每個(gè)人都會(huì)許下新年愿望和期許，希望2010年會(huì)有新的變化?！峨姎庵袊罚瑸榇蠹?guī)砹?010年電氣行業(yè)的十個(gè)猜想——也許，有些真的會(huì)發(fā)生，也許，有些真的只是也許……
猜想一：漲聲不斷，通脹即將來臨
回顧：煤價(jià)、電價(jià)、水價(jià)、物價(jià)、房地產(chǎn)……回顧過去的2009年，最為牽動(dòng)人心的是各種物資每一次的價(jià)格上揚(yáng)。在金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和產(chǎn)能過剩的大背景下，新一輪的通脹即將來臨。
近日，央行宣布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，此舉被很多機(jī)構(gòu)解讀為政策轉(zhuǎn)向緊縮的信號，加之近期統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，去年12月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲1.9%，更加重了市場對于通脹已經(jīng)來臨的判斷，加息之類的傳言不絕于耳……
看點(diǎn)：到目前為止，絕大多數(shù)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為今年中國的通貨膨脹將是“溫和通脹”，CPI全年升幅不會(huì)超過2%。但如此一致的預(yù)期,卻很可能成為最大變數(shù)。目前我國的房地產(chǎn)市場以及股市已經(jīng)出現(xiàn)明顯的“資產(chǎn)通脹”，實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中，CPI同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，通脹苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。
不久前，德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿對記者表示，2010年中國的CPI通脹率其實(shí)有很大的浮動(dòng)空間，只要農(nóng)產(chǎn)品[14.59 -2.34%]和住宅相關(guān)的消費(fèi)價(jià)格漲幅大一些，今年的CPI超過4%，達(dá)到5%也不是不可能的事情。在過剩風(fēng)波和關(guān)鍵技術(shù)缺失的隱疾下，究竟電力設(shè)備在通脹中表現(xiàn)如何呢？
猜想二：搭乘低碳“快車”，新能源“剎不住”？
回顧：哥本哈根世界氣候大會(huì)后， 中國已向世界作出減排承諾，到2020年中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。
大量事實(shí)表明，電力設(shè)備市場已向清潔能源設(shè)備制造轉(zhuǎn)型。2009年4月9日，東方電氣[42.40 0.47%]發(fā)布了2008年度業(yè)績報(bào)告。報(bào)告顯示，受電力需求放緩影響，企業(yè)2009年下半年新增訂單同比大幅下滑，尤其是火電訂單大幅萎縮。
這一情況印證了此前業(yè)界的普遍猜測。事實(shí)上，上海電氣[8.89 -1.44%]、哈電集團(tuán)、東方電氣這三家國內(nèi)最大的火電設(shè)備制造廠商，2009年的新增訂單情況都不容樂觀，火電設(shè)備市場遇冷。
看點(diǎn)：由于火電投資高峰期已過，2010年火電設(shè)備產(chǎn)銷量將繼續(xù)出現(xiàn)萎縮。水電設(shè)備與電機(jī)產(chǎn)品因下游需求增速趨于平穩(wěn)(5%左右)，銷量不會(huì)出現(xiàn)明顯增加。火電設(shè)備需求萎縮，為風(fēng)電、核電等新能源領(lǐng)域的裝備發(fā)展創(chuàng)造了條件，新能源設(shè)備將在2010年內(nèi)盡顯商機(jī)。
風(fēng)電與核電投資增速有望分別達(dá)到70%和60%以上，較為可觀。
為降低化石能源比重，我國需大規(guī)模發(fā)展替代能源產(chǎn)業(yè)(主要包括風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能等新能源)，未來10年風(fēng)能、核能等新能源在我國一次能源的結(jié)構(gòu)占比將大幅上升。低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排政策是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)大有可為，將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備的大發(fā)展。
猜想三：特高壓“三槍”還能拍出電力設(shè)備多少“驚奇”
回顧：2009年1月16日，我國自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和建設(shè)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的1000千伏交流輸變電工程——晉東南—南陽—荊門特高壓交流試驗(yàn)示范工程順利通過試運(yùn)行，正式投運(yùn)。該工程的投運(yùn)標(biāo)志著我國在遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓核心技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化上取得重大突破。
