本文根據(jù)美國研究機構Telematics Research Group以導航系統(tǒng)與汽車之間的相融度(Interfaced with auto data bus)與雙向通訊的能力(2-way communications capabilities)。
同時以車用GPS屬于嵌入式/固定式或便攜式產品，將GPS接收端設備區(qū)隔為兩大類四項產品。
如圖1所示，第(I)類產品屬于嵌入式/固定式車用GPS，產品特色主要是以數(shù)字廣播、衛(wèi)星通訊與行動通訊等無線通訊技術與信息技術，以汽車作為與外在環(huán)境資源如信息(衛(wèi)星定位、導航、追蹤、新聞、氣象與股市信息等)與多媒體(數(shù)字廣播、數(shù)字電視、在線游戲)，進行單向或雙向的傳輸?shù)慕邮斩嗽O備，發(fā)展至今代表性系統(tǒng)產品為Telematics系統(tǒng);第(II)類產品屬于便攜式車用GPS，代表性產品為宇達電(Mio)的“Mio A700”與“Mio A701”以及ASUS所推出的“P535”，產品特色主要是整合手機、PDA 與GPS，同時具備行動通訊及GPS衛(wèi)星接收功能的產品;第(III)類產品屬于便攜式車用GPS，表性產品為宇達所推出“Mio169”與 “Mio269”、華碩推出的“A636”與“A632”以及由多普達推出的“P100”等產品，產品特色主要在于PDA整合GPS(包含主動式：采用藍牙、RS232或USB接收方式，以及被動式產品：PCMCIA、 CFIO、SDIO);第(Ⅳ)類產品屬于嵌入式/固定式車用GPS，代表性產品Panasonic的“CD-DV2300 DVD Navi System”、Alpine的“NVE-N077PS DVD Navi System”、Clarion的“NAX-9500E Hybrid Navi System”、Kenwood的“NV-D9032 DVD Navi System”以及Garmin的“StreetPilot III Deluxe”等，產品特色主要整合車用CD、DVD或廣播設備及GPS的產品。
圖1 車用GPS產品四大產品區(qū)隔
便攜式車用GPS未來將扮演車用GPS市場成長的推手
整體車用GPS市場出貨量方面，包含固定式/嵌入式車用GPS(Telematics、DVD/CD、FM Radio型車用導航系統(tǒng))與便攜式車用GPS(純GPS、PDA整合GPS、Smart Phone整合 GPS與PDA以及AGPS手機)推估，預估全球整體車用GPS產品，將由2004年1,063萬臺成長至2010年8,811萬套，如圖2所示;車用 GPS產值方面，隨著GPS 芯片價格由2002年的25美元下滑至2005年14美元及2006年的12美元，GPS手機出貨量攀升，2004年日本政府將GPS列為手機基本配備， 2005年美國FCC規(guī)定銷往美國的手機都需具備GPS功能，便攜式GPS出貨量由2004年僅315萬臺成長至2010年7,355萬臺，帶動整體車用GPS產值由2004年僅106.3億美元成長至2010年的881.1億美元，如圖3所示。
圖2 2004年至2010年全球車用GPS出貨量
圖3 2004年至2010年車用GPS產值預估
區(qū)域市場分布方面，由于日本、韓國及亞太地區(qū)行動服務發(fā)展較歐、美成熟，加上GPS芯片價格下滑、芯片體積由3顆整合至單顆以及耗電量因制程及電源管理設計提升，因此較偏重于便攜式車用GPS產品，根據(jù)Masterlink Securities指出，2004年至2008年地域廣大的北美及歐洲市場，車用GPS出貨量合計占有全球嵌入/固定式車用GPS出貨的90%，預期隨著2008年北京奧運及2010上海世界博覽會，中國車用GPS需求比重可望自2007年起逐漸攀升，預估至2010年可望占有全球嵌入/固定式車用 GPS出貨的8%~10%約116.5萬臺至145.6萬臺，為全球嵌入/固定式車用GPS成長幅度最大的區(qū)域，如圖4所示。
圖4 2004年至2008年全球車用GPS市場分析
嵌入式/固定式車用GPS朝Telematics系統(tǒng)發(fā)展
