國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)：量變到質(zhì)變的飛躍
目前環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力主要集中在美國、西歐和東亞三大地區(qū)或國家。隨著國民經(jīng)濟體系健康發(fā)展，我國樹脂市場也發(fā)生積極變化，受市場需求增長的拉動，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展?fàn)畲?。?000年前生產(chǎn)能力不足10萬噸，發(fā)展到目前的50萬噸／年左右，成為全球環(huán)氧樹脂主要生產(chǎn)國之一。
業(yè)界人士介紹，國內(nèi)環(huán)氧樹脂行業(yè)的主要發(fā)展特點表現(xiàn)為以下幾個方面：
生產(chǎn)裝置規(guī)?；?。單套生產(chǎn)裝置產(chǎn)能萬噸技術(shù)平臺已成熟，由此改建成新建的裝置已成為主力軍。萬噸級生產(chǎn)裝置技術(shù)包括兩個方面，其一，以巴陵石化環(huán)氧樹脂事業(yè)部為代表的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)，2001年巴陵石化建成國內(nèi)首套自行設(shè)計的萬噸級裝置；2004年建成國內(nèi)首套自行設(shè)計的2萬級裝置(在1萬噸級裝置上改建而成)。其二，引入國外先進技術(shù)，如陶氏張家港工廠(生產(chǎn)能力4.1萬噸/年)，廣州宏昌公司(生產(chǎn)能力6萬噸/年)，大連齊化公司(生產(chǎn)能力4萬噸/年)，昆山國都公司(2萬噸/年)等。萬噸級裝置生產(chǎn)能力占到了液體環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能的70%以上。
工藝技術(shù)多元化。都采用先進技術(shù)，如巴陵石化環(huán)氧樹脂事業(yè)部、藍(lán)星新材料無錫樹脂廠運用的是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)先進技術(shù)，張家港陶化學(xué)工廠運用的是美國陶氏技術(shù)，大連齊化、廣州宏昌和昆山國都運用的都是原日本東都化成技術(shù)。
產(chǎn)品質(zhì)量上臺階。產(chǎn)品實現(xiàn)了市場的升級換代，有關(guān)資料表明上世紀(jì)90年代普通的E-44型環(huán)氧樹脂占總產(chǎn)量的50%以上，而CYD-128型樹脂僅占11%，而目前CYD-128型樹脂占總產(chǎn)能60%左右。另一方面，由于國產(chǎn)環(huán)氧樹脂與進口環(huán)氧樹脂產(chǎn)能基本上平分天下，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也實現(xiàn)了與國際接軌，國際最先進的東都標(biāo)準(zhǔn)和陶化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)成為最重要和流行的標(biāo)準(zhǔn)。
投資多元化：業(yè)界聚焦“扎堆”熱土
國內(nèi)市場已經(jīng)成為全球環(huán)氧樹脂重要的生產(chǎn)和最大的消費地區(qū)，引起全球業(yè)界矚目，進入21世紀(jì)以來，我國大陸環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，成為環(huán)氧樹脂行業(yè)投資的熱土。
國有企業(yè)的發(fā)展壯大。國有企業(yè)的發(fā)展壯大，主要以藍(lán)星無錫樹脂廠和巴陵石化為代表，這些企業(yè)通過國家投資和合資合作等形式，通過自主研發(fā)、引進國外先進技術(shù)，得到了長足發(fā)展，實現(xiàn)了產(chǎn)能上規(guī)模，技術(shù)上臺階，品質(zhì)上檔次。
民營資本進入。2000年，我國共有環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠家有170余家，雖然現(xiàn)在仍有170多家，但當(dāng)年的170余家已有60家以上停產(chǎn)倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，一些民營資本紛紛進入環(huán)氧樹脂界，一批新生企業(yè)應(yīng)運而生，閃亮登場，主要代表企業(yè)有江蘇三木、大連齊化、黃山及山東臨沂地區(qū)固體樹脂產(chǎn)業(yè)群。
