業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)的電力消費(fèi)增長(zhǎng)在中期內(nèi)仍然會(huì)保持強(qiáng)勁，存在巨大的發(fā)展空間。從歷史的數(shù)據(jù)來看，我國(guó)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)有較強(qiáng)的相關(guān)性，裝機(jī)容量增長(zhǎng)率的走勢(shì)和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)基本保持一致。從發(fā)電利用小時(shí)來看，當(dāng)前電力供需基本平衡，今后幾年的裝機(jī)增長(zhǎng)率應(yīng)該和GDP的增速保持一致或略高于GDP的增速。
與此同時(shí)，我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)景氣周期將明顯延長(zhǎng)，上海電氣、東方電氣、哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將延續(xù)到2010年之后，明顯高于此前市場(chǎng)對(duì)發(fā)電設(shè)備2007年達(dá)到業(yè)績(jī)頂峰的預(yù)期。由于輸變電設(shè)備一般比發(fā)電設(shè)備的景氣延后1～2年，因此輸變電設(shè)備的景氣至少到2012年之后，而2008～2010年將是輸變電行業(yè)加速發(fā)展時(shí)期。
另外，風(fēng)電設(shè)備在2008～2010年將繼續(xù)呈爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2010年風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)可達(dá)到2150萬千瓦。目前，新進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)行業(yè)的企業(yè)有30多家，國(guó)產(chǎn)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)廠商有很大發(fā)展機(jī)會(huì)。
A、行業(yè)景氣延長(zhǎng)國(guó)內(nèi)外發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)向好
關(guān)停任務(wù)將超額完成新增火電裝機(jī)1億千瓦以上
我國(guó)電力工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾仍十分突出，特別是能耗高、污染重的小火電機(jī)組比重過高。到2005年年底，全國(guó)單機(jī)10萬千瓦及以下小火電機(jī)組容量達(dá)到1.15億千瓦左右。因此，電力工業(yè)將“上大壓小”、加快關(guān)停小火電機(jī)組放在“十一五”期間工作的首位。
“十一五”期間，需要關(guān)停的有小燃煤機(jī)組、小燃油機(jī)組，包括企業(yè)自備電廠機(jī)組和躉售電網(wǎng)機(jī)組。關(guān)停5000萬千瓦是國(guó)家發(fā)改委要求的最低數(shù)字，國(guó)家號(hào)召各地要根據(jù)實(shí)際情況，力爭(zhēng)超額完成關(guān)停任務(wù)。
為了調(diào)動(dòng)地方和企業(yè)實(shí)施“上大壓小”的積極性，國(guó)家發(fā)改委把新上項(xiàng)目的核準(zhǔn)和關(guān)停小機(jī)組的進(jìn)度掛鉤，并按一定比例折算。即企業(yè)要建設(shè)單機(jī)30萬千瓦、60萬千瓦、100萬千瓦的大機(jī)組，就必須分別關(guān)停其相當(dāng)容量80%、70%、60%的小機(jī)組。從目前所掌握的情況來看，各發(fā)電公司“上大壓小”的積極性都很高。截至2007年12月27日，全國(guó)關(guān)停小火電機(jī)組1438萬千瓦，超額43%完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦目標(biāo)。截至2007年12月27日，全國(guó)關(guān)停小火電機(jī)組1438萬千瓦，超額43%完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十一五”期間“上大壓小”任務(wù)會(huì)超額完成，關(guān)停的小火電可以達(dá)6500萬千瓦，而與其對(duì)應(yīng)的新上大火電機(jī)組可達(dá)1億千瓦以上。
中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期