嵌入式/固定式車用GPS可分為Before Market(或稱Original Equipment，OE)與After Market，Before Market(BM)即一般所謂由原廠或銷售商預先安裝的原裝市場，After Market(AM)即所謂車輛售后由消費者自行購買并安裝的改裝或零售市場，根據(jù)IEK研究報告指出，2004年至2010年全球嵌入式/固定式車用 GPS系統(tǒng)，隨著美國E-911與歐盟E-112政策激勵，BM/OE與AM出貨比重已由2004年以前的65%與35%改變成85%與15%左右，全球 BM/OE車用GPS出貨量將由2004年的572.9萬部套成長到2010年的1,214.2萬套，年復合成長率為12.5%，AM車用GPS出貨量方面，將由2004年的175萬臺成長至2010年的241.7萬臺，但在年復合成長率方面僅5.5%，如圖5所示。
圖5 嵌入式/固定式車用GPS BM與AM出貨量與成長率
單位：千臺，%
來源：IEK，2006/6
同時不具備與汽車之間兼容及無法具備雙向通訊能力的車用GPS產品，短時間將失去市場競爭優(yōu)勢
車用GPS未來發(fā)展趨勢除車輛定位導航(提供行車信息如車況報導、旅游信息與規(guī)劃最佳行車路徑等)、車輛追蹤(個人保全如防盜追蹤等)與車隊管理(物流車隊管理等)三大核心訴求，同時兼具與汽車間兼容度與雙向通訊能力的車用GPS產品，才具備市場發(fā)展?jié)摿?。如圖6所示，位于第Ⅳ象限的車用GPS 產品盡管近來隨著車用多媒體系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展，Panasonic、Kenwood與Clarion等廠商紛紛推出整合DVD播放器功能、數(shù)字廣播系統(tǒng) (DAB)與DVD型汽車GPS系統(tǒng)的產品，為初期多以DVD內存的地圖、旅游信息、導航與導覽信息的產品加值，不過由于產品仍無法與汽車兼容提供行車狀況信息，加上產品售價高達 1,500美元至2,500美元，未來將隨著Telematics系統(tǒng)產品售價下滑與TSP業(yè)者服務方案價格的費用合理化，逐漸失去市場優(yōu)勢。
圖6 車用GPS未來發(fā)展趨勢
近來有歐洲廠商推出TMC(Traffic Message Channel)數(shù)字路況廣播系統(tǒng)(RNS，Radio Navigation System)，該系統(tǒng)產品主要通過3G、GPRS 或802.11通訊傳輸技術，使用者可自行設定更新的頻率與FM Radio Data System(RDS)連結，透過TMC-enabled的導航系統(tǒng)提供駕駛動態(tài)路經指引，以及提供駕駛行車路徑上如遇交通事故時另一最佳替代路徑等信息，由于目前該服務是透過該系統(tǒng)高效能的數(shù)據(jù)壓縮技術，實際傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量極小，即使長時間使用，也不致產生太多的通訊費用，目前已在歐洲包括德國、法國、英國、匈牙利、西班牙、奧地利與荷蘭等國家提供此服務，未來將增加至20個國家以上，另外目前除了廣播傳播網絡，已有廠商推出同時將數(shù)字廣播(DAB)網絡、行動網絡及GSM/GPRS行動網絡整合至TMC信息傳輸方式，未來此款費用低廉的單向車用GPS在歐洲市場可望嶄露頭角，如圖7所示。
圖7 TMC服務模式
來源：TMC
同時兼具與汽車之間兼容及雙向通訊能力的Telematics，未來勢必成為嵌入式/固定式車用GPS主流產品
由于Telematics基于汽車的無線通訊技術與信息技術，以汽車為主體作為與外在環(huán)境資源如信息間單向或雙向的傳輸?shù)幕酉到y(tǒng)，目前發(fā)展的模式基本上可將其分為汽車定位系統(tǒng)(GPS)與信息存取(Access)兩部分，GPS系統(tǒng)運作模式方面，主要透過其內建具有廣播、微波與衛(wèi)星之三向接收與發(fā)射天線與衛(wèi)星連結，透過衛(wèi)星的三角定位法，以Telematics系統(tǒng)內建的GPS系統(tǒng)與地理信息系統(tǒng)(GIS)，以地形圖(3D)或平面(2D)地圖方式，提供汽車駕駛員車輛行駛中車輛行進方向的導航指南，信息接收運作模式方面，主要通過行動通訊網路(GSM、GPRS或3G)與后臺客戶服務中心或信息提供業(yè)者進行信息(交通、旅館、娛樂、氣象、訂票等信息)的雙向接收與傳送。