2009年5月份舉行的特高壓輸電技術(shù)國際會(huì)議上，國家電網(wǎng)公司宣布，我國已全面掌握了特高壓輸電核心技術(shù)，預(yù)計(jì)到2020年我國對特高壓的總投資將超過6000億元。特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目將為國內(nèi)輸配電企業(yè)的崛起提供難得的機(jī)遇。
看點(diǎn)：2010年，特高壓設(shè)備仍值得期待。輸變電設(shè)備需求較為樂觀，國家電網(wǎng)公司特高壓及遠(yuǎn)距離輸配電方面的大力投資，使得特高壓輸電建設(shè)投入加快。受益于特高壓輸配電方面具有產(chǎn)品競爭力的龍頭企業(yè)仍可以保持較快和穩(wěn)定的增長。
特高壓交流輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確立為國內(nèi)的電力設(shè)備制造商設(shè)立了準(zhǔn)入門檻，并提供了技術(shù)方向引導(dǎo)。在此技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，國內(nèi)電力設(shè)備制造企業(yè)將擁有巨大的市場空間。按照國家電網(wǎng)公司的遠(yuǎn)期規(guī)劃，在未來15年內(nèi)，圍繞大型水電和煤電基地的開發(fā)，以及與俄羅斯、中亞國家的能源合作，中國的特高壓線路預(yù)計(jì)將達(dá)到10~15條，總投資將高達(dá)4000億元，其中設(shè)備投資將達(dá)到2500億元左右。
猜想四：設(shè)備“智能心”，只能電網(wǎng)建設(shè)提前爆發(fā)？
回顧：2009年5月，國家電網(wǎng)公司提出發(fā)展智能電網(wǎng)。智能電網(wǎng)從此進(jìn)入人們視野。全球金融危機(jī)引發(fā)和加速了我國機(jī)械工業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，電氣行業(yè)也不例外。電氣行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)目標(biāo)還包括如何應(yīng)對氣候變化，而調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，則是應(yīng)對氣候變化的重要方面。智能電網(wǎng)的誕生為調(diào)整電源結(jié)構(gòu)指明了新的方向。
智能電網(wǎng)對設(shè)備要求很高，傳統(tǒng)設(shè)備無法支撐智能電網(wǎng)。因此，傳統(tǒng)電力設(shè)備怎樣適應(yīng)智能電網(wǎng)的建設(shè)要求，如何優(yōu)化升級是目前的重要課題。這將為我們帶來無法預(yù)計(jì)的自主創(chuàng)新空間。
看點(diǎn)：智能電網(wǎng)建設(shè)是未來電網(wǎng)建設(shè)的方向。新技術(shù)總會(huì)帶來新的產(chǎn)品需求。在我國，早有設(shè)備廠商瞄上了這一未來新興市場。智能電網(wǎng)的建設(shè)帶動(dòng)國內(nèi)電力設(shè)備發(fā)展的序幕已經(jīng)拉開。
電力行業(yè)主要分為電網(wǎng)端與電源端兩部分，2010年電網(wǎng)端的發(fā)展重點(diǎn)基于智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，而電源端的側(cè)重點(diǎn)則是新能源的開發(fā)與利用。具體來看，高等級的變壓器、隔離開關(guān)、斷路器、電容器、互感器、自控設(shè)備，風(fēng)電整機(jī)及相關(guān)基礎(chǔ)件，核島、常規(guī)島及配套輔助設(shè)備需求量將明顯增加。
猜想五：核電躍進(jìn)，技術(shù)裝備開始自力更生？
回顧：石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)能源的供應(yīng)形勢日趨嚴(yán)峻。在沉寂了20年后，2009年，世界核電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期。據(jù)悉，未來10年，美國擬增加6000萬千瓦核電裝機(jī)容量；法國計(jì)劃更新目前運(yùn)行的58臺(tái)核電機(jī)組；印度規(guī)劃核電裝機(jī)容量提高近1800萬千瓦；而我國的核電裝機(jī)容量有可能達(dá)到7000萬千瓦以上。保守估計(jì)，僅國內(nèi)需求，就將帶來4000億元的建設(shè)總投資、2000億元的設(shè)備投資、數(shù)百億元的核電用輸變電設(shè)備投資。國內(nèi)眾多的輸變電設(shè)備制造企業(yè)，也開始紛紛進(jìn)軍核電設(shè)備領(lǐng)域。
看點(diǎn)：輸配電企業(yè)進(jìn)軍核電，帶來兩個(gè)疑問。一是核電市場是否會(huì)擠占輸配電市場的供貨空間？二是輸配電設(shè)備質(zhì)量能否進(jìn)一步提高？