近年來我國(guó)發(fā)電設(shè)備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大大增強(qiáng)，傳統(tǒng)的水、火電領(lǐng)域國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力十分突出。從技術(shù)來看，已經(jīng)充分掌握了關(guān)鍵技術(shù)并有著最豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從產(chǎn)品價(jià)格來看，比發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格便宜15%～20%，產(chǎn)能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠家。從政策來看，國(guó)家現(xiàn)在鼓勵(lì)發(fā)電設(shè)備出口，2007年國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠家開始大力拓展海外市場(chǎng)。
印度市場(chǎng)是目前我國(guó)最大的國(guó)外市場(chǎng)。由于現(xiàn)在缺電現(xiàn)象十分嚴(yán)重，印度政府計(jì)劃2007～2012年新增裝機(jī)7858萬千瓦左右，但實(shí)際上很有可能超過這個(gè)計(jì)劃。目前，印度國(guó)內(nèi)的惟一一家大型發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠商只有約年產(chǎn)750萬千瓦的生產(chǎn)能力，絕大部分市場(chǎng)被中國(guó)發(fā)電設(shè)備廠家占領(lǐng)。同時(shí)，印度政府近期要求將單機(jī)容量標(biāo)準(zhǔn)從25萬千瓦和50萬千瓦改為30萬千瓦和60萬千瓦，這對(duì)中國(guó)的發(fā)電設(shè)備企業(yè)出口將更加有利。據(jù)預(yù)測(cè)，未來幾年我國(guó)三大動(dòng)力集團(tuán)的海外訂單將高速增長(zhǎng)。
新增裝機(jī)容量超預(yù)期企業(yè)訂單滿產(chǎn)到2010年
2007年，全年用電量保持較高增速，新投產(chǎn)裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)，2007年全國(guó)投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)1.1億～1.2億千瓦，超過2006年水平?？紤]關(guān)停小火電機(jī)組因素后，2007年底我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7.2億千瓦左右，同比增長(zhǎng)16.1%。到2010年底全國(guó)裝機(jī)容量將達(dá)到9.5億千瓦，2009～2010年年均增速約8.6%。國(guó)家電網(wǎng)公司的這一預(yù)測(cè)較之其2006年秋季報(bào)告中“2010年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到..6億千瓦”有了大幅提升，2008～2010年的年均新投產(chǎn)容量上升幅度達(dá)到42%。
因?yàn)榇蠡痣姍C(jī)組節(jié)能高效，國(guó)家發(fā)改委審核的新上火電機(jī)組單機(jī)容量逐步增大。目前，我國(guó)新上火電機(jī)組單機(jī)容量均為60萬千瓦及以上機(jī)組，60萬千瓦機(jī)組由2004年占火電新增裝機(jī)比例的6.7%增加到2007年上半年的48.4%。目前，國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)單機(jī)60萬千瓦以上火電機(jī)組的企業(yè)主要有上海電氣、東方電氣和哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)，從三大動(dòng)力集團(tuán)的新增訂單情況來看，雖然新增訂單的大幅增加有海外訂單增加的因素，但國(guó)內(nèi)新增訂單也都同比增長(zhǎng)50%以上。而從在手訂單來看，三大動(dòng)力集團(tuán)都十分飽滿，已滿產(chǎn)到2010年。
B、電網(wǎng)建設(shè)加快輸變電設(shè)備行業(yè)景氣將到2012年后
在電源建設(shè)實(shí)現(xiàn)新跨越的同時(shí)，我國(guó)的電網(wǎng)建設(shè)也取得了新的進(jìn)展。此外，加快發(fā)展特高壓交直流等大容量輸電技術(shù)，為電網(wǎng)建設(shè)奠定了長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)預(yù)測(cè)，2008～2010年我國(guó)電網(wǎng)投資將分別達(dá)到2900億元、3500億元和4200億元，年平均增速在20%左右。
高電壓與大電網(wǎng)建設(shè)成主流
隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展，高電壓、大電網(wǎng)的逐步形成，輸變電設(shè)施的數(shù)量逐年增加，220千伏、500千伏設(shè)施增加幅度明顯。2007年1～8月，全國(guó)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到28萬公里，220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到98131萬千伏安，分別比2002年增加1391%和86%。