Telematics系統(tǒng)與其它三類產品不同之處除衛(wèi)星定位、汽車防盜與道路救援功能外，兼具道路救援、自動防撞系統(tǒng)(通過汽車外圍sensor或雷達，感應車與車間安全行駛距離)、車況掌握(車輛性能與車況之自動偵測、維修診斷等)、個人化信息接收(收發(fā)電子郵件與個人化信息等)與多媒體娛樂信息接收 (高畫質與高音質的視聽設備、游戲機、上網機、個人行動信息中心、隨選視訊等)等，兼具行車安全、保全與娛樂等功能，隨著汽車電子化比重增加，未來在車用GPS發(fā)展領域上具有關鍵性的定位。
PND為車用GPS出貨量與產值成長的動力來源
如圖8所示，全球PND出貨量隨著GPS手機出貨持續(xù)攀升，預估將由2004年的241萬臺成長至2010年的7,355萬臺，至于各市場出貨比重分布，隨著歐洲與北美市場PND市場逐漸趨于飽和，中國因舉辦2008年北京奧運及2010年上海世界博覽會，以及中國市場具備歐、美地域廣大及平均開車時間長等特性，整體PND出貨比重將由2004年北美及歐洲合計占70%至75%下滑至2010年70%以下，而亞太地區(qū)將因中國市場因素，由2004年的不到20%成長至2010年接近30%，可以預期亞太地區(qū)為未來GPS手機高速成長最大的市場區(qū)域，如圖8、9所示。
圖8 2003~2010年PND出貨量及成長率
資料來源：IEK，2006/10
PND為車用GPS出貨量與產值成長的動力來源
如圖8所示，全球PND出貨量隨著GPS手機出貨持續(xù)攀升，預估將由2004年的241萬臺成長至2010年的7,355萬臺，至于各市場出貨比重分布，隨著歐洲與北美市場PND市場逐漸趨于飽和，中國因舉辦2008年北京奧運及2010年上海世界博覽會，以及中國市場具備歐、美地域廣大及平均開車時間長等特性，整體PND出貨比重將由2004年北美及歐洲合計占70%至75%下滑至2010年70%以下，而亞太地區(qū)將因中國市場因素，由2004年的不到20%成長至2010年接近30%，可以預期亞太地區(qū)為未來GPS手機高速成長最大的市場區(qū)域，如圖8所示。
圖8 2003~2010年PND出貨量及成長率
資料來源：IEK，2006/10
各式PND于各市場區(qū)域出比重方面，由于北美及歐洲市場區(qū)域廣大，特別是歐洲地區(qū)語言文化差異性高，因此北美與歐洲市場PND產品類別出貨比重，依序為純GPS、GPS手機與PDA整合GPS的產品，相對于北美及歐洲市場，亞太地區(qū)由于行動通訊服務發(fā)展成熟、3G手機滲透率優(yōu)于其它地區(qū)以及日本政策性激勵的結果，目前日本與韓國地區(qū)PND出貨比重不同于歐、美依序為GPS手機、純GPS及PDA整合GPS的產品。
純GPS為來將以專業(yè)運動休閑市場與入門級車用導航市場為主
目前便攜式導航設備(Portable Navigation Device，PND)中純GPS產品，應用領域在于登山、潛水、極限運動與飛行等專業(yè)性休閑活動市場為主，產品功能設計方面著重于定位及搜尋，主要在于協(xié)助登山者遇山難等意外事故時，救助單位可通過GPS產品上的衛(wèi)星訊號發(fā)射裝置，得知發(fā)生事故人員所在地的經緯度信息，此類產品由于多整合對講機或衛(wèi)星電話功能，加上應用領域著重于低定位誤差，所以目前此類產品仍以專業(yè)衛(wèi)星定位系統(tǒng)廠商如Garmin與TomTom等為主，產品特色方面與目前GPS最大不同之處在于圖資方面是以等高線電子地圖或/與電子海圖方式呈現(xiàn)，且定位誤差為目前所有GPS產品中最低的產品，代表性產品為Garmin的”GPSmap 60CSx”與”GPSMAP2010/2010C”，因為產品以特定族群市場為主，為目前純GPS中出貨量最穩(wěn)定的產品;此外純GPS包括單純GPS接收裝置與電子地圖的組合產品，特色方面主要是通過簡單的操作接口降低年長駕駛對科技產品的排斥，產品訴求以導航與行車安全為主，為入門級的GPS接收產品，面對高齡化的全球人力結構，入門級的純GPS市場未來潛力不容輕忽，預計整體純GPS產品出貨量，將由2003年42萬臺成長至2010年的4,441萬臺的規(guī)模。
