2008年度我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)的總體趨勢(shì)
我國(guó)車(chē)用柴油機(jī)歷史上2008年是一個(gè)具有特殊意義的年份，這一年是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)誕生100周年，也是改革開(kāi)放30周年，從簡(jiǎn)單仿造到具有獨(dú)立自主的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品制造能力，并出口國(guó)外，形成相對(duì)完備的工業(yè)體系，完成了歷史性跨越；這一年，絕大多數(shù)的車(chē)用柴油機(jī)機(jī)型實(shí)施國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)柴油機(jī)從此步入了電控時(shí)代；由于受到金融危機(jī)等影響，車(chē)用柴油機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)趨勢(shì)走出了一條多年未遇跌宕起伏動(dòng)人心魄的年度曲線，其漲跌幅度之深接近100%。
圖1 近年來(lái)柴油機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量情況圖（單位：臺(tái)）
圖2 2008年柴油機(jī)產(chǎn)量全年走勢(shì)圖（單位：臺(tái)）
圖3 2008年各月柴油機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率（%）
2008年開(kāi)年之初, 在本屬淡季之時(shí)再加上南方冰雪災(zāi)害，各柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)卻都能取得很不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。如玉柴1月份產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)20%以上，創(chuàng)其同期歷史最高紀(jì)錄，首季實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入近60億元。錫柴1月份產(chǎn)銷(xiāo)發(fā)動(dòng)機(jī)1.9萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下該公司歷史上同期新高。東風(fēng)康明斯1月份產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)1.5萬(wàn)臺(tái)和1.7萬(wàn)臺(tái)，漲幅超過(guò)75%。但是到了年底，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)卻變得非常嚴(yán)峻。從產(chǎn)量來(lái)看，2008年，全年（25家企業(yè)）共生產(chǎn)柴油機(jī)2333646臺(tái)，比2007年累計(jì)下降0.07%，這一增幅比全部汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的同期累計(jì)增長(zhǎng)率低了2.34個(gè)百分點(diǎn)。從銷(xiāo)量來(lái)看，全年共銷(xiāo)售柴油機(jī)2396986臺(tái)，比2007年累計(jì)增長(zhǎng)3.30%，比全部汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量累計(jì)增長(zhǎng)率低了1.7個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，我國(guó)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)等的影響比汽油機(jī)要深（注：實(shí)際上，2008年我國(guó)柴油機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大到了25家，與往年數(shù)據(jù)缺乏可比性）。
從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，2008年度我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)比是很高的，全年只有3個(gè)月的產(chǎn)量大于銷(xiāo)量，且?guī)齑媪亢苄?。這一點(diǎn)與配套整車(chē)的情況有很大差別，表明柴油機(jī)企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)情況的把握比較準(zhǔn)確，也說(shuō)明在商用車(chē)整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條中，柴油機(jī)作為核心總成資源的地位非常關(guān)鍵。