由于國(guó)家電網(wǎng)為了實(shí)現(xiàn)集約化管理，從2005年開始在系統(tǒng)內(nèi)全面推行集中規(guī)模招標(biāo)，建立公司和網(wǎng)省公司兩級(jí)集中規(guī)模招標(biāo)工作體系。從2007年來看，集中招標(biāo)有范圍擴(kuò)大、國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備受益的特點(diǎn)。同時(shí)，集中采購(gòu)還打破了原來地方市場(chǎng)壟斷和區(qū)域保護(hù)，對(duì)改變比較嚴(yán)重的市場(chǎng)壟斷和區(qū)域保護(hù)現(xiàn)象起了較大作用。
特高壓直流輸電先獲發(fā)展機(jī)會(huì)
特高壓電網(wǎng)是指1000千伏交流和±800千伏直流電壓等級(jí)的輸電網(wǎng)絡(luò)。我國(guó)特高壓交流電網(wǎng)的建設(shè)一直有爭(zhēng)議，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)集中在特高壓輸電線路的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性，尤其是設(shè)備國(guó)產(chǎn)化能否跟上，以及電網(wǎng)安全能否保證。特高壓±800千伏直流項(xiàng)目由于主要是針對(duì)大水電廠的外送，是電網(wǎng)之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳送，對(duì)電網(wǎng)的安全影響較小，從而在技術(shù)可行性上得到較為廣泛的支持。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來幾年特高壓直流輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將快于特高壓交流輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。繼第一條特高壓直流線路云南—廣州示范工程招標(biāo)成功后，第二條向家壩—上海線路也已開始招標(biāo)，能生產(chǎn)用于特高壓直流輸電工程的換流變壓器、換流閥、控制保護(hù)以及電容器等的廠家將會(huì)得到切實(shí)的效益。
C、行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變
風(fēng)電裝機(jī)的預(yù)測(cè)受政策、電價(jià)、整機(jī)廠商技術(shù)進(jìn)度、零部件廠商配套能力等多種因素影響，具有較大的不確定性。因此，國(guó)家發(fā)改委原來預(yù)測(cè)的2010年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到500萬千瓦的數(shù)字將被大大超過。2007年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到240萬千瓦，2007年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到500萬千瓦。此外，國(guó)內(nèi)很多風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)廠商從2007年起都有龐大的投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)預(yù)測(cè)，2007～2010年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到240萬千瓦、400萬千瓦、550萬千瓦、700萬千瓦，到2010年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)可達(dá)2150萬千瓦。
國(guó)產(chǎn)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)廠商成最大贏家
因?yàn)轱L(fēng)機(jī)制造在我國(guó)還屬于新興行業(yè)，此前國(guó)外廠商市場(chǎng)占有率較高。2006年，國(guó)外廠商占我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)份額的59%，國(guó)內(nèi)廠商占41%。
隨著國(guó)內(nèi)廠商逐步掌握風(fēng)機(jī)制造的核心技術(shù)，市場(chǎng)份額將逐年迅速增加，2010年國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有望達(dá)到95%。
專家同時(shí)指出，未來幾年我國(guó)兆瓦級(jí)機(jī)組占比將增加，但750千瓦機(jī)組仍然有一定市場(chǎng)。雖然兆瓦級(jí)機(jī)組發(fā)展初期經(jīng)濟(jì)性不如千瓦級(jí)機(jī)組，但隨著技術(shù)成熟和產(chǎn)量增大，成本會(huì)降下來。在歐洲市場(chǎng)，兆瓦級(jí)以上機(jī)組的市場(chǎng)份額超過90%，代表了市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。2006年，我國(guó)新增風(fēng)機(jī)市場(chǎng)兆瓦級(jí)以下占70%。隨著新上整機(jī)廠商逐漸開發(fā)出兆瓦級(jí)以上機(jī)組，我國(guó)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)每年新增比例將迅速增加。