PDA GPS產品未來將面臨GPS手機嚴重擠壓
雖然PDA市場自2002年起面臨SONY等廠商陸續(xù)退出，HPQ、Acer、ASUS與Palm等PDA廠商仍積極致力于在既有功能上增加其附加價值以提振萎靡不振的市場，其中以整合主動式(藍牙、RS232或USB)或被動式(外插PCMCIA、 SDIO或CFIO接面接收模塊) GPS接收模塊的PDA或Pocket PC產品為近來最熱門的產品，不過由于GPS接收模塊信號接收質量不佳定位誤差仍超過30公尺，加上因芯片價格過高而影響其整體售價，初期雖備受期待但最終仍無法獲得消費者的青睞，盡管PDA或Pocket PC定位誤差問題隨著2004年SiRF第二代與第三代GPS接收芯片的問世，大幅提升定位誤差至15公尺，不過隨著PDA手機整合GPS以及GPS手機陸續(xù)推出，PDA/Pocket GPS產品逐漸面臨功能價值降低與產品定位逐漸模糊等困境，2005年底起即遭受GPS手機的擠壓而影響其出貨，預估PDA/Pocket PC GPS產品將由2003年的189萬臺微幅成長至431萬臺，為PND中成長量及幅度最小的產品，如圖10所示。
GPS手機為眾家廠商垂涎的市場
由于手機通信易受地形、基地臺建置密集度與建筑物位置等限制而影響其信號質量，在行動電話普及率極高的現(xiàn)在，假使汽車駕駛在基地臺覆蓋不高的偏遠地方面臨交通事故，會因信號接收不良而影響其救援的時間，自1996年起美國聯(lián)邦電信委員會(FCC)即頒布E911條款，開始要求在美國銷售的手機業(yè)者需加裝GPS，不過受限于當時GPS接收芯片高達25美元以上，加上GPS技術尚未成熟，手機內建GPS芯片的產品比重低于2%。
隨著GPS芯片由2004年的25美元下滑到2006年約12美元，預估至2008年可望進一步下探8美元，且在TI、Qualcomm、 Motorola、 Philips、ST Microelectronics、Zarlink、SiRF等積極投入GPS 芯片與模塊等相關產品的研發(fā)與生產，GPS芯片架構由三芯片朝雙芯片及單芯片發(fā)展減少GPS模塊尺寸及在PCB上的面積，AGPS已突破以往 GPS 衛(wèi)星定位訊號直視線 (line of sight) 與過去僅支持 CDMA 的限制，且可補足GPS訊號在大樓林立的都會區(qū)及室內，會音訊號減弱或產生多重反射干擾等問題的，根據(jù)iSuppli研究報告指出，GPS 的內建功能在2004 年占整體手機總數(shù)的4%，至2005則提升到12%，成長率高達272%，預估2006 年GPS 在手機的滲透率可達18%，若以2006年手機預估出貨量為9.9億支來計算，2006年內建GPS 功能的手機可高達1.7 億支。根據(jù)SiRF CEO Michael Canning表示，未來三年內將會有60%的手機提供GPS功能，CDMA技術大廠Qualcomm產品管理資深總監(jiān)Robert Rovetta表示，由于手機加入GPS芯片也不到四年的時間，因此GPS的大眾市場才剛跨出一步。
現(xiàn)階段GPS芯片仍面臨諸多難題有待解決
美國政府于1994年投入四至五億美金于全美25處建置WASS，主要目的在于通過收集大氣層與電離層對GPS干擾的資料以修正GPS定位誤差，且美國政府于海岸建立50個DGPS站，因此以目前手機GPS進內建GPS接收功能，定位誤差方仍高達15公尺以上的情況，未來在手機GPS產品的設計方面，需將WASS與DGPS考慮進去，才能將手機GPS定位誤差值降至3公尺以下。
由于GPS必須在直視線的情形下才能接收衛(wèi)星訊號，因此，一旦進入室內或在高樓林立的都會區(qū)中，將會嚴重干擾GPS的準確度，甚至收不到定位訊號，所以GPS須與AGPS等技術持續(xù)的整合，以提升定位精準度。最后由于手機內建GPS芯片目前仍面臨GPS芯片于尺寸、價格、耗電量、成本、效能、開機聯(lián)機時間短與定位精確度等挑戰(zhàn)，GPS芯片廠商如何與手機芯片廠商合作，將成為未來手機GPS成長最為關鍵的因素。
（轉載）