在統(tǒng)計(jì)中，我們發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去的一年里，商用車(chē)燃料的柴油化穩(wěn)居“統(tǒng)治地位”，其中按產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，柴油化率約在78%以上，而按銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，柴油化率則超過(guò)了80%。由于燃油價(jià)格在2008年上半年有很大漲幅，各種車(chē)型的“油改氣”比重有所提高，但是重型卡車(chē)、半掛牽引車(chē)和長(zhǎng)途客車(chē)中，氣體燃料比重一直不大，這是因?yàn)闅怏w燃料用在商用車(chē)有著難以克服的缺點(diǎn)：1、加氣不便，天然氣卡車(chē)每次加滿只能跑150～250公里，對(duì)加氣站的密度要求高，而現(xiàn)實(shí)是只在城市周邊才有加氣站。2、天然氣動(dòng)力性差，目前銷(xiāo)售的載貨車(chē)車(chē)型所裝配的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率一般只在200kW以下（近期只有中國(guó)重汽推出超過(guò)240kW的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)）。3、行駛速度慢。天然氣卡車(chē)、客車(chē)時(shí)速均在80km/h以下，而這一車(chē)型的發(fā)展趨勢(shì)是高速化。4、卡車(chē)的道路條件較差，天然氣罐的安全性仍然有待提高。
圖4 2008年柴油機(jī)商品量情況圖（單位：臺(tái)）
圖5 2008年我國(guó)柴油機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)比（%）
圖6 2008年商用車(chē)各種燃料發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量比例圖
國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線之爭(zhēng)
EGR機(jī)型技術(shù)的問(wèn)世和大量應(yīng)用,是2008年中國(guó)車(chē)用柴油機(jī)國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線最大的亮點(diǎn)之一，對(duì)于它的爭(zhēng)論自其被中國(guó)重汽采用并推向市場(chǎng)以來(lái)就一直沒(méi)有停止?，F(xiàn)在，對(duì)EGR技術(shù)能否成為國(guó)Ⅲ過(guò)渡期主流技術(shù)？其生產(chǎn)和使用一致性是否可靠？在國(guó)家提高檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)后能否遍地開(kāi)花？這些已成為行業(yè)最大的看點(diǎn)與猜想。
眾所周知，排放達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)主要采用高壓共軌、電控單體泵和泵噴嘴技術(shù)。目前濰柴、上柴、玉柴、朝柴、康明斯、錫柴、大柴等大部分發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)采用高壓共軌、電控單體泵技術(shù)。高壓共軌的發(fā)動(dòng)機(jī)比EGR發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格高1萬(wàn)元左右,電控單體泵發(fā)動(dòng)機(jī)比EGR機(jī)型的價(jià)格約高出7000～8000元，可見(jiàn)EGR機(jī)型的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。目前,有些企業(yè)所采用的已經(jīng)是第二代高壓共軌產(chǎn)品,而力推電控單體泵的德?tīng)柛Ｅc中國(guó)重汽也開(kāi)發(fā)成功混合式電控單體泵系統(tǒng),該系統(tǒng)由雙方聯(lián)合設(shè)計(jì),泵體由中國(guó)重汽自已生產(chǎn),德?tīng)柛Ｌ峁╇娍仉姶砰y。由于國(guó)內(nèi)油品含硫量高，容易堵塞噴嘴口，客觀上增加了這兩種技術(shù)機(jī)型的維修次數(shù)，而且該類(lèi)機(jī)型在維修時(shí)，對(duì)設(shè)備和操作人員的技術(shù)水平要求比較高。而EGR發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)掌握在中國(guó)企業(yè)自己手中，產(chǎn)能不受限制，加上維修方便、對(duì)油品的要求較低，更符合國(guó)情。在經(jīng)歷了排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的短期適應(yīng)之后，中國(guó)重汽的電控直列泵 EGR技術(shù)在與高壓共軌、電控單體泵技術(shù)路線的爭(zhēng)奪中已占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但是對(duì)這兩種技術(shù)路線使用成本的最終比較，不管是行業(yè)管理部門(mén)還是用戶，目前均沒(méi)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
