政策力推規(guī)模化
會(huì)議表示，將在北京等13個(gè)城市建立光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)，這些應(yīng)用示范區(qū)主要集中在高科技園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。在未來兩年內(nèi)，光伏設(shè)備的年規(guī)模應(yīng)用要提高到1000兆瓦以上。
國家電網(wǎng)將進(jìn)一步規(guī)范和簡化程序，保障項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行；建立財(cái)政——科技聯(lián)動(dòng)體制，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；档凸夥l(fā)電成本，盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)；采取集中招標(biāo)，讓優(yōu)秀企業(yè)做大做強(qiáng)。
山西證券（002500）研究員梁玉梅表示，目前來說，光伏發(fā)電成本較高，相對(duì)其他發(fā)電形式，經(jīng)濟(jì)性很難體現(xiàn)。國家為光伏產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)貼，有利于該行業(yè)發(fā)展，隨著技術(shù)發(fā)展和成本降低，預(yù)計(jì)國內(nèi)以后每年應(yīng)用規(guī)模將在2000兆瓦以上。
中信金通證券分析師顧杵認(rèn)為，這意味著我國推廣光伏發(fā)電規(guī)模化的進(jìn)程加快。我國已經(jīng)確定2020年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到20GW的目標(biāo)，四部委的舉動(dòng)是對(duì)國內(nèi)光伏裝機(jī)目標(biāo)的落實(shí)。
平安證券分析師周紫光認(rèn)為，長期來看，光伏發(fā)電是最具有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的領(lǐng)域，國內(nèi)光伏發(fā)電市場啟動(dòng)勢在必然。四部委表態(tài)意味著國內(nèi)力推光伏規(guī)?；瘧?yīng)用，通過各政策細(xì)則的出臺(tái)和實(shí)施，我國光伏發(fā)電行業(yè)有望改善“兩頭在外”的情況。
國金證券（600109）分析師張帥則持否定態(tài)度。他表示，補(bǔ)貼規(guī)模太小，短期影響有限。
逆變器有望最先受益
梁玉梅認(rèn)為，由于并網(wǎng)發(fā)電成本較高，目前，我國光伏并網(wǎng)發(fā)電僅占據(jù)光伏應(yīng)用的10%左右，本次發(fā)電集中應(yīng)用于高科技園區(qū)，預(yù)計(jì)光伏并網(wǎng)比例大大提升，國內(nèi)光伏逆變器市場有望啟動(dòng)。
對(duì)于國內(nèi)光伏逆變器市場前景而言，2011年~2010年新增裝機(jī)容量1000MW，如果并網(wǎng)比例達(dá)到50%，未來兩年市場容量為15億元；它的技術(shù)壁壘較高，市場份額較為集中。全球龍頭SMA占據(jù)市場份額約40%，第二梯隊(duì)四個(gè)廠商占據(jù)30%左右。
梁玉梅指出，目前，我國大功率的光伏逆變器處于起步階段，誰能在第一時(shí)間突破技術(shù)瓶頸，就能迅速占據(jù)市場，看好國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商，如合肥陽光、北京索英、科士達(dá)、許繼電氣（000400）等。這幾家企業(yè)入圍“金太陽示范工程”，有望率先受益于國內(nèi)市場的啟動(dòng)。
周紫光表示，目前，大型光伏發(fā)電企業(yè)海外訂單飽滿，短期內(nèi)，政策利好有限。隨著政策的出臺(tái)，項(xiàng)目如果可以晚些實(shí)施，伴隨成本下降和訂單情況的改變，長期來說更加有益。
周紫光認(rèn)為，而對(duì)于出口能力差的小廠或者是逆變器等其它系統(tǒng)部件供應(yīng)商會(huì)構(gòu)成較大利好。個(gè)股方面，推薦一體化企業(yè)海通集團(tuán)（600537）和光伏設(shè)備制造商精功科技（002006），推薦光伏逆變器供應(yīng)商科陸電子（002121）、榮信股份（002123）、科華恒盛（002335）和科士達(dá)。
若要實(shí)現(xiàn)國內(nèi)光伏發(fā)電市場的真正啟動(dòng)，除了加大政策執(zhí)行力度外，依然需要等待光伏上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái)。周紫光強(qiáng)調(diào)，這樣才能理順政府、電網(wǎng)公司、項(xiàng)目承包方和設(shè)備供應(yīng)商的利益關(guān)系，真正促進(jìn)國內(nèi)光伏發(fā)電市場的大發(fā)展。
張帥表示，在成本沒有降到政府可接受范圍之內(nèi)，中國大規(guī)模的光伏補(bǔ)貼不會(huì)開始。短期內(nèi)，對(duì)政策期望不宜太高；長期看，未來三至五年光伏發(fā)電成本降至0．6元／kWh 以下。這個(gè)背景下，包括中國在內(nèi)的全球光伏發(fā)電市場都會(huì)迅速啟動(dòng)。
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