特變電工公司變壓器繼續(xù)高增長,收入占比62%的產品受益于輸變電市場需求旺盛,收入同比增長37%。電線電纜產品收入同比下降10%,但毛利率大幅增長4.07個百分點至18.02%。光伏毛利率繼續(xù)下降至歷史最低點,未來幾年上游多晶硅產能集中釋放,價格大幅下降,有望帶動整個太陽能電池的需求市場。
預計公司2009年、2010年基本每股收益分別為0.72、0.92元,對應市盈率分別為24倍、19倍,在同行業(yè)上市公司中偏低。公司目前已步入快速增長、良性發(fā)展的軌道,沈變新廠房產能增加后,公司變壓器龍頭地位將更加穩(wěn)固,特高壓項目和新投資業(yè)務均值得期待,維持增持的投資評級。
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