據(jù)了解，玉柴、濰柴、上柴、錫柴的相關(guān)人士透露，這幾家企業(yè)都在開(kāi)發(fā)EGR發(fā)動(dòng)機(jī)，有的已獲得原發(fā)改委的批文。這種機(jī)型的開(kāi)發(fā)周期大約在20個(gè)月左右，其余企業(yè)的機(jī)型2009年下半年就可上市。按照時(shí)間推算，那時(shí)高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)的降價(jià)促銷(xiāo)恰好結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)是決定技術(shù)存在的惟一因素。盡管?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)要求新的國(guó)Ⅲ產(chǎn)品也要像國(guó)Ⅳ發(fā)動(dòng)機(jī)一樣做耐久試驗(yàn)，解決應(yīng)力、磨損、可靠性等問(wèn)題，這些后續(xù)開(kāi)發(fā)EGR的企業(yè)也面臨著更高的門(mén)檻，但上述新規(guī)定都擋不住市場(chǎng)的巨大推動(dòng)力。盡管博世近期再次下調(diào)電控高壓共軌系統(tǒng)的價(jià)格（每套系統(tǒng)降低約5000元，與EGR機(jī)型的價(jià)格差已縮小到約4500元），但仍難扭轉(zhuǎn)不利局面，東風(fēng)柳汽、華菱、江淮格爾發(fā)等紛紛改用重汽EGR國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)，泛濰柴系企業(yè)也在期待著濰柴版EGR發(fā)動(dòng)機(jī)的量產(chǎn)?？梢哉f(shuō)，EGR技術(shù)能否成為主流技術(shù)，既取決于電控高壓共軌和電控單體泵系統(tǒng)能否降價(jià)，也取決于EGR能否克服自身的不足。
重型與輕型柴油機(jī)輸入更多的國(guó)外血統(tǒng)
2008年度,我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)延續(xù)多年的向著重輕兩頭發(fā)展的趨勢(shì)沒(méi)有改變，共銷(xiāo)售重型柴油機(jī)582819臺(tái)（其中配裝重型貨車(chē)106746臺(tái)，配裝重貨非完整車(chē)輛239547臺(tái)，配裝大型客車(chē)36731臺(tái)，配裝大客非完整車(chē)輛5733臺(tái)，配裝半掛牽引車(chē)194062臺(tái)），占車(chē)用柴油機(jī)總銷(xiāo)售量的27.37%。中型柴油機(jī)共銷(xiāo)售270858臺(tái)（其中配裝中型貨車(chē)123523臺(tái)，配裝中貨非完整車(chē)輛76643臺(tái)，配裝中型客車(chē)37985臺(tái)，配裝中客非完整車(chē)輛32707臺(tái)）。占車(chē)用柴油機(jī)銷(xiāo)售總量的12.72%。輕型柴油機(jī)共銷(xiāo)售1276140臺(tái)（其中配裝輕型貨車(chē)941382臺(tái)，配裝微型貨車(chē)97771臺(tái)，配裝輕貨非完整車(chē)輛95242臺(tái)，配裝微貨非完整車(chē)輛14757臺(tái)，配裝輕客82201臺(tái)，配裝輕客非完整車(chē)輛44787臺(tái)），占車(chē)用柴油機(jī)銷(xiāo)售總量的59.91%。
從各企業(yè)的實(shí)際情況看，濰柴、中國(guó)重汽兩家重機(jī)代表型生產(chǎn)廠家全年銷(xiāo)量增長(zhǎng)率達(dá)到了22.15%、17.17%，分別比柴油機(jī)行業(yè)的平均增長(zhǎng)率3.30%高出18.85%和13.87%。輕型柴油機(jī)銷(xiāo)量較多的玉柴全年同比累計(jì)增長(zhǎng)9.13%、山東萊動(dòng)同比增長(zhǎng)35.97%、安徽江淮同比增長(zhǎng)177.33%、綿陽(yáng)新華同比增長(zhǎng)311.80%，增長(zhǎng)幅度都超過(guò)了行業(yè)平均增長(zhǎng)率。當(dāng)然，在這一總體趨勢(shì)之下，各家柴油機(jī)企業(yè)的分化傾向也非常明顯，據(jù)分析，2008年度解放大馬力車(chē)型配裝濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)不低于2.2萬(wàn)臺(tái)，而解放旗下錫柴的10升以上柴油機(jī)的銷(xiāo)量卻不盡人意。輕型機(jī)市場(chǎng)的朝柴、江鈴、揚(yáng)柴、南汽等銷(xiāo)量也下滑不少。
圖7 2008年重、中、輕型柴油機(jī)銷(xiāo)售量比例圖
（轉(zhuǎn)載）
