上海, 2009年9月10日 – 2009年對(duì)于全球風(fēng)能市場(chǎng)來說是困難的一年，信貸投放和投資者的信心均下降。但由于風(fēng)電是減少二氧化碳排放的主要方式之一，多國(guó)政府都已表明將在政策上繼續(xù)支持本國(guó)的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)。對(duì)能源安全問題和氣候變暖問題的關(guān)注，以及發(fā)展中國(guó)家對(duì)電力需求的增加和日具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電場(chǎng)建造成本，都決定了全球風(fēng)電市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。政策支持等因素將使風(fēng)能產(chǎn)業(yè)順利度過金融危機(jī)。
全球知名增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan的研究顯示，近年來全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在總體上呈現(xiàn)持續(xù)快速的發(fā)展趨勢(shì)，世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重點(diǎn)區(qū)域開始從歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲和北美。2008年全世界風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量約2726萬kW，比去年增長(zhǎng)了29%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1.21億kW，增長(zhǎng)了42%。2008年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)最多10個(gè)國(guó)家占全球裝機(jī)總量的86%，全球風(fēng)力發(fā)電量為2600億kWh，在全球總發(fā)電量中所占比例從2000年的0.25%上升至2008年的1.5%。
中國(guó)的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)的風(fēng)電行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景看好，但與前幾年相比增速會(huì)放緩。中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量從2001年的40.2萬千瓦上升到2008年的1215萬千瓦，自2004年起中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率持續(xù)高于全球平均水平。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)2020年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)將突破1億千瓦，2009年-2020年累計(jì)裝機(jī)的復(fù)合增長(zhǎng)率將在20%-30%之間，遠(yuǎn)低于前幾年來接近100%的裝機(jī)增長(zhǎng)率。
中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
中國(guó)政府即將出臺(tái)的新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃會(huì)大幅度提高風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模。據(jù)Frost & Sullivan預(yù)期，到2020年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)將會(huì)突破1億千瓦，國(guó)家將重點(diǎn)建設(shè)以下6個(gè)千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地：甘肅酒泉千萬kW級(jí)風(fēng)電基地建設(shè)規(guī)劃總裝機(jī)容量為3565萬千瓦，已經(jīng)完成一期工程的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)工作。其他地區(qū)的千萬kW級(jí)風(fēng)電基地的規(guī)劃如下：新疆哈密規(guī)劃2000萬kW；內(nèi)蒙古規(guī)劃建設(shè)5000萬kW，其中蒙西2000萬kW，蒙東3000萬kW；河北規(guī)劃在沿海和北部地區(qū)共建設(shè)1000萬kW；江蘇規(guī)劃建設(shè)1000萬kW，其中近海700萬kW。
中國(guó)現(xiàn)在風(fēng)電場(chǎng)的投資開發(fā)商主要是中央和地方國(guó)有發(fā)電企業(yè)及國(guó)有能源企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)較少。2008年新增裝機(jī)容量中，五大發(fā)電集團(tuán)和能源集團(tuán)的項(xiàng)目約占76%。風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營(yíng)商的集中度在提高。
中國(guó)的風(fēng)能制造業(yè)投資機(jī)會(huì)
目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造業(yè)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架等主要零部件的生產(chǎn)體系。根據(jù)風(fēng)電整機(jī)的供需情況來看，葉片和整機(jī)近兩年投產(chǎn)的產(chǎn)能超過了未來2年預(yù)計(jì)的市場(chǎng)需求，即將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。根據(jù)中國(guó)政府的風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，2009-2010年將分別新增1000萬千瓦和1200萬千瓦。統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電整機(jī)廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2009-2010年整機(jī)市場(chǎng)有效產(chǎn)能分別達(dá)到了1100、1900萬千瓦左右。從對(duì)華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣的產(chǎn)能推算，這排名前三的企業(yè)在2009-2011年的產(chǎn)能將分別達(dá)到了760萬、1100萬和1500萬千瓦。而且中國(guó)目前生產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)的六七十家廠商大多是在2006-2007年開始進(jìn)行研發(fā)，2009-2010年會(huì)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，這些風(fēng)電整機(jī)廠家必將會(huì)在未來這幾年展開激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)率的下降。目前風(fēng)機(jī)毛利率已經(jīng)不高，以金風(fēng)科技為例，2008年的產(chǎn)品毛利率為18%-28%，東方電氣2008年的毛利率只有11%左右。