核電的發(fā)展，離不開設(shè)計(jì)國產(chǎn)化和建立自己的核電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對于這些進(jìn)軍核電的輸配電設(shè)備制造企業(yè)而言，這意味著它們不但要提供產(chǎn)品，還要以核電產(chǎn)品的安全、可靠、先進(jìn)為基礎(chǔ)來進(jìn)一步帶動(dòng)常規(guī)輸變電產(chǎn)品的研發(fā)和市場體系，提升技術(shù)管理水平，最終提升常規(guī)輸變電設(shè)備質(zhì)量。
設(shè)備制造廠商產(chǎn)能飽和是當(dāng)前影響電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度的一個(gè)重要因素。在短期內(nèi)，核電產(chǎn)品的訂單很有可能會(huì)導(dǎo)致本已飽和的制造任務(wù)更加繁重。雖然制造廠家會(huì)根據(jù)工期情況，盡力合理安排，但一旦有突發(fā)事件，仍可能措手不及。從長遠(yuǎn)看，部分廠家會(huì)因此進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，這對未來緩解輸變電設(shè)備制造的緊張情況會(huì)有好處。
猜想六：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，出口或成黑馬？
回顧：電力設(shè)備企業(yè)“走出去”的外部環(huán)境愈加復(fù)雜。翻開我國電力設(shè)備2009年出口年度數(shù)據(jù)，可以看到的是在金融危機(jī)壓力下我國電力設(shè)備出口糟糕的成績。然而進(jìn)入2010年，在整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下，中國電力[1.91 -1.04%]設(shè)備制造似乎看到了出口回暖的跡象。
看點(diǎn)：近期“中國內(nèi)地從日韓進(jìn)口”、FDI、貿(mào)易預(yù)收款等三大出口先行指標(biāo)出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)。這三大先行指標(biāo)一直是進(jìn)出口貿(mào)易的晴雨表。2008年下半年這三指標(biāo)大幅下滑，隨后進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)數(shù)月的兩位數(shù)負(fù)增長。三大先行指標(biāo)反轉(zhuǎn)將是未來中國內(nèi)地出口出現(xiàn)大幅增長的重要征兆。中銀國際董事、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家曹遠(yuǎn)征日前表示，2010年出口可能恢復(fù)95%，對經(jīng)濟(jì)增長速度會(huì)是正的貢獻(xiàn)。商務(wù)部副部長鐘山也表示，2010年我國進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長是完全可能的。
在目前絕大多數(shù)國內(nèi)主流預(yù)測均不看好出口的情況下，出口或?qū)?qiáng)勢崛起，成為2010年經(jīng)濟(jì)增長的“黑馬”。
猜想七：國產(chǎn)化率70%取消，風(fēng)電設(shè)備亂世將起？
回顧：國家能源局新能源司副司長史立山1月12日對外確認(rèn)，中國已取消有關(guān)“風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上的規(guī)定”。這意味著，在經(jīng)過5年的“培育期”后，中國風(fēng)電設(shè)備商產(chǎn)業(yè)將步入競爭白熱化的階段。
看點(diǎn)：這項(xiàng)執(zhí)行了5年的政策成為歷史之后，受到?jīng)_擊最大的將是國內(nèi)的整機(jī)裝配廠家，因?yàn)槠湎硎艿难a(bǔ)貼將被取消，但對于單純的零部件生產(chǎn)企業(yè)不會(huì)有很大影響。
短期內(nèi)勢必會(huì)對國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)造成巨大的影響，特別是對缺乏技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品相對落后的企業(yè)來講，特許權(quán)的取消意味著它們將直接面對外資風(fēng)電巨頭的沖擊，而中國不具備國際競爭力的企業(yè)將被淘汰出局。
長遠(yuǎn)看，特許權(quán)的取消未嘗不是一件好事。這將使得落后企業(yè)進(jìn)入市場的難度進(jìn)一步加大，緩解我國的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)嚴(yán)重盲目跟風(fēng)的現(xiàn)狀，客觀上對國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體競爭力的提升是一大促進(jìn)。同時(shí)，限制的取消也將加快國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)兼并重組的步伐。