部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張
隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)需求的加大，關(guān)鍵部件配套生產(chǎn)企業(yè)有了一定發(fā)展，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)制造和配套部件專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈正逐步形成，主要特點(diǎn)有：發(fā)電機(jī)制造企業(yè)能夠滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；齒輪箱制造企業(yè)基本能滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，但由于齒輪箱軸承質(zhì)量要求較高，目前國(guó)內(nèi)尚無法提供合格的產(chǎn)品，齒輪箱產(chǎn)能受國(guó)外軸承供應(yīng)的影響較大；控制系統(tǒng)目前主要采用丹麥MITA和奧地利Windtec生產(chǎn)的設(shè)備，但國(guó)內(nèi)已有科諾偉業(yè)、北京景新、時(shí)代集團(tuán)等企業(yè)在研制生產(chǎn)；葉片制造企業(yè)能夠滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；變槳和偏航軸承國(guó)內(nèi)有洛軸、瓦軸和徐州羅特艾德公司可以提供，但沒有經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行考驗(yàn)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生變化
截至2007年7月底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商共有40家，包括國(guó)有、國(guó)有控股公司17家，民營(yíng)制造企業(yè)12家，合資企業(yè)7家，外商獨(dú)資企業(yè)4家。其中，國(guó)內(nèi)及合資的30多家公司，大多是2005年以后開始涉足風(fēng)機(jī)整機(jī)制造。
2008年，隨著多家廠商分別進(jìn)入小批量及大批量生產(chǎn)階段，整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生很大變化。目前，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)能力的第一梯隊(duì)廠家，包括金風(fēng)科技、東方汽輪機(jī)、華銳風(fēng)電、浙江運(yùn)達(dá)等，市場(chǎng)對(duì)處在第二梯隊(duì)且已試制出樣機(jī)或具備小批量生產(chǎn)能力的廠家很關(guān)注。
相關(guān)報(bào)道:特高壓輸電項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間表出臺(tái)
國(guó)信證券彭繼忠
近期國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布了《關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，并公布了2007年的經(jīng)營(yíng)成果和2008年的工作計(jì)劃。
《意見》指出，轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)，就是要加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)，全面推進(jìn)“一特三大”戰(zhàn)略；要根本轉(zhuǎn)變就地平衡觀念，促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更大范圍資源優(yōu)化配置。
《意見》首次公開明確了特高壓電網(wǎng)較為詳細(xì)的建設(shè)規(guī)劃：“十二五”、“十三五”期間，特高壓電網(wǎng)全面發(fā)展，形成以華北、華中、華東為核心，聯(lián)結(jié)各大區(qū)電網(wǎng)、大煤電基地、大水電基地和主要負(fù)荷中心的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架。到2020年，建成特高壓交流變電站53座，變電容量..36億千伏安，線路長(zhǎng)度4.45萬公里；建成直流輸電工程38項(xiàng)，輸電容量1.91億千瓦，線路長(zhǎng)度5.23萬公里；特高壓及跨區(qū)、跨國(guó)電網(wǎng)輸送容量達(dá)到3.73億千瓦，電網(wǎng)技術(shù)裝備和運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
