與內(nèi)存、液晶面板、LED所受影響類似，都是由于關(guān)鍵日系企業(yè)停產(chǎn)或供應(yīng)不暢導(dǎo)致下游生產(chǎn)放緩，影響在未來。而相比元器件，這10天來國內(nèi)相機(jī)銷售市場(chǎng)的表現(xiàn)則明顯“直白”得多。由于擔(dān)心地震造成的貨源短缺價(jià)格上漲，有相當(dāng)一批經(jīng)銷商開始四處搜集貨源，傾盡所有現(xiàn)金流用于囤貨。
震后第10天，南都記者從廣州數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上了解到，幾天前還只是原裝中高端單反、鏡頭售價(jià)上漲?，F(xiàn)在連組裝的卡片機(jī)亦開始漲價(jià)，幅度由300元到800元不等，原本就在漲價(jià)的單反則漲得更多。幾乎每位銷售人員都能很老練地告訴你，“雖然有些只是組裝，但里面部分零件是日本產(chǎn)的，現(xiàn)在很緊張?！?/FONT>
只是經(jīng)銷商大發(fā)災(zāi)難財(cái)，還是真的貨源緊張?除了奧林巴斯方面給予南都記者的回復(fù)是“供貨正?！蓖?，其他相機(jī)廠商都是支吾以對(duì)———佳能官方面對(duì)媒體的說法是，“部分經(jīng)銷商要提價(jià)，我們也很難控制?！彼髂岬幕貞?yīng)是，“目前還無法估算對(duì)中國的影響。”富士市場(chǎng)部有關(guān)人士的回應(yīng)則顯得更有意思，“我只懂技術(shù)，其他什么都不知道?！?/FONT>
相機(jī)廠商沒有確定的答復(fù)，經(jīng)銷商更顯得“提價(jià)有理”。不過廣州百腦匯一家相機(jī)經(jīng)銷商還是向南都記者吐露了其中的投機(jī)心理，“原裝單反確實(shí)會(huì)有影響，但卡片機(jī)純屬跟風(fēng)。”他坦言，卡片機(jī)的選擇范圍大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感性也強(qiáng)。相信提價(jià)若造成銷量急劇下滑的話，不會(huì)“挺”太久。
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