國(guó)內(nèi)的葉片生產(chǎn)企業(yè)近幾年快速增加。同時(shí)，由于在整機(jī)中所占的價(jià)值較高，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)也傾向于自己生產(chǎn)葉片。國(guó)內(nèi)的葉片產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，超過了未來市場(chǎng)的需求。
但軸承的供應(yīng)仍然存在一定的缺口，有市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。風(fēng)電機(jī)組主軸承目前幾乎全部依賴進(jìn)口，其他部位的軸承，如偏航軸承和變槳軸承，國(guó)內(nèi)少數(shù)公司可以生產(chǎn)。風(fēng)電軸承的技術(shù)壁壘較高，從目前的情況來看，由于機(jī)床等關(guān)鍵設(shè)備的訂購需要一定的周期，因此，風(fēng)電軸承達(dá)到供需平衡的時(shí)間會(huì)比較晚，預(yù)計(jì)軸承的高毛利率能夠在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)得以維持。
中國(guó)的風(fēng)能配套市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
Frost & Sullivan認(rèn)為，風(fēng)力發(fā)電配套產(chǎn)業(yè)中的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會(huì)。儲(chǔ)能電池可以解決風(fēng)力發(fā)電的間歇性對(duì)電網(wǎng)的沖擊問題，保證電網(wǎng)輸電的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
當(dāng)并網(wǎng)式大型風(fēng)能發(fā)電場(chǎng)裝機(jī)容量占所在電網(wǎng)系統(tǒng)總?cè)萘勘壤_(dá)10%以上時(shí)，需要儲(chǔ)能電池來穩(wěn)定電壓。風(fēng)電本地消納能力受當(dāng)?shù)仉娫唇Y(jié)構(gòu)狀況影響。衡量本地消納風(fēng)電的能力指標(biāo)主要是風(fēng)電穿透功率極限，即電網(wǎng)系統(tǒng)中風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量占系統(tǒng)裝機(jī)容量的比例，也就是電網(wǎng)調(diào)峰能力裕度來容納風(fēng)電裝機(jī)，不同發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)的地區(qū)，其消納風(fēng)電的能力有所不同。按各地風(fēng)電建設(shè)和規(guī)劃水平來看，2010年內(nèi)蒙古、甘肅和東北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)總裝機(jī)容量的10%以上，已經(jīng)超過地區(qū)電網(wǎng)消納風(fēng)電能力的極限。另外，風(fēng)電并網(wǎng)會(huì)引起電網(wǎng)電能質(zhì)量下降、諧波污染，大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)時(shí)會(huì)引起電網(wǎng)電壓、頻率的不穩(wěn)定，為保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，電網(wǎng)需要配套儲(chǔ)能電池。
大型風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能電池的容量在MW以上。儲(chǔ)能電池在電網(wǎng)中的可以有效利用峰谷差價(jià)、提高輸配電設(shè)備效率、解決局部電壓控制問題、提高用電可靠性和改善電能質(zhì)量。隨著風(fēng)力發(fā)電的快速發(fā)展，儲(chǔ)能電池將成為電網(wǎng)安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行重要的配套設(shè)備。
風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能電池可以選用鉛酸蓄電池、鎳氫電池、鋰電池、鈉流電池和超級(jí)電容。在現(xiàn)階段鉛酸電池和鈉流電池的技術(shù)已經(jīng)成熟，鎳氫電池、鋰電池和超級(jí)電容還處于研發(fā)階段。由于鉛酸蓄電池具有優(yōu)秀的性能價(jià)格比, 在風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能電池領(lǐng)域中將會(huì)有較好的投資回報(bào)率。
Frost & Sullivan公司簡(jiǎn)介
全球增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan，幫助客戶加速企業(yè)成長(zhǎng)步伐，取得行業(yè)內(nèi)成長(zhǎng)、創(chuàng)新、領(lǐng)先的標(biāo)桿地位。Frost & Sullivan的增長(zhǎng)系統(tǒng)服務(wù)以及Frost & Sullivan最佳實(shí)踐獎(jiǎng)幫助CEO及其成長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)、評(píng)估和實(shí)施有效增長(zhǎng)戰(zhàn)略。45年來，F(xiàn)rost & Sullivan擁有遍布六大洲的超過35個(gè)辦公室，為全球1000強(qiáng)公司、新興企業(yè)和投資團(tuán)體提供了可靠的市場(chǎng)及戰(zhàn)略咨詢服務(wù)。成為我們的增長(zhǎng)伙伴，請(qǐng)登陸。
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