《意見》再次強(qiáng)調(diào)，“十一五”期間將全面建成特高壓交流試驗(yàn)示范和特高壓直流示范工程，初步形成華北—華中—華東特高壓同步電網(wǎng)，基本建成西北750千伏主網(wǎng)架，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全部聯(lián)網(wǎng)，跨國(guó)電力合作取得重大突破；“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司的電網(wǎng)投資12150億元；到2010年，公司220千伏及以上交直流線路達(dá)到38.9萬公里，變電容量達(dá)到16.4億千伏安，跨區(qū)、跨國(guó)輸電容量達(dá)到8500萬千瓦，交換電量達(dá)到3800億千瓦時(shí)。
對(duì)于近期一些特高壓和直流項(xiàng)目的建設(shè)，《意見》中也給出了明確時(shí)間表。
《意見》指出，高嶺背靠背、中俄直流背靠背工程2008年建成投產(chǎn)；靈寶背靠背擴(kuò)建、淮南—上海特高壓線路工程、南陽特高壓站擴(kuò)建主變工程，2009年建成投產(chǎn)；加快建設(shè)向家壩—上?！?00千伏直流示范工程，確保2010年投產(chǎn)；開工建設(shè)錦屏—蘇南±800千伏直流，寧東—山東±660千伏直流，三滬二回、德寶、呼遼、山西—江蘇等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等工程。
2008年，國(guó)家電網(wǎng)公司的建設(shè)計(jì)劃主要有：2008年將開工330千伏及以上交直流線路3.2萬公里、變電容量1.9億千伏安，計(jì)劃投產(chǎn)線路1.5萬公里、變電容量0.97億千伏安，投資2532億元。其中，特高壓、750千伏及跨區(qū)電網(wǎng)計(jì)劃開工線路1.7萬公里、變電容量1.0億千伏安，計(jì)劃投產(chǎn)線路2450公里、變電容量1620萬千伏安。
自國(guó)家電網(wǎng)公司2006年首次提出要“以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架”的目標(biāo)以來，國(guó)內(nèi)部分專家對(duì)其中的百萬伏交流骨干電網(wǎng)的構(gòu)想有不同觀點(diǎn)。在此次的《意見》中，國(guó)網(wǎng)公司仍然堅(jiān)持原有的發(fā)展目標(biāo)并繼續(xù)明確其項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，在可預(yù)見的將來，國(guó)網(wǎng)公司將強(qiáng)力推進(jìn)其特高壓電網(wǎng)的建設(shè)。同時(shí)，雖然國(guó)家電網(wǎng)公司公布了其2020年的發(fā)展規(guī)劃是“建成特高壓交流變電站53座，變電容量3.36億千伏安”，但在“十一五”后三年的特高壓交流建設(shè)工程只有兩項(xiàng)，即在2009年建成投產(chǎn)的淮南—上海特高壓線路工程和南陽特高壓站擴(kuò)建主變工程，而其他大部分都是直流工程。
從《意見》中可以看出，直流工程建設(shè)是國(guó)網(wǎng)公司“十一五”后三年的工作重點(diǎn)。除去已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目，還將開工建設(shè)錦屏—蘇南±800千伏直流，寧東—山東±660千伏直流，三滬二回、德寶、呼遼、山西—江蘇等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等多項(xiàng)工程。根據(jù)國(guó)內(nèi)的慣例，±800千伏直流工程在向家壩—上海和云南—廣東兩條示范線路技術(shù)引進(jìn)和轉(zhuǎn)化后，新項(xiàng)目將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐試?guó)內(nèi)設(shè)備制造商為供貨主體。而對(duì)于500千伏直流項(xiàng)目，由于國(guó)內(nèi)三大變壓器廠商的研制能力已經(jīng)接近成熟，因此市場(chǎng)基本上將為這三家企業(yè)所瓜分。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司披露的數(shù)據(jù)，2007年電網(wǎng)建設(shè)投資為2130億元，同比增長(zhǎng)21%，超過了年初計(jì)劃的2025億元目標(biāo)。與2006年高達(dá)40%以上的投資增幅相比，增速顯著回落?；谄潺嫶蟮慕^對(duì)數(shù)額，國(guó)內(nèi)輸變電企業(yè)仍然呈現(xiàn)普遍高度景氣的狀態(tài)，收入和盈利均出現(xiàn)大幅上漲。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司的計(jì)劃，2008年計(jì)劃投資2532億元，同比增幅仍然維持在10%以上，可以預(yù)期國(guó)內(nèi)輸變電行業(yè)的景氣程度在2007年的基礎(chǔ)上將會(huì)有進(jìn)一步的提高。同時(shí)，根據(jù)調(diào)整后的“十一五”規(guī)劃總投資額12150億元的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2009年仍然可以維持10%以上的增幅，即投資額將達(dá)到2850億元左右，而2010年將與2009年基本持平。
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