外資企業(yè)涌入。由于大陸經(jīng)濟迅速發(fā)展，激發(fā)環(huán)氧樹脂消費的巨大需求，外資、臺資、港資紛紛進入，包括環(huán)氧樹脂業(yè)界資深企業(yè)如：Dow化學(xué)，臺塑集團、韓國國都等等，還有以前從未涉足環(huán)氧樹脂行業(yè)的企業(yè)如建滔集團也加入了環(huán)氧樹脂這個行業(yè)，這些企業(yè)由于在進入大陸市場之前已經(jīng)在大陸市場有一定市場份額，因看好大陸市場，選擇了在大陸投資辦廠，辦廠的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其市場流通量，最后絕大部分產(chǎn)品還是在大陸市場消費。目前這部分外資企業(yè)環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能已超過了國有資本和民營資本的總和，使整個環(huán)氧樹脂業(yè)界資本構(gòu)成發(fā)生了根本性變化。也就是說，中國的環(huán)氧樹脂行業(yè)，有一半是由外資(含臺、港資)掌控的。
由于大陸市場近幾年每年環(huán)氧樹脂消費量不斷增長，且大陸是亞洲地區(qū)惟一產(chǎn)能小于消耗的地區(qū)，每年絕對增長量在5萬噸以上，無論是國內(nèi)企業(yè)還是外資企業(yè)還將進一步投資擴能，環(huán)氧樹脂企業(yè)的所有制構(gòu)成還將發(fā)生變化。
影響市場主要因素：深受原油大盤控制
環(huán)氧樹脂市場是一個比較成熟的市場，在相對飽和的外部大環(huán)境的前提下，而我國大陸市場是一個迅速上長升而又供小于求市場，隨著全球經(jīng)濟的一體化，環(huán)氧樹脂市場定價主要是成本催動型。環(huán)氧樹脂屬于精細(xì)化工范疇，相對于石油煉化產(chǎn)業(yè)而言是一個很小的產(chǎn)品，但主要原材料雙酚A和環(huán)氧氯丙烷都是石油煉化產(chǎn)品的深加工所得，因此環(huán)氧樹脂的行情變化也深受原油大盤所控制。
原油奠定了高位基礎(chǔ)。2003年以來，受各種因素的影響，國際原油價格持續(xù)走高，其高位盤整奠定了整個化工市場的高位盤整。從長遠(yuǎn)來看，原油高位維持主要取決于全球能源和化工對原油的強勁需求，在沒有找到其他較好的替代和補充能源之前，原油價格將持續(xù)走高；同時一些國家將牢牢控制能源，通過原油價格來抑制一些高速發(fā)展的國家；在原油需求高峰期，產(chǎn)油地區(qū)的任何風(fēng)吹草動都將導(dǎo)致原油高位振蕩和盤整；另外，數(shù)千億計的美元投入國際原油市場，導(dǎo)致原油不僅僅停留在一般的商品交易這一層次上，已經(jīng)成為了一種金融行為，因此在未來很長一段時期，油價將持續(xù)高位維持。持續(xù)高速發(fā)展的國內(nèi)市場，佐以高油價的強力支撐，基本上奠定了化工市場的高位盤整基調(diào)。
在國內(nèi)市場，ECH(環(huán)氧氯丙烷)主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，占95%以上；5%用于合成甘油、氯醇橡膠等，國內(nèi)生產(chǎn)能力有限，不能滿足國內(nèi)需求，有半數(shù)左右資源依賴進口，隨著國內(nèi)環(huán)氧樹脂和其他精細(xì)化工行業(yè)的增長，對進口ECH資源的依賴更加加劇。目前ECH資源緊缺屬于一個全球性問題，特別是周邊地區(qū)近幾年環(huán)氧樹脂生產(chǎn)與消費量大幅度增加，而ECH并沒有新的產(chǎn)能增加，加劇了區(qū)域性資源失衡。因此，ECH高位平臺會在相當(dāng)長時間得到保持，直到供需平衡得到根本改善。
據(jù)了解，2005年全球雙酚A產(chǎn)能達(dá)到396萬噸，需求345萬噸，其中亞洲需求量達(dá)160萬噸。未來5年全球雙酚A市場需求將以年平均6%-7%的速度快速增長，亞洲市場將以年平均10%-11%的速度增長，除傳統(tǒng)的環(huán)氧樹脂需求外，國內(nèi)規(guī)?；腜C裝置投產(chǎn)也將對雙酚A產(chǎn)生新的需求。2005年雙酚A市場的跌宕行情一直延續(xù)到今年，盡管外盤報價遠(yuǎn)高于國內(nèi)價格，但由于國內(nèi)庫存高，資源充足，受ECH緊缺的影響，樹脂開工嚴(yán)重不足，從而抑制了BPA價格反彈，即使國內(nèi)反傾銷勝訴，在全球供大于求市場氛圍中，價格基調(diào)不會有多大變數(shù)。受高油價的影響，BPA主要原材料苯酚、丙酮價格強勢上揚，拉動BPA價格，與年初相比有所攀升。BPA的定價基本屬于原材料推動型，雖然目前仍處于低迷狀態(tài)，但由于成本的推動，需求持續(xù)的增長，雙酚A的價格也會理性回歸到一個恰當(dāng)?shù)膬r位。
原油價格居高不下，從而穩(wěn)固了化工大盤的高位，雙酚A和ECH兩種環(huán)氧樹脂材料仍然維持高位，不排除局部震蕩盤整，今年環(huán)氧樹脂仍將保持高位盤整的局面。從總體形勢看，生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的二種原料價位的影響因素是迥異的，雙酚A屬成本推漲型，ECH屬需求擴漲型。
對下游行業(yè)的影響：促進產(chǎn)業(yè)深刻變化
雖然中國大陸是全球環(huán)氧樹脂主要消費地區(qū)中惟一一個產(chǎn)能小于消費量的地區(qū)，消費量和生產(chǎn)量均呈雙位數(shù)增長，但由于環(huán)氧樹脂全球產(chǎn)能大于需求，貿(mào)易的全球化，進口量也雙位數(shù)增長，競爭愈演愈烈。激烈的競爭也促進了我國環(huán)氧樹脂行業(yè)快速發(fā)展，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)集中化、裝置規(guī)模化、產(chǎn)品質(zhì)量的上臺階、價格的透明化，在某種程度上也促進了下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來，下游產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了深刻變化。
下游用戶規(guī)?；?。環(huán)氧樹脂消費市場隨著環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了不同程度分化，不同的應(yīng)用行業(yè)的用戶群也發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，在上世紀(jì)90年代年用量上100噸屬于大戶，而目前除敷銅板生產(chǎn)廠外，年用量超1000噸用戶已不再是鳳毛與麟角。
產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。由于環(huán)氧樹脂應(yīng)用所涉及領(lǐng)域廣，專業(yè)跨度大，技術(shù)含量高，要求上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸的趨勢主要包括兩方面：其一，上下游的緊密結(jié)合，環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)售后服務(wù)的加強，提高服務(wù)質(zhì)量，共同面對應(yīng)用難題；其二，由于環(huán)氧樹脂用量的規(guī)?；?，一些企業(yè)配套建立下游應(yīng)用廠，如廣東宏仁集團、建滔集團、上海杜邦華佳等。
下游產(chǎn)業(yè)迅速崛起。由于環(huán)氧樹脂激烈的競爭，促進了環(huán)氧樹脂品質(zhì)提高，產(chǎn)量大幅增長，為下游的發(fā)展提供了良好商機，如電子封裝料、電氣注射料、膠粘劑、粉末涂料等等，特別我國粉末涂料行業(yè)，經(jīng)過短短的幾年時間發(fā)展，已經(jīng)成為了世界第一生產(chǎn)國。由于傳統(tǒng)能源的不可再生性和環(huán)境污染，清潔能源使用比例大幅提升，也促進了相關(guān)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，如風(fēng)力發(fā)電機葉片制造業(yè)、輸變電設(shè)備制造業(yè)、車用高壓氣瓶制造業(yè)等，這些行業(yè)也會刺激和帶動環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士分析，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)經(jīng)過近50年風(fēng)雨歷程，已初步成熟，從絕對量上講已經(jīng)成為主要消費國，但從人均消耗量來看，還與發(fā)達(dá)國家有較大差距，發(fā)展空間還很大，格局還將發(fā)生大變化。專家建言，為了適應(yīng)市場變化，建議環(huán)氧樹脂市場營銷策略也將作出相應(yīng)調(diào)整：由于環(huán)氧樹脂所涉及的領(lǐng)域廣，各企業(yè)不能面面俱到，為了企業(yè)生存與發(fā)展，各家在積極研發(fā)新品種、培育新的效益增長點方面，不要擠獨木橋，以避免新產(chǎn)品的惡性競爭，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化；建立穩(wěn)定物流鏈，加強與上、下游的戰(zhàn)略合作關(guān)系，保證企業(yè)良性、高效動作。
（轉(zhuǎn)載）