未來，無論競爭來自海外還是國內(nèi)，新一輪的技術(shù)、價(jià)格競爭將在所難免。我們認(rèn)為，競爭的直接結(jié)果是價(jià)格下降，在符合一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下，當(dāng)然成本越低越好，這也是中國企業(yè)應(yīng)該追求的目標(biāo)。
2010，風(fēng)電設(shè)備市場，風(fēng)云將起。
猜想八：減排形勢嚴(yán)峻，能源稅開征？
回顧：迄今為止國內(nèi)最權(quán)威的一個(gè)關(guān)于能源稅的研究報(bào)告即將于近日出爐。
這份名為《中國能源稅體系設(shè)計(jì)和實(shí)施方案研究》的報(bào)告，由國家發(fā)改委能源研究所、財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所、清華大學(xué)共同完成。
方案最終對能源稅的定義是一種消費(fèi)稅，即向能源消費(fèi)者征收的與能源使用有關(guān)的稅。因?yàn)槟茉聪M(fèi)者過于分散，因此能源稅將采用由能源生產(chǎn)企業(yè)代繳的方式。征稅對象為能源生產(chǎn)企業(yè)，如煤炭、石油、電力、天然氣行業(yè)。進(jìn)口能源則在海關(guān)代征。
研究表明，征收能源稅對未來能源需求的抑制作用非常明顯。2010年，假設(shè)稅率為50元/噸標(biāo)煤，則能源需求下降6.3%，約節(jié)能1.26億噸標(biāo)煤。到2030年稅率為120元/噸標(biāo)煤時(shí)，能源需求將下降16.2%，約節(jié)能4億噸標(biāo)煤。
看點(diǎn)：隨著中國越來越嚴(yán)峻的能源形勢和減排壓力，能源稅的開征看來為時(shí)不遠(yuǎn)。據(jù)目前了解，初步設(shè)計(jì)每噸標(biāo)準(zhǔn)煤征收70~100元能源稅，大概3~4年后執(zhí)行。能源稅方案出臺(tái)后，首先受到?jīng)_擊的將是高耗能行業(yè)。該稅能否順利開征？火電、鋼材能否逆勢轉(zhuǎn)型？多少技術(shù)落后企業(yè)將面臨淘汰？能源稅牽一發(fā)動(dòng)全身。
猜想九：易降難升，2010價(jià)格決定市場？
回顧：這場經(jīng)濟(jì)寒冬給了企業(yè)一個(gè)修煉內(nèi)功的機(jī)會(huì)，各家紛紛在憂患意識(shí)下開始優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)和流程，降低成本，提高利潤?？梢哉f，2009年是員工們過得比較辛苦的一年，也是供貨商們利潤賺的比較少的一年。
看點(diǎn)：2010年如果不出意外的話，經(jīng)濟(jì)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)的緩步復(fù)蘇，但是，有些事，一旦過去了就不再會(huì)回來——嘗到降成本甜頭的企業(yè)，哪里會(huì)傻到再次回到從前？因此，2010年注定是成本繼續(xù)降低，利潤繼續(xù)攤薄的一年，誰能在價(jià)格上取勝，誰就是市場的主人。
經(jīng)濟(jì)學(xué)的普遍真理告訴我們：當(dāng)我們分不清東西的好壞時(shí)，就買最便宜的。
猜想十：并購后遺癥，國網(wǎng)收購戰(zhàn)風(fēng)云再起
回顧：2009年歲末熱議的一個(gè)新聞就是國網(wǎng)收購許繼、平高。這意味著整個(gè)輸變電行業(yè)乃至整個(gè)裝備制造市場，都會(huì)發(fā)生連鎖的反應(yīng)。智利的蝴蝶扇一下翅膀，就可能在日本引發(fā)一場龍卷風(fēng)。而這一次，這波動(dòng)的起源，就已是一場風(fēng)暴。
作為輸變電領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，許繼、平高一直積極為國內(nèi)輸變電技術(shù)的發(fā)展做出巨大努力，并取得了很不錯(cuò)的成績。此次北電解體，在收購的買家中，就有中國企業(yè)的身影。當(dāng)然，由于各種商業(yè)因素，還有更多的非商業(yè)因素，中國通信企業(yè)海外收購?fù)щy重重。但相信隨著更多的中國企業(yè)走出去，國際大環(huán)境的改變，華為、中興們在海外的收購戰(zhàn)，會(huì)有插旗奪陣的一天。
看點(diǎn)：這條新聞一經(jīng)報(bào)道，猶如一石激起千層浪，引起業(yè)內(nèi)外強(qiáng)烈反響，贊成者有之，反對者有之，而更多的則是擔(dān)憂。這中間不乏專家學(xué)者，更不乏企業(yè)人士，他們大都質(zhì)疑，國網(wǎng)這個(gè)具有天然壟斷性質(zhì)的電網(wǎng)公司，一旦將自己的指揮棒指向輸變電制造業(yè)，將會(huì)帶來什么樣的結(jié)果呢？結(jié)合國網(wǎng)提出的建設(shè)“統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的大背景，似乎不難理解其進(jìn)軍輸變電制造業(yè)之舉了。利弊暫且不表，此處看點(diǎn)在于，今年究竟還有哪一家輸變電企業(yè)能成為國網(wǎng)并購的“幸運(yùn)兒”？ 2010，值得期待。
（轉(zhuǎn